BTCC รายวัน (10.7) | เบรนท์ทะลุ 101 ดอลลาร์, BTC ร่วงแตะ 84K ภายใต้แรงกดดัน, TOKEN2049 เปิดฉากวันนี้

ไฮไลต์สำคัญ

• BTC ร่วงลงต่ำกว่า 84,000 ดอลลาร์ชั่วครู่ และปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 84,200 ดอลลาร์ ขณะที่ ETH ปรับตัวลงสู่ระดับประมาณ 2,610 ดอลลาร์
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้นสู่ระดับประมาณ 5.31% ระหว่างที่ตลาดรอรายงานการประชุมเดือนกันยายนของธนาคารกลางสหรัฐ และการประมูลพันธบัตรอายุ 10 ปี มูลค่า 39,000 ล้านดอลลาร์ ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนตุลาคมลดลงเหลือประมาณ 21%
• ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง โดยเบรนท์พุ่งขึ้นสู่ระดับประมาณ 101.6 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และ WTI ขึ้นไปที่ประมาณ 90.2 ดอลลาร์ พายุที่กำลังก่อตัวในอ่าวเม็กซิโกและการโจมตีซาอุดีอาระเบียของกลุ่มฮูตี ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านอุปทานกลับมาอีกครั้ง

แนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคและนโยบาย

เหตุการณ์สำคัญวันนี้

• ธนาคารกลางสหรัฐจะเปิดเผยรายงานการประชุมนโยบายการเงินเดือนกันยายน
• รายงานสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐจาก EIA
• การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี
• ข้อมูลสินเชื่อผู้บริโภคสหรัฐเดือนสิงหาคม

พัฒนาการเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ

1. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปี พุ่งขึ้นสู่ระดับประมาณ 5.31% ขณะที่ตลาดจับตาการประมูลมูลค่า 39,000 ล้านดอลลาร์

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะยาวยังคงอยู่ในระดับสูง โดยอัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้นสู่ระดับประมาณ 5.307% ระหว่างช่วงการซื้อขายในเอเชีย หลังจากก่อนหน้านี้แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2002 กระทรวงการคลังสหรัฐมีกำหนดประมูลพันธบัตรอายุ 10 ปี มูลค่า 39,000 ล้านดอลลาร์ในวันนี้ ท่ามกลางการขาดดุลการคลัง ส่วนชดเชยความเสี่ยงด้านอายุ และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่ยังคงอยู่ในระดับสูง อุปสงค์ในการประมูลจะเป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับตลาดพันธบัตร

2. รายงานการประชุมเฟดเดือนกันยายนใกล้เปิดเผย โอกาสขึ้นดอกเบี้ยเดือนตุลาคมลดลงเหลือ 20.5%

ธนาคารกลางสหรัฐจะเปิดเผยรายงานการประชุมเดือนกันยายนในวันพุธ เวลา 14:00 น. ตามเวลาตะวันออก ในการประชุมครั้งนั้น เฟดปรับขึ้นช่วงเป้าหมายอัตราดอกเบี้ย federal funds 25 basis points เป็น 3.75%–4.00% ข้อมูลการจ้างงานและเงินเฟ้อล่าสุดชะลอตัวลงบ้าง และตลาดกำลังประเมินความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นอีกครั้งในเดือนตุลาคมไว้ที่ประมาณ 21% ขณะที่ความคาดหวังการปรับขึ้นในเดือนธันวาคมยังคงอยู่ที่ประมาณ 84.5%

3. ธนาคารกลางอินเดียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 bps เป็น 5.5% เป็นการขึ้นครั้งแรกในรอบเกือบสี่ปี

ธนาคารกลางอินเดียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย repo 25 basis points เป็น 5.5% นับเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบเกือบสี่ปี พร้อมกับเปลี่ยนจุดยืนนโยบายจาก "เป็นกลาง" เป็น "การเข้มงวดอย่างค่อยเป็นค่อยไป" ธนาคารกลางอินเดียคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 5.8% ในสามไตรมาสข้างหน้า และปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของ GDP สำหรับปีงบประมาณปัจจุบันจาก 6.7% เป็น 7.1%

4. พายุในอ่าวเม็กซิโกและความเสี่ยงด้านความมั่นคงของซาอุดีอาระเบีย ดันเบรนท์กลับขึ้นเหนือ 101 ดอลลาร์

ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเบรนท์ปรับขึ้นประมาณ 1% แตะ 101.63 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และ WTI ปรับขึ้นประมาณ 0.9% แตะ 90.24 ดอลลาร์ พายุที่กำลังก่อตัวในอ่าวเม็กซิโกอาจกลายเป็นพายุเฮอริเคนลูกแรกในมหาสมุทรแอตแลนติกของปี 2026 ภูมิภาคนี้คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 15% ของการผลิตน้ำมันดิบสหรัฐ ขณะเดียวกัน การโจมตีสนามบินซาอุดีอาระเบียของกลุ่มฮูตี ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานในตะวันออกกลางกลับมาอีกครั้ง

5. S&P 500 และ Nasdaq ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ นำโดยหุ้น AI และเทคโนโลยีอีกครั้ง

ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในวันอังคาร ดัชนี S&P 500 ปรับขึ้น 0.58% ปิดเหนือระดับ 7,800 จุดเป็นครั้งแรก ขณะที่ Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.45% ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง ดัชนี Dow ปรับขึ้น 0.49% หุ้น Marvell พุ่งขึ้น 5.8% และ AMD เพิ่มขึ้น 2.8% เนื่องจากหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI และเซมิคอนดักเตอร์ยังคงดึงดูดเงินทุนอย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงานของสินทรัพย์ทั่วโลก

• หุ้น: ดัชนี Nikkei 225 ปรับตัวลงหลังจากทะลุระดับ 70,000 จุดในเซสชันก่อนหน้า โดยร่วงลงประมาณ 0.7% ใกล้ช่วงปิดตลาด แต่ยังคงยืนเหนือระดับ 70,000 จุด ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ปรับลงประมาณ 0.9% ระหว่างวัน โดยหุ้น Samsung Electronics ทรงตัว และ SK Hynix ปรับลงประมาณ 1.6% ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐแทบไม่เปลี่ยนแปลงก่อนเปิดตลาด โดยฟิวเจอร์ส S&P 500 ปรับขึ้นประมาณ 0.1% ส่วนฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 และ Dow ใกล้เคียงทรงตัว

• คริปโต: ตามข้อมูลจาก CoinMarketCap ดัชนี Crypto Fear & Greed อยู่ที่ 63 ยังคงอยู่ในโซน "Greed" มูลค่าตลาดคริปโตรวมอยู่ที่ประมาณ 2.86 ล้านล้านดอลลาร์ ลดลงประมาณ 1.8% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BTC ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 84,100 ดอลลาร์ ลดลงประมาณ 1.5% ขณะที่ ETH อยู่ที่ประมาณ 2,612 ดอลลาร์ ลดลงประมาณ 3.1% UNI สวนทางตลาดด้วยการปรับขึ้นประมาณ 8.4% ขณะที่ altcoin หลักส่วนใหญ่ รวมถึง HYPE และ NEAR อ่อนตัวลง

• พลังงานและโลหะ: เบรนท์ปรับขึ้นประมาณ 1.0% แตะ 101.63 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ WTI เพิ่มขึ้นประมาณ 0.9% แตะ 90.24 ดอลลาร์ ทองคำสปอตปรับลงประมาณ 0.6% แตะ 4,138.34 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส่วนเงินสปอตร่วงลงประมาณ 1.5% แตะระดับประมาณ 60.7 ดอลลาร์ต่อออนซ์

(ข้อมูล ณ เวลาประมาณ 15:00 น. ตามเวลาฮ่องกง วันที่ 7 ตุลาคม)

ภาพรวมตลาดคริปโต

1. การวิเคราะห์กระแสเงินทุนฟิวเจอร์ส

ตามข้อมูลจาก Coinglass วันที่ 7 ตุลาคม ETH, BTC, SNDK, XRP, XAU และ SKHY ติดอันดับสัญญาที่มีเงินไหลออกสุทธิสูงสุดในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งอาจสร้างโอกาสในการเทรด

2. แผนที่การชำระบัญชี Bitcoin

ตามข้อมูลจาก Coinglass วันที่ 7 ตุลาคม จากราคา BTC ปัจจุบันที่ 84,200 ดอลลาร์ที่แสดงบนแผนที่การชำระบัญชี หากราคาร่วงลงต่ำกว่า 83,000 ดอลลาร์ อาจส่งผลให้เกิดยอดรวมการชำระบัญชีสถานะ long สะสมประมาณ 107 ล้านดอลลาร์ใน CEX หลัก ในทางกลับกัน หาก BTC ปรับขึ้นเหนือ 85,000 ดอลลาร์ ยอดรวมการชำระบัญชีสถานะ short สะสมใน CEX หลักอาจสูงถึงประมาณ 318 ล้านดอลลาร์ นักเทรดควรบริหารเลเวอเรจอย่างรอบคอบเพื่อลดความเสี่ยงจากการชำระบัญชีขนาดใหญ่ระหว่างที่ตลาดผันผวนรุนแรง

3. อัตราส่วน Long/Short ของ Bitcoin

ตามข้อมูลจาก Coinglass ณ เวลา 15:00 น. ตามเวลาฮ่องกง วันที่ 7 ตุลาคม อัตราส่วน long/short รวมของ Bitcoin อยู่ที่ 0.9083 บ่งชี้ว่าสถานะ short มีจำนวนมากกว่าสถานะ long เล็กน้อย และความเชื่อมั่นของตลาดยังคงระมัดระวัง

4. ผลการดำเนินงานของฟิวเจอร์ส TradFi

วันที่ 7 ตุลาคม สัญญาฟิวเจอร์ส TradFi อ่อนตัวลงเป็นวงกว้าง สัญญาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปรับตัวลงโดยทั่วไป โดย SKHY ลดลง 3.64%, SNDK ลดลง 3.24%, SKHYNIX ลดลง 2.56%, MU ลดลง 1.50% และ SPCX ลดลง 2.41% ขณะที่ NVDA และ CRCL ทรงตัว สัญญาน้ำมันดิบ CL สวนทางตลาด ปรับขึ้น 1.64% ในด้านสถานะคงค้าง (open interest) SNDK และ CL มี OI (สถานะคงค้าง) เพิ่มขึ้น 5.93% และ 4.04% ตามลำดับ ขณะที่ SKHY ลดลงอย่างรวดเร็วถึง 15.36%

5. การติดตามข้อมูลบนเชน

• ตามข้อมูลจาก Lookonchain กระเป๋าเงินที่สร้างใหม่สี่ใบฝาก USDC รวม 1 ล้านเหรียญเข้าสู่ Hyperliquid ก่อนที่ BTC จะร่วงลงในช่วงเช้า และเปิดสถานะ short BTC ด้วยเลเวอเรจ 40 เท่า มูลค่าประมาณ 12.5 ล้านดอลลาร์

• กระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับรัฐบาลสหรัฐโอน BTC 834 เหรียญ และ BNB 40,285 เหรียญ มูลค่าประมาณ 71.56 ล้านดอลลาร์ และ 31.63 ล้านดอลลาร์ ตามลำดับ ณ เวลาที่โอน BTC ถูกส่งไปยัง Coinbase Prime

• Robinhood กล่าวว่าได้เพิ่ม BTC มูลค่าประมาณ 25 ล้านดอลลาร์เข้าสู่งบดุลของบริษัท

หัวข้อข่าวสำคัญด้านบล็อกเชน

• เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ตามเวลาตะวันออก กองทุน Bitcoin ETF สปอตของสหรัฐมีเงินไหลเข้าสุทธิ 118.8 ล้านดอลลาร์ ขณะที่กองทุน Ethereum ETF สปอตมีเงินไหลออกสุทธิ 201.9 ล้านดอลลาร์

• TOKEN2049 สิงคโปร์เปิดฉากวันนี้ที่ Marina Bay Sands และจัดถึงวันที่ 8 ตุลาคม คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประมาณ 25,000 คน บริษัท 7,000 แห่ง วิทยากร 300 คน และบูธนิทรรศการ 500 บูธ

• การอัปเกรด Glamsterdam ของ Ethereum เปิดใช้งานบนเทสต์เน็ต Sepolia แล้ว การเปลี่ยนแปลงสำคัญ ได้แก่ ePBS, Block-Level Access Lists และกลไกการคิดค่าธรรมเนียม Gas ใหม่ กำหนดการสำหรับ Hoodi และการใช้งานบนเมนเน็ตยังไม่ได้รับการยืนยัน

• Hyperliquid Labs จะจัดสรรโทเคน HYPE 3.75 ล้านเหรียญให้กับทีมในวันนี้ มูลค่าประมาณ 329 ล้านดอลลาร์ตามราคาที่เปิดเผย โทเคนดังกล่าวมีกำหนดขายผ่านธุรกรรม OTC ให้กับผู้ซื้อสถาบันรายเดียว แทนที่จะขายผ่านสมุดคำสั่งสาธารณะ

• หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจาก Winklevoss ได้ยื่นเอกสารสำหรับกองทุน Zcash ETF สปอต โดยเสนอสัญลักษณ์ WINK และค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.25%

• แพลตฟอร์ม RWA อย่าง Spiko ระดมทุนได้ 90 ล้านดอลลาร์ในรอบ Series B นำโดย New Enterprise Associates สินทรัพย์ภายใต้การจัดการในกองทุนเงินสดโทเคนไนซ์เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 2.7 พันล้านดอลลาร์

• Ondo เปิดตัวผลิตภัณฑ์บนเชนที่ให้การเข้าถึงสินทรัพย์ของบริษัทเอกชน โดยเริ่มแรกมุ่งเน้นบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ AI เพื่อขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ RWA ต่อไป

• Polymarket เปิดตัวการอัปเกรด V2 โดยแนะนำสัญญาสถานะ ERC-1155 แบบรวมและ pUSD เป็นหลักประกัน

• สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ Don Davis เสนอกฎหมายที่จะห้ามผู้สมัครระดับรัฐบาลกลางซื้อขายสัญญาตลาดทำนายที่เชื่อมโยงกับผลการเลือกตั้งของตนเอง

• Robinhood เปิดเผยว่าได้เพิ่ม BTC มูลค่าประมาณ 25 ล้านดอลลาร์เข้าสู่งบดุลของบริษัท

มุมมองจากสถาบัน

• PIMCO: Rupert Harrison ที่ปรึกษาพอร์ตโฟลิโออาวุโสกล่าวว่า พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในปัจจุบันให้ "มูลค่าที่น่าดึงดูดอย่างมาก" หลังจากอัตราผลตอบแทนระยะยาวพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 24 ปี PIMCO ยังคงรักษาสถานะ duration และเชื่อว่าระดับอัตราผลตอบแทนในปัจจุบันอาจน่าดึงดูดยิ่งขึ้นหากหุ้นเทคโนโลยีปรับฐานหรือการเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงอีก

• Goldman Sachs: Goldman Sachs คาดว่าบริษัทในดัชนี S&P 500 จะรายงานการเติบโตของกำไรปีต่อปีประมาณ 27% ในไตรมาสที่สาม โดยรายจ่ายลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI และภาคเทคโนโลยียังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ ตลาดหุ้นสหรัฐยังคงทำสถิติสูงสุดอย่างต่อเนื่องแม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวจะอยู่ในระดับสูง ซึ่งบ่งชี้ว่าความคาดหวังด้านกำไรในขณะนี้ช่วยชดเชยแรงกดดันจากต้นทุนการเงินที่สูงขึ้น

• TD Securities: ข้อมูลแสดงให้เห็นว่ากองทุนตลาดเงินสหรัฐดึงดูดสินทรัพย์ใหม่เพียงประมาณ 158 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2026 ซึ่งต่ำกว่าเงินไหลเข้าต่อปีที่มากกว่า 800 พันล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้าอย่างมาก TD Securities เชื่อว่าการไหลเข้าที่ชะลอตัวกำลังลดอุปสงค์สำหรับพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น และกระตุ้นให้นักลงทุนเรียกร้องค่าชดเชยที่สูงขึ้นสำหรับความเสี่ยงด้านอายุและอัตราดอกเบี้ย

• EIA: สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาน้ำมันอีกครั้ง โดยคาดว่าเบรนท์จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 105 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในไตรมาสที่สี่ของปี 2026 และประมาณ 98 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลสำหรับทั้งปี หน่วยงานเชื่อว่าการลดลงอย่างรวดเร็วของสต็อกทั่วโลกที่เกิดจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและความตึงตัวต่อเนื่องในตลาดดีเซลจะยังคงหนุนราคาพลังงาน