ข่าว BTCC (29 ก.ย.): Bitwise เปิดตัว Spot NEAR ETF ตัวแรกในสหรัฐฯ, Williams จาก Fed ระบุไม่เร่งรีบขึ้นดอกเบี้ยเพิ่ม

1. มูลค่าตลาดคริปโตรวมเพิ่มขึ้นเป็น 2.85 ล้านล้านดอลลาร์ ดัชนี Fear & Greed อยู่ที่ 67

ข้อมูลจาก CoinMarketCap แสดงมูลค่าตลาดคริปโตรวมอยู่ที่ประมาณ 2.85 ล้านล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 0.9% ใน 24 ชั่วโมง Bitcoin เคลื่อนไหวใกล้ 83,400 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 0.65% ขณะที่ ETH เพิ่มขึ้นประมาณ 0.52% ไปที่ 2,683 ดอลลาร์ ยอดการชำระบัญชีคริปโตรวมในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 293 ล้านดอลลาร์

2. Bitcoin ทรงตัวใกล้ 83,000 ดอลลาร์ ขณะที่ 84,000–85,000 ดอลลาร์กลายเป็นโซนต้นทุนสำคัญ

ข้อมูลจาก Glassnode แสดงให้เห็นว่าการกระจุกตัวของต้นทุนผู้ถือระยะยาวที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในช่วง 84,000 ถึง 85,000 ดอลลาร์ ทำให้เป็นโซนอุปทานผู้ถือระยะยาวที่ใหญ่ที่สุด หลังจากปรับตัวลงจากเหนือ 87,000 ดอลลาร์ Bitcoin ได้ทดสอบบริเวณสำคัญนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า

3. เลเวอเรจ Bitcoin ลดลงอย่างรวดเร็ว OI แบบ Coin-Margined ลดลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม

ข้อมูลจาก Glassnode แสดงให้เห็นว่า open interest แบบ coin-margined ของ Bitcoin ลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม ลดลงเกือบ 20% จากระดับเดือนสิงหาคม เลเวอเรจส่วนใหญ่ที่สะสมระหว่างการเคลื่อนไหวเหนือ 87,000 ดอลลาร์ถูกชะล้างออกไป ทำให้สถานะ perpetual futures ใกล้เคียงกับความเป็นกลางมากขึ้น

4. CryptoQuant: อัตรากำไรที่ยังไม่รับรู้ของผู้ถือระยะสั้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 21 เดือน

ข้อมูลจาก CryptoQuant แสดงให้เห็นว่าอัตรากำไรที่ยังไม่รับรู้บนเชนของผู้ถือ Bitcoin ระยะสั้นแตะ 33% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2024 เมื่อวันที่ 22 กันยายน ตลาดรับรู้กำไรเทียบเท่าประมาณ 25,700 BTC ในวันเดียว ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในปี 2024 บ่งชี้ถึงการขายทำกำไรที่เพิ่มขึ้นในราคาที่สูง

5. อุปสงค์ Spot ของ Bitcoin ลดลง 170,000 BTC ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา

CryptoQuant กล่าวว่าอุปสงค์ spot ที่ปรากฏของ Bitcoin หดตัวประมาณ 170,000 BTC ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา อุปสงค์ฟิวเจอร์สส่วนเพิ่มก็ลดลงอย่างรวดเร็วจากประมาณ 164,000 BTC ในวันที่ 14 กันยายน เหลือประมาณ 16,000 BTC ในวันที่ 29 กันยายน บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นล่าสุดกำลังชะลอตัว

6. Bitwise เปิดตัว Spot NEAR ETF ตัวแรกในสหรัฐฯ

Bitwise NEAR ETF (NRR) เริ่มซื้อขายบน NYSE Arca เมื่อวันที่ 29 กันยายน กลายเป็น ETP แบบ spot ตัวแรกในสหรัฐฯ ที่ถือ NEAR โดยตรง กองทุนคิดค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.75% และ Bitwise วางแผนที่จะ stake NEAR บางส่วนที่ถืออยู่ภายใน และสะท้อนผลตอบแทนจากการ stake ใน NAV ของกองทุน

7. NEAR ETF ตั้งเป้าผลตอบแทนจากการ stake ประมาณ 5% แม้ผลตอบแทนไม่รับประกัน

Bitwise กล่าวว่า NRR วางแผนที่จะ stake NEAR ส่วนใหญ่ที่กองทุนถืออยู่ โดยมีเป้าหมายผลตอบแทนจากการ stake เฉลี่ยปัจจุบันประมาณ 5% แม้ว่าผลตอบแทนจริงจะไม่รับประกัน ปริมาณการซื้อขายสะสมบนโปรโตคอลข้ามเชน NEAR Intents เพิ่มขึ้นจากน้อยกว่า 1 พันล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้ว เป็นมากกว่า 32 พันล้านดอลลาร์

8. Valour เปิดตัว ZEC ETP ในสวีเดน ท่ามกลางการขยายผลิตภัณฑ์สถาบันอย่างต่อเนื่อง

Valour ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ DeFi Technologies เปิดตัว Valour Zcash (ZEC) SEK ETP บน Spotlight Stock Market ของสวีเดนเมื่อวันที่ 29 กันยายน ผลิตภัณฑ์คิดค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.9% และช่วยให้นักลงทุนได้รับความเสี่ยงด้านราคา ZEC ผ่านบัญชีหลักทรัพย์แบบดั้งเดิมโดยไม่ต้องจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลโดยตรง

9. ZEC ร่วงลงสู่ 1,400 ดอลลาร์ เนื่องจาก ETP ใหม่ไม่สามารถหยุดการขายทำกำไรระยะสั้นได้

ZEC ปรับฐานอย่างรุนแรงหลังจากการพุ่งขึ้นก่อนหน้านี้ โดยร่วงลงชั่วครู่ไปที่ประมาณ 1,420 ดอลลาร์ในวันที่ 29 กันยายน ลดลงมากกว่า 8% ใน 24 ชั่วโมง ข้อมูลจาก CoinDesk แสดงให้เห็นว่า open interest ของฟิวเจอร์ส ZEC ลดลงในเวลาเดียวกัน บ่งชี้ว่าสถานะ long ที่มีเลเวอเรจกำลังถูกปิด แม้ว่าผลิตภัณฑ์สถาบันจะยังคงขยายตัว

10. Zcash พัฒนาเทคโนโลยีขยายขนาด Tachyon โดยมีเป้าหมายระยะยาวมากกว่า 50,000 ธุรกรรมส่วนตัวต่อวินาที

ทีมพัฒนา Zcash กำลังย้ายส่วนของโค้ดพิสูจน์แบบเรียกซ้ำของ Project Tachyon ไปยัง Zakura Common และได้เปิดตัวคอมโพเนนต์ Udon ใหม่ เป้าหมายการออกแบบระยะยาวคือการเพิ่มปริมาณธุรกรรมส่วนตัวให้สูงกว่า 50,000 ธุรกรรมต่อวินาที แม้ว่ายังต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมและการตรวจสอบความปลอดภัย

11. AAVE พุ่งขึ้น เนื่องจากตลาดคาดการณ์ถึงการเผาโทเคน "Aavenomics 3.0" ที่อาจเกิดขึ้น

AAVE กลายเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ DeFi ที่แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 11%–13% ณ จุดหนึ่งในวันเดียว ตัวเร่งหลักคือผู้ก่อตั้ง Stani Kulechov กล่าวว่า "Aavenomics 3.0" ที่กำลังจะมาถึงอาจรวมกลไกการเผาโทเคน AAVE แม้ว่าการออกแบบขั้นสุดท้ายยังไม่ได้รับการยืนยัน

12. QNT ยังคงผันผวนสูง เนื่องจากเรื่องเล่าความร่วมมือกับสถาบันยังคงอยู่

QNT ยังคงมีการแกว่งตัวเลขสองหลักหลังจากการพุ่งขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ตลาดยังคงซื้อขายข่าวที่ The Clearing House เลือก Quant ให้เข้าร่วมในโครงสร้างพื้นฐานเงินฝากธนาคารแบบโทเคนและการชำระบัญชีบนเชน แม้ว่าความร่วมมือที่มีอยู่จะไม่กำหนดให้ธนาคารต้องซื้อ ถือ หรือใช้โทเคน QNT

13. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 30 ปี เพิ่มขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2002

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 30 ปี พุ่งขึ้นสูงถึง 5.6206% ระหว่างวัน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2002 อัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปี แตะ 5.293% ชั่วครู่ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007 ก่อนจะย่อตัวกลับมาที่ประมาณ 5.25% ต้นทุนการจัดหาเงินระยะยาวยังคงเป็นแรงกดดันสำคัญต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก

14. Williams กล่าวว่าไม่มีความเร่งรีบในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม

John Williams ประธาน Fed สาขานิวยอร์กกล่าวว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ ไม่จำเป็นต้องเร่งรีบในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง และแนะนำว่าอาจมีการปรับอัตราดอกเบี้ยอีกเพียงครั้งเดียวในปีนี้ หลังจากคำกล่าวของเขา การคาดการณ์ของตลาดสำหรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในเดือนตุลาคมลดลงอย่างรวดเร็วจากเกือบ 70% เหลือประมาณ 50%

15. เจ้าหน้าที่ Fed ยังคงมีความเห็นแตกแยก เนื่องจากบางคนยังคงเน้นย้ำความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ

แม้จะมีสัญญาณที่ค่อนข้างผ่อนคลายจาก Williams แต่เจ้าหน้าที่ Fed คนอื่น ๆ ยังคงเน้นย้ำถึงเงินเฟ้อที่เหนียวแน่น การเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานเมื่อเร็ว ๆ นี้และอุปสงค์ที่แข็งแกร่งจากการลงทุนด้าน AI ทำให้ผู้กำหนดนโยบายมีความเห็นแตกแยกว่า จำเป็นต้องเข้มงวดเพิ่มเติมหรือไม่

16. ข้อมูล PCE ของสหรัฐฯ มีกำหนดเผยแพร่วันนี้ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญต่อการคาดการณ์ FOMC เดือนตุลาคม

ตลาดจับตาดัชนีเงินเฟ้อ PCE ซึ่งเป็นมาตรวัดที่ Fed ชื่นชอบในวันนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซื้อขายเหนือ 5.29% เมื่อเร็ว ๆ นี้ และการเพิ่มขึ้นเกินคาดอีกครั้งของแรงกดดันราคาพื้นฐานอาจนำไปสู่การปรับราคาใหม่ครั้งใหญ่ของการคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม

17. ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ลดลงต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2014

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ของ Conference Board ลดลงจาก 88.6 ในเดือนสิงหาคม เป็น 81.9 ในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบประมาณ 12 ปีครึ่ง และต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้มาก ต้นทุนพลังงาน อาหาร และการจัดหาเงินเพื่อที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้น รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดแรงงาน กดดันความเชื่อมั่นของครัวเรือน

18. ตำแหน่งงานว่างของสหรัฐฯ ลดลงเหลือ 7.079 ล้านตำแหน่ง เนื่องจากอุปสงค์แรงงานเย็นลงอีก

ตำแหน่งงานว่างของสหรัฐฯ ลดลง 256,000 ตำแหน่งในเดือนสิงหาคม เหลือ 7.079 ล้านตำแหน่ง ส่งสัญญาณการชะลอตัวเพิ่มเติมของอุปสงค์แรงงาน จำนวนตำแหน่งงานว่างต่อผู้ว่างงานหนึ่งคนก็ลดลงเช่นกัน ซึ่งเป็นอีกสัญญาณของการเย็นตัวลงก่อนรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์

19. ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 16 เดือน ขณะที่ยูโรร่วงลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่สูงยังคงหนุนดอลลาร์ สกุลเงินสหรัฐฯ แตะระดับสูงสุดในรอบประมาณ 16 เดือนเมื่อเทียบกับยูโรและฟรังก์สวิส ขณะที่ยูโรร่วงลงสู่ 1.13 ดอลลาร์ USD/JPY ยังคงอยู่ใกล้ 157 เนื่องจากตลาดรอข้อมูล PCE และการจ้างงานของสหรัฐฯ เพื่อหาตัวเร่งทิศทางต่อไป

20. WTI ร่วงลง 3.5% ในวันเดียว กลับลงมาต่ำกว่า 90 ดอลลาร์

สัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดลดลง 3.22 ดอลลาร์ในวันที่ 29 กันยายน ที่ 89.38 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลดลงประมาณ 3.5% ขณะที่ Brent ลดลง 2.69 ดอลลาร์ ไปที่ 102.59 ดอลลาร์ การคาดการณ์อุปทานที่ดีขึ้นทำให้ส่วนหนึ่งของค่าความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สะสมไว้ก่อนหน้านี้คลี่คลายลงอย่างรวดเร็ว

21. จีนปรับลดอัตราดอกเบี้ย PSL ลง 25 จุดพื้นฐานเหลือ 1.50%

จีนประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย Pledged Supplementary Lending ลง 25 จุดพื้นฐานเหลือ 1.50% และขยายการสนับสนุน PSL ไปยังโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงโครงการน้ำ โครงข่ายไฟฟ้า กำลังการประมวลผล การสื่อสาร ท่อส่ง และโลจิสติกส์ เพื่อเสริมสร้างการสนับสนุนนโยบายแบบเจาะจงเป้าหมาย

22. จีนแนะนำการอุดหนุนดอกเบี้ยทั่วประเทศสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์บ้านหลังแรก

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ผู้ซื้อบ้านหลังแรกที่มีคุณสมบัติจะได้รับเงินอุดหนุนดอกเบี้ย 1 จุดเปอร์เซ็นต์ต่อปีสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์เป็นเวลาสูงสุดห้าปี โดยวงเงินสินเชื่อที่มีสิทธิ์สูงสุดที่ 1 ล้านหยวน มาตรการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดต้นทุนการจัดหาเงินสำหรับผู้ซื้อบ้านหลังแรก

23. บริษัท AI ของสหรัฐฯ บรรลุข้อตกลงความปลอดภัยโดยสมัครใจ

รัฐบาลสหรัฐฯ และผู้บริหารจาก OpenAI, Anthropic, Meta, Google, Nvidia และบริษัท AI อื่น ๆ เปิดเผยกรอบความปลอดภัย AI โดยสมัครใจ ซึ่งครอบคลุมการควบคุมภายในที่เข้มงวดขึ้น การตรวจสอบอิสระ และมาตรการลดความเสี่ยงที่ระบบ AI จะเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต กรอบดังกล่าวไม่ถือเป็นกฎหมายบังคับใหม่

24. รายงาน: OpenAI ต้องการระดมทุนอย่างน้อย 3 หมื่นล้านดอลลาร์ ที่มูลค่าประมาณ 1.4 ล้านล้านดอลลาร์

OpenAI กำลังหารือเกี่ยวกับรอบระดมทุนใหม่มูลค่าอย่างน้อย 3 หมื่นล้านดอลลาร์ ที่มูลค่าเป้าหมายประมาณ 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ การเจรจายังอยู่ในช่วงเริ่มต้น หากเสร็จสิ้น ข้อตกลงดังกล่าวจะยิ่งเน้นย้ำถึงความต้องการเงินทุนมหาศาลของอุตสาหกรรม AI สำหรับการฝึกอบรม การอนุมาน และโครงสร้างพื้นฐาน

25. Anthropic ตั้งเป้ามูลค่า IPO ประมาณ 2 ล้านล้านดอลลาร์

Anthropic กำลังเดินหน้าแผนการ IPO โดยเอกสารที่เกี่ยวข้องแสดงรายได้ประมาณ 4.6 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 แต่ยังคงขาดทุนหนัก ตลาดมองว่าการจดทะเบียนที่อาจเกิดขึ้นเป็นการทดสอบครั้งสำคัญว่า นักลงทุนยังเต็มใจสนับสนุนบริษัท AI ที่มีรายจ่ายด้านทุนสูงและมูลค่าสูงหรือไม่