BTCC รายวัน (29 ก.ย.) | RBA ขึ้นดอกเบี้ย 0.25% QNT พุ่ง 278% ใน 7 วัน

ไฮไลต์สำคัญ

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ใกล้แตะ 5.27% สูงสุดในรอบประมาณ 19 ปี

• ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% เป็น 4.60% สูงสุดในรอบ 15 ปี

• BTC ดีดตัวกลับมาที่ประมาณ 84,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ ETH ปรับขึ้นเหนือ 2,720 ดอลลาร์สหรัฐฯ

แนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคและนโยบาย

เหตุการณ์สำคัญวันนี้

• ตัวเลขการเปิดรับสมัครงาน JOLTS เดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ

• ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนของ Conference Board สหรัฐฯ

ข่าวเด่นด้านมหภาค

1. RBA ขึ้นดอกเบี้ย 0.25% เป็น 4.60% สูงสุดในรอบ 15 ปี

เมื่อวันที่ 29 กันยายน ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% เป็น 4.60% นับเป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งที่ 4 ในปีนี้ และทำให้ยอดรวมการปรับขึ้นในปี 2026 อยู่ที่ 1.00% การตัดสินใจครั้งนี้เป็นเอกฉันท์ RBA ระบุว่าเงินเฟ้อยังคงสูงเกินไป และจะเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อไปหากจำเป็น อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 3.6% ซึ่งยังสูงกว่ากรอบเป้าหมาย 2%–3%

2. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ใกล้แตะ 5.27% คาดการณ์ขึ้นดอกเบี้ยเดือนตุลาคมยังสูง

พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะยาวยังคงถูกกดดัน โดยอัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปี พุ่งขึ้นใกล้ 5.27% ซึ่งใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007 ราคาน้ำมันที่สูง ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และการใช้จ่ายด้านทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI ยังคงหนุนการคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับสูงต่อไป ราคาในตลาด CME บ่งชี้ว่านักลงทุนประเมินความน่าจะเป็นที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนตุลาคมอยู่ที่ประมาณ 70%

3. Cook ผู้ว่าการเฟด: อุปสงค์ AI และราคาน้ำมันสูงอาจเพิ่มแรงกดดันเงินเฟ้อต่อเนื่อง

Lisa Cook ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) กล่าวว่า อุปสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ AI ราคาน้ำมันที่สูง และปัญหาห่วงโซ่อุปทานจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง อาจยังคงเพิ่มแรงกดดันเงินเฟ้อในช่วงหลายเดือนข้างหน้า เธอยังกล่าวอีกว่าตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังคงสามารถรองรับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม เธอไม่ได้สนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมอย่างชัดเจน โดยระบุว่าจำนวนและขนาดของการปรับนโยบายในอนาคตจะยังคงขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ และการจ้างงาน

4. ผู้บริหาร Nvidia, Anthropic และบริษัท AI อื่นๆ เตรียมหารือความเสี่ยง AI กับทรัมป์

Jensen Huang ซีอีโอของ Nvidia (NVDA.O), Dario Amodei ซีอีโอของ Anthropic และ Alex Karp ซีอีโอของ Palantir (PLTR.N) จะเข้าร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ และ Mike Johnson ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในวันอังคาร เพื่อหารือเกี่ยวกับความเสี่ยงของปัญญาประดิษฐ์

5. คณะรัฐมนตรีจีนส่งสัญญาณเสริมมาตรการสวนกระแสเศรษฐกิจ หุ้นอสังหาฯ พุ่ง

คณะรัฐมนตรีจีนระบุว่าจะเสริมความแข็งแกร่งในการปรับนโยบายสวนกระแสเศรษฐกิจเพิ่มเติม และใช้มาตรการเพื่อรักษาเสถียรภาพตลาดอสังหาริมทรัพย์ ดัชนี CSI 300 ปิดบวก 0.1% ดัชนี Shanghai Composite ปรับขึ้น 0.2% และหุ้น Vanke A พุ่ง 10% สำนักข่าว Reuters อ้างรายงานของ Goldman Sachs ระบุว่านโยบายติดตามผลอาจรวมถึงการปรับอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัย และการผ่อนคลายข้อจำกัดด้านอสังหาริมทรัพย์ในเมืองใหญ่เพิ่มเติม

ผลการดำเนินงานของสินทรัพย์ทั่วโลก

• หุ้น: ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นปิดลบ 0.60% ที่ 65,481.22 จุด ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ปิดลบ 0.27% ที่ 6,870.81 จุด ปรับตัวลงเป็นวันที่สองติดต่อกัน หุ้น Samsung Electronics ดีดตัวขึ้น 0.93% ขณะที่ SK Hynix ปรับลงเล็กน้อย 0.17% ฟิวเจอร์สล่วงหน้าตลาดหุ้นสหรัฐฯ เคลื่อนไหวในกรอบแคบ โดยฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 บวกประมาณ 0.1% ฟิวเจอร์ส S&P 500 ทรงตัว และฟิวเจอร์ส Dow ลบประมาณ 0.1%

• คริปโต: ข้อมูลจาก CoinMarketCap ระบุว่าดัชนีความกลัวและความโลภของคริปโตอยู่ที่ 69 ซึ่งอยู่ในโซนความโลภ มูลค่าตลาดคริปโตรวมอยู่ที่ประมาณ 2.89 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 1.6% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BTC อยู่ที่ประมาณ 84,071 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.51% ETH อยู่ที่ประมาณ 2,722 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 2.94% LINK พุ่งขึ้น 11.38% และ QNT พุ่งขึ้น 278% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา

• พลังงานและโลหะ: น้ำมันดิบเบรนท์ทรงตัว ทองคำสปอตปรับขึ้นประมาณ 0.7% แตะ 4,143.87 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ขณะที่เงินสปอตปรับลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ประมาณ 60.91 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน เวลา 15:00 น. ตามเวลาฮ่องกง)

ภาพรวมตลาดคริปโต

1. บทวิเคราะห์กระแสเงินทุนฟิวเจอร์ส

เมื่อวันที่ 29 กันยายน ข้อมูลจาก Coinglass ระบุว่า สัญญา SOL, ZEC, XRP, CL, SPCX และสัญญาอื่นๆ มีกระแสเงินทุนไหลออกสุทธิสูงสุดในการซื้อขายฟิวเจอร์สในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของโอกาสในการเทรด

2. แผนที่การชำระบัญชี Bitcoin

เมื่อวันที่ 29 กันยายน ข้อมูลจาก Coinglass อ้างอิงราคาปัจจุบันที่ 83,734 ดอลลาร์สหรัฐฯ บนแผนที่การชำระบัญชีของ Bitcoin ระบุว่า หาก Bitcoin ปรับลงต่ำกว่า 82,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ มูลค่าการชำระบัญชีสถานะ Long สะสมบนเว็บเทรดคริปโตหลักอาจสูงถึง 860 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในทางกลับกัน หาก Bitcoin ปรับขึ้นเหนือ 86,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ มูลค่าการชำระบัญชีสถานะ Short สะสมบนเว็บเทรดคริปโตหลักอาจสูงถึง 860 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นักเทรดควรบริหารเลเวอเรจอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงการชำระบัญชีขนาดใหญ่ในช่วงที่ตลาดผันผวน

3. อัตราส่วน Long/Short ฟิวเจอร์ส Bitcoin

ข้อมูลจาก Coinglass ณ เวลา 17:00 น. ตามเวลาฮ่องกงของวันที่ 29 กันยายน ระบุว่าอัตราส่วน Long/Short โดยรวมของ Bitcoin อยู่ที่ 0.7943 ซึ่งบ่งชี้ว่าฝั่งขาลงได้เปรียบอยู่ในขณะนี้

4. ผลการดำเนินงานฟิวเจอร์ส TradFi

เมื่อวันที่ 29 กันยายน สัญญา TradFi มีความแตกต่างอย่างชัดเจน กลุ่มเทคโนโลยีฟื้นตัว โดย SOXL ปรับขึ้น 3.60% ขณะที่ SNDK, SK Hynix และ MU ปรับขึ้น 1.27%, 1.20% และ 1.45% ตามลำดับ กลุ่มพลังงานอ่อนตัวลงอย่างเห็นได้ชัด โดยทั้ง CL และ BZ ปรับลงมากกว่า 3% แม้ว่าสถานะคงค้างของ CL จะเพิ่มขึ้น 13.65% ทองคำทรงตัว เงินปรับลง 0.78% และความต้องการเสี่ยงของตลาดฟื้นตัวขึ้นบ้าง

5. การติดตามข้อมูลบนเชน

• ข้อมูลจาก Lookonchain ระบุว่า วาฬ BTC ที่ไม่เคลื่อนไหวมานานกว่า 4 ปี ได้โอน BTC จำนวน 4,500 BTC มูลค่าประมาณ 379 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไปยังที่อยู่ใหม่

• นักวิเคราะห์ Darkfost จาก CryptoQuant ระบุว่า MVRV ของผู้ถือระยะสั้นปรับขึ้นเป็น 1.15 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2025 หมายความว่าผู้ถือระยะสั้นมีกำไรที่ยังไม่รับรู้เฉลี่ยประมาณ 15% ฐานต้นทุนของผู้ถือระยะสั้นอยู่ที่ประมาณ 73,100 ดอลลาร์สหรัฐฯ

• ข้อมูลบนเชนแสดงให้เห็นว่า วาฬเหรียญ HYPE รายหนึ่งโอน HYPE จำนวน 177,518 HYPE มูลค่าประมาณ 16.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไปยัง OKX และ Bybit กระเป๋าเงินอีกใบที่เชื่อมโยงกับ Hypersphere Ventures ขาย HYPE จำนวน 62,869 HYPE มูลค่าประมาณ 5.78 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ข่าวเด่นด้านบล็อกเชน

• ข้อมูลจาก Lookonchain ระบุว่า เมื่อวันที่ 28 กันยายน ตามเวลาสหรัฐฯ ฝั่งตะวันออก กองทุน Bitcoin Spot ETF ในสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิประมาณ 146 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็น 1,740 BTC เงินไหลเข้าสุทธิสะสมในช่วง 7 วันที่ผ่านมารวมประมาณ 2.45 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

• เมื่อวันที่ 28 กันยายน ตามเวลาสหรัฐฯ ฝั่งตะวันออก กองทุน Ethereum Spot ETF ในสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิประมาณ 55.12 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็น 20,447 ETH เงินไหลเข้าสุทธิสะสมในช่วง 7 วันที่ผ่านมารวมประมาณ 624 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

• Strategy ซื้อ BTC เพิ่มอีก 1,665 BTC ระหว่างวันที่ 21–27 กันยายน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 142.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ราคาซื้อเฉลี่ย 85,681 ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 27 กันยายน บริษัทถือ BTC รวมทั้งสิ้น 847,666 BTC

• Strive ซื้อ BTC จำนวน 1,107 BTC เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คิดเป็นมูลค่าประมาณ 94.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ราคาเฉลี่ยประมาณ 85,396 ดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้ยอดถือ BTC เพิ่มขึ้นเป็น 27,462 BTC

• Goldman Sachs เชื่อมต่อกองทุน Treasury FTIXX มูลค่าประมาณ 100 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เข้ากับแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับสถาบัน Lynq เพื่อเป็นช่องทางบริหารเงินสดให้กับสถาบันสินทรัพย์ดิจิทัล โดย FTIXX เองยังไม่ได้ถูกโทเคนไนซ์

• Chainlink เปิดตัว CCIP 2.0 อย่างเป็นทางการ เพิ่มการตรวจสอบข้ามเชนที่ปรับแต่งได้ การปฏิบัติตามกฎระเบียบในตัว การโอนที่เร็วกว่าการยืนยันขั้นสุดท้าย และฟังก์ชันอื่นๆ พร้อมเปิดให้บริการแก่สถาบันและผู้ออกสินทรัพย์ดิจิทัล

• Grayscale Zcash ETF (ZCSH) ดำเนินการแตกหุ้นในอัตรา 1 ต่อ 3 โดยวันที่ 28 กันยายนเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น การกระจายหุ้นจะเสร็จสิ้นหลังปิดตลาดวันที่ 29 กันยายน และเริ่มซื้อขายในราคาที่ปรับตามการแตกหุ้นในวันที่ 30 กันยายน การแตกหุ้นไม่เปลี่ยนแปลงมูลค่าการถือครองรวมของนักลงทุน

• Ether.fi วางแผนถอนตัวจากการรีสเตกกิ้งบน EigenLayer โดยสินทรัพย์ที่รีสเตกกิ้งผ่าน EigenLayer มีสัดส่วนน้อยกว่า 1% ของสินทรัพย์ทั้งหมด Mike Silagadze ซีอีโอกล่าวว่าเหตุผลหลักคือผลตอบแทนจากการรีสเตกกิ้งลดลงในขณะที่ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องยังคงอยู่

• รายงานของวุฒิสภาสหรัฐฯ ที่จัดทำโดยผู้สอบสวนฝ่ายเดโมแครตระบุว่า USDT ถูกใช้อย่างแพร่หลายในกระเป๋าเงิน 846 ใบที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน ถูกคว่ำบาตร หรือถูกจำกัด ซึ่งวิเคราะห์ในรายงาน Tether ตอบโต้ว่ายังคงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ และระบุว่าได้อายัด USDT ที่เชื่อมโยงกับอิหร่านเกือบ 550 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2026

• Gavin Newsom ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียลงนามในร่างกฎหมายรวมถึง AB 2409 ซึ่งมีบทบัญญัติห้ามเจ้าหน้าที่รัฐแคลิฟอร์เนียออกเหรียญมีม และจำกัดบริษัทไม่ให้เปิดตัวเหรียญมีมโดยใช้ชื่อ ภาพเหมือน หรือภาพของเจ้าหน้าที่รัฐ

มุมมองสถาบัน · บทวิเคราะห์เด่นประจำวัน

• Glassnode: ปริมาณการซื้อขายอัลต์คอยน์แบบสปอตขณะนี้สูงกว่า BTC เกือบ 4 เท่า ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2025 Glassnode ระบุว่าเงินทุนการซื้อขายแบบสปอตกำลังหมุนเข้าสู่อัลต์คอยน์อย่างชัดเจน ในอดีต การขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุปสงค์สินทรัพย์เสี่ยงสูงมักเกิดขึ้นพร้อมกับจุดสูงสุดของ BTC ในช่วงนั้น แม้ว่าตัวชี้วัดนี้จะไม่ใช่การคาดการณ์ราคาก็ตาม

• Morgan Stanley: ธนาคารปรับเป้าหมายดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) ณ สิ้นปี 2026 ขึ้นจาก 96 เป็น 102 โดยอ้างอัตราดอกเบี้ยเฟดที่อยู่ในระดับสูงนานกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ และผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งขึ้น พร้อมระบุว่าความผันผวนจากนโยบายหรือมหภาคที่ไม่คาดคิดอาจเปลี่ยนแปลงทิศทางของดอลลาร์ได้

• UBS: ในมุมมองสินค้าโภคภัณฑ์ล่าสุด UBS ระบุว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงส่งผลกระทบต่อตลาดพลังงาน แต่การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI และการใช้ไฟฟ้ายังคงเป็นปัจจัยหนุนอุปสงค์ระยะยาวสำหรับโลหะอุตสาหกรรม ทองคำเผชิญแรงกดดันระยะสั้นจากอัตราดอกเบี้ยสูง แต่การซื้อของธนาคารกลางและการกระจายทุนสำรองยังคงเป็นปัจจัยหนุนระยะกลางถึงยาว

• Goldman Sachs: หลังจากคณะรัฐมนตรีจีนส่งสัญญาณเสริมมาตรการสวนกระแสเศรษฐกิจและมาตรการรักษาเสถียรภาพตลาดอสังหาริมทรัพย์ Goldman Sachs คาดว่านโยบายสนับสนุนอสังหาริมทรัพย์อาจขยายเพิ่มเติม รวมถึงการปรับอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัย และการผ่อนคลายข้อจำกัดการซื้อบ้านในเมืองใหญ่บางแห่งอย่างต่อเนื่อง