ความต้องการ AI หนุน TSMC เร่งขยายกำลังผลิต 2 นาโนเมตร เป้า 120,000 แผ่นต่อเดือนภายในสิ้นปี

ตามรายงานของสื่อไต้หวัน 《อีโคโนมิก เดลี นิวส์》 เมื่อวันที่ 28 กันยายน ยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีอย่าง Apple, NVIDIA, AMD, Qualcomm และ MediaTek ได้เพิ่มการจองกำลังการผลิตตระกูล 2 นาโนเมตรของ TSMC เมื่อเร็วๆ นี้ โดยเพิ่มขึ้น 10% ถึง 20% จากแรงหนุนนี้ TSMC ได้เร่งแผนขยายกำลังการผลิต 2 นาโนเมตรอย่างมาก โดยตั้งเป้ากำลังการผลิตรายเดือนไว้ที่ 120,000 แผ่นภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ 90,000 ถึง 100,000 แผ่นอย่างมาก และเทียบเท่ากับการบรรลุเป้าหมายกำลังการผลิตที่เดิมกำหนดไว้ในปี 2027 เร็วขึ้นสองปี ความเร็วในการขยายนี้ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจาก TSMC ว่าเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์

โหว หย่งชิง รองประธานอาวุโสและรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการร่วมของ TSMC เปิดเผยในงานการประชุมสัมมนาเทคโนโลยีอเมริกาเหนือของ TSMC ปีนี้ว่า เพื่อตอบสนองความต้องการที่แข็งแกร่งจาก AI และอื่นๆ ปีนี้จะเป็นครั้งแรกที่มีโรงงาน 2 นาโนเมตรห้าแห่งเริ่มการผลิตพร้อมกัน ครอบคลุมสองแห่งใน Hsinchu และสามแห่งใน Kaohsiung เขายังชี้ให้เห็นว่าผลผลิตเวเฟอร์ปีแรกของ 2 นาโนเมตรจะเพิ่มขึ้น 45% เมื่อเทียบกับผลผลิตปีแรกของ 3 นาโนเมตรในปี 2023 และอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นของกำลังการผลิต 2 นาโนเมตรระหว่างปี 2026 ถึง 2028 จะสูงถึง 70%

ในขณะเดียวกัน การขยายกำลังการผลิต 3 นาโนเมตรของ TSMC ก็กำลังดำเนินไปพร้อมกัน กำลังการผลิตรายเดือนของ 3 นาโนเมตรที่นิคมวิทยาศาสตร์ภาคใต้ของไต้หวัน จะเข้าใกล้ 180,000 แผ่นในไตรมาสที่สี่ของปีนี้ และจะมีการเพิ่มโรงงานเวเฟอร์ 3 นาโนเมตรอีกสามแห่งในไต้หวัน, รัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น เพื่อวางเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานกระบวนการผลิตขั้นสูงทั่วโลกอย่างครอบคลุม

ลูกค้าแห่เพิ่มคำสั่งซื้อ ความคืบหน้าการขยายกำลังการผลิต 2 นาโนเมตรแซงหน้าแผนอย่างมาก

เดิมทีตลาดคาดการณ์ว่ากำลังการผลิตรายเดือนของตระกูล 2 นาโนเมตรของ TSMC ภายในสิ้นปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ 90,000 ถึง 100,000 แผ่น และจะแตะช่วง 110,000 ถึง 140,000 แผ่นได้ในปี 2027 ภายใต้การเติบโตเลขสองหลักอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ตามรายงาน แหล่งข่าวในอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า เนื่องจากความต้องการที่แข็งแกร่งจาก Apple และกลุ่มลูกค้าที่ไม่ใช่ Apple ความเร็วและขนาดของการเปิดกำลังการผลิตใหม่ของตระกูล 2 นาโนเมตรของ TSMC จึงสร้างสถิติใหม่ในประวัติศาสตร์ แซงหน้าความเร็วในการเพิ่มกำลังการผลิตปีแรกของตระกูล 3 นาโนเมตรอย่างมาก

กลุ่มลูกค้าที่เพิ่มคำสั่งซื้อในครั้งนี้ครอบคลุมผู้เล่นหลักในด้านชิป AI และการประมวลผลประสิทธิภาพสูง (HPC) ได้แก่ Apple, NVIDIA, AMD, Qualcomm และ MediaTek โดยมีอัตราการจองเพิ่มขึ้นระหว่าง 10% ถึง 20% รายงานระบุว่า TSMC มักไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าและข่าวลือในตลาด แต่การแสดงความเห็นต่อสาธารณะของโหว หย่งชิง ในงานการประชุมสัมมนาเทคโนโลยีอเมริกาเหนือ ได้ยืนยันข้อเท็จจริงของการเร่งขยายกำลังการผลิตนี้จากระดับทางการแล้ว

ตามรายงาน นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมชี้ให้เห็นว่า การขยายกำลังการผลิตตระกูล 2 นาโนเมตรครั้งใหญ่ของ TSMC มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อลูกค้าดังกล่าวที่ต้องการการสนับสนุนการผลิตเวเฟอร์กระบวนการขั้นสูงขนาดใหญ่และมีเสถียรภาพ ช่วยรักษาความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานและสนับสนุนแผนงานผลิตภัณฑ์ AI ของแต่ละราย

โรงงานห้าแห่งเริ่มการผลิตพร้อมกัน ความเร็วในการเพิ่มกำลังการผลิต 2 นาโนเมตรเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์

ตามรายงาน การแสดงความเห็นของโหว หย่งชิง ในงานการประชุมสัมมนาเทคโนโลยีอเมริกาเหนือ เป็นสัญญาณการขยายกำลังการผลิตอย่างเป็นทางการที่ชัดเจนที่สุดจนถึงปัจจุบัน ปีนี้มีโรงงาน 2 นาโนเมตรห้าแห่งเริ่มการผลิตพร้อมกัน ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ TSMC ขนาดการวางกำลังนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเร่งด่วนของความต้องการ

จากตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ผลผลิตเวเฟอร์ปีแรกของ 2 นาโนเมตรเพิ่มขึ้น 45% เมื่อเทียบกับผลผลิตปีแรกของ 3 นาโนเมตรในปี 2023 ซึ่งหมายความว่า TSMC บรรลุเส้นโค้งการเพิ่มกำลังการผลิตที่ชันขึ้นในโหนดกระบวนการที่ล้ำหน้ากว่า ระหว่างปี 2026 ถึง 2028 อัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นของกำลังการผลิต 2 นาโนเมตรคาดว่าจะสูงถึง 70% ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่สูงมากและหายากในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์

ในทางตรงกันข้าม จังหวะการขยายกำลังการผลิต 3 นาโนเมตรของ TSMC ค่อนข้างราบรื่น โดยคาดว่าอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นระหว่างปี 2022 ถึง 2027 จะอยู่ที่ประมาณ 25% ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญของอัตราการเติบโตของทั้งสองสะท้อนให้เห็นถึงการเคลื่อนย้ายความต้องการของตลาดไปสู่กระบวนการผลิตที่ล้ำหน้ากว่าอย่างรวดเร็ว

การวางเครือข่าย 3 นาโนเมตรทั่วโลกดำเนินไปพร้อมกัน โรงงานใหม่ในสหรัฐฯ เริ่มการผลิตปี 2027

ในขณะที่เร่งขยายกำลังการผลิต 2 นาโนเมตร การขยายกำลังการผลิต 3 นาโนเมตรของ TSMC ก็ไม่ได้ชะลอลง กำลังการผลิตรายเดือนของ 3 นาโนเมตรที่นิคมวิทยาศาสตร์ภาคใต้ของไต้หวัน จะเข้าใกล้ 180,000 แผ่นในไตรมาสที่สี่ของปีนี้ โดยคาดการณ์ในแง่ดีว่าจะเข้าใกล้ 200,000 ถึง 210,000 แผ่นในปี 2027 เพิ่มขึ้นประมาณ 16% ต่อปี

ในด้านการวางกำลังการผลิตทั่วโลก TSMC กำลังเพิ่มโรงงานเวเฟอร์ 3 นาโนเมตรอีกสามแห่ง ตั้งอยู่ในไต้หวัน, รัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น เพื่อรองรับความต้องการต่อเนื่องของกระบวนการ 3 นาโนเมตรในอนาคต นอกจากนี้ TSMC ยังคงแปลงอุปกรณ์ 5 นาโนเมตรในไต้หวัน เพื่อสนับสนุนกำลังการผลิต 3 นาโนเมตร ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ของโรงงานที่มีอยู่

โรงงานเวเฟอร์แห่งที่สองในสหรัฐฯ จะใช้เทคโนโลยีกระบวนการ 3 นาโนเมตร ซึ่งขณะนี้ก่อสร้างเสร็จแล้ว และมีแผนเริ่มการผลิตจำนวนมากในช่วงครึ่งหลังของปี 2027 นี่จะเป็นโหนดกระบวนการที่ล้ำหน้าที่สุดของ TSMC ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความสำคัญเชิงกลยุทธ์อย่างยิ่งต่อการตอบสนองความต้องการห่วงโซ่อุปทานของลูกค้าในสหรัฐฯ

บทวิเคราะห์

นักวิเคราะห์เห็นว่า การเร่งขยายกำลังการผลิต 2 นาโนเมตรของ TSMC ในรอบนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาดในหลายมิติ:

สำหรับลูกค้า: การเปิดกำลังการผลิตล่วงหน้าหมายความว่าลูกค้ารายใหญ่อย่าง Apple และ NVIDIA จะได้รับการจัดหาเวเฟอร์กระบวนการขั้นสูงที่เพียงพอเร็วขึ้น ซึ่งช่วยเร่งจังหวะการผลิตจำนวนมากของชิป AI และผลิตภัณฑ์ปลายทาง และลดความเสี่ยงจากคอขวดของห่วงโซ่อุปทาน

สำหรับ TSMC เอง: การขยายกำลังการผลิต 2 นาโนเมตรเกินความคาดหมายจะเพิ่มสัดส่วนรายได้จากกระบวนการขั้นสูงอย่างมีนัยสำคัญ ประกอบกับการวางกำลังการผลิต 3 นาโนเมตรหลายแห่งทั่วโลก แนวโน้มการดำเนินงานโดยรวมมีแนวโน้มแข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์โดยรวม: การขยายกำลังการผลิตอย่างรวดเร็วของ TSMC ในโหนดกระบวนการที่ล้ำหน้าที่สุดช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งผู้นำในตลาดโรงหล่อเวเฟอร์ทั่วโลก ขณะเดียวกันก็หมายความว่ากระแสการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI กำลังเร่งส่งผ่านจากการออกแบบชิปไปสู่ภาคการผลิต