Bernstein เผยส่วนแบ่ง ChatGPT ลดเหลือ 64% สงคราม AI ผู้บริโภคกำลังเปลี่ยนสู่ Agent

TL;DR:

· ChatGPT ยังคงเป็นผู้นำ AI สำหรับผู้บริโภคอย่างชัดเจน ด้วยส่วนแบ่ง MAU ของแอป AI ทั่วโลกประมาณ 64% และในสหรัฐฯ ประมาณ 60% ทั้งยังนำในด้านการใช้งานและอัตราการรักษาผู้ใช้

· แต่ตลาดส่วนเพิ่มกำลังถูกคู่แข่งแย่งไป ในปีที่ผ่านมา ส่วนแบ่ง MAU ทั่วโลกของ ChatGPT ลดจาก 78% เหลือ 64% ขณะที่ Gemini เพิ่มจาก 19% เป็น 26% และในสหรัฐฯ Claude เพิ่มจาก 2% เป็น 9%

· ยอดดาวน์โหลดเริ่มเห็นจุดเปลี่ยนชัดเจนขึ้น: ChatGPT ติดลบเมื่อเทียบรายปีตั้งแต่เดือนเมษายน ขณะที่ Gemini, Claude และ Meta AI ยังเติบโตสูง

· Bernstein มองว่าอุตสาหกรรมกำลังเข้าสู่ช่วงการแข่งขันด้วย Agent ใหม่ Meta Muse ขึ้นอันดับหนึ่ง App Store สหรัฐฯ ภายใน 10 วัน และตัวชี้วัดการแข่งขันกำลังเปลี่ยนจาก "ยอดดาวน์โหลด" ไปสู่ DAU อัตราการรักษาผู้ใช้ และความสามารถในการทำงานจริง

· AI เริ่มเป็นช่องทางค้นหาและค้นพบสินค้าใหม่ แต่ปัจจุบันทราฟฟิกจาก GenAI ยังน้อยกว่า 1.5% ของทราฟฟิกเว็บค้าปลีกและอีคอมเมิร์ซทั้งหมด ผลกระทบเชิงพาณิชย์ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น

เมื่อวันที่ 23 กันยายน Bernstein เผยแพร่รายงาน "Consumer AI Usage Tracker" ฉบับล่าสุด ติดตามการดาวน์โหลด MAU DAU การรักษาผู้ใช้ และทราฟฟิกเว็บของผลิตภัณฑ์ AI สำหรับผู้บริโภคหลัก เช่น ChatGPT, Gemini, Claude, Meta AI และ Grok

แนวโน้มจากรายงานชัดเจน: ความเป็นผู้นำของ ChatGPT ยังไม่สั่นคลอนในระยะสั้น แต่ตลาด AI ผู้บริโภคกำลังเปลี่ยนจาก "ผู้เล่นรายเดียวครองตลาด" ไปสู่การแข่งขันหลายแพลตฟอร์ม ขณะเดียวกัน การแข่งขันเองก็กำลังเปลี่ยนจากแชตบอตไปสู่ Agent

ChatGPT ยังเป็นอันดับหนึ่ง แต่คู่แข่งกำลังกินส่วนแบ่งตลาดใหม่

ในแง่ขนาดผู้ใช้ ChatGPT ยังมีข้อได้เปรียบอย่างท่วมท้น

ข้อมูลจาก Bernstein ระบุว่า ปัจจุบัน ChatGPT มีส่วนแบ่งประมาณ 64% ของ MAU แอป AI หลักทั่วโลก และประมาณ 60% ในตลาดสหรัฐฯ ที่สำคัญกว่านั้น ไม่เพียงมีผู้ใช้มากที่สุด แต่ยังมีความถี่ในการใช้งานสูงสุดด้วย: อัตราส่วน DAU/MAU อยู่ที่ประมาณ 40%-45% และอัตราการรักษาผู้ใช้ 7 วันอยู่ที่ประมาณ 25%-30% สูงกว่าคู่แข่งหลักทั้งหมด

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ข้อได้เปรียบของ ChatGPT ไม่ใช่แค่ "จำนวนการติดตั้งที่มาก" แต่ยังฝังลึกในพฤติกรรมประจำวันของผู้ใช้มากขึ้น

แต่หากมองจากความเร็วของการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างตลาดเริ่มคลายตัวแล้ว

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2025 ถึงสิงหาคม 2026 ส่วนแบ่ง MAU ทั่วโลกของ ChatGPT ลดจาก 78% เหลือ 64% ขณะที่ Gemini เพิ่มจาก 19% เป็น 26% การเปลี่ยนแปลงในตลาดสหรัฐฯ ชัดเจนยิ่งขึ้น: ส่วนแบ่งของ ChatGPT ลดจาก 79% เหลือ 60% Gemini เพิ่มจาก 13% เป็น 19% และ Claude เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 2% เป็น 9%

นี่ไม่ได้หมายความว่าผู้ใช้ ChatGPT กำลังหายไปจำนวนมาก ในความเป็นจริง ณ เดือนสิงหาคมปีนี้ MAU ทั่วโลกของ ChatGPT ยังเติบโต 70% เมื่อเทียบรายปี และในสหรัฐฯ เติบโต 49%

การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงคือ ฐานผู้ใช้ AI ทั้งหมดเติบโตเร็วกว่า และผู้ใช้ใหม่จำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ เริ่มไหลไปยังแพลตฟอร์มอื่น

สถิติจาก Bernstein แสดงให้เห็นว่า ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมปีนี้ ChatGPT ได้ส่วนแบ่ง MAU ใหม่ทั่วโลกประมาณ 55% ขณะที่ Gemini ได้ 36% ในสหรัฐฯ ส่วนแบ่งผู้ใช้ใหม่ของ ChatGPT ลดลงเหลือประมาณ 44% ส่วน Gemini และ Claude ได้ 32% และ 18% ตามลำดับ

ยุคทองของยอดดาวน์โหลดเริ่มแผ่ว การแข่งขันเปลี่ยนสู่ "ใครรักษาผู้ใช้ได้"

เมื่อเทียบกับ MAU ยอดดาวน์โหลดส่งสัญญาณชัดเจนกว่า

ตั้งแต่เดือนเมษายนปีนี้ ยอดดาวน์โหลดแอป ChatGPT ทั้งทั่วโลกและในสหรัฐฯ ติดลบเมื่อเทียบรายปี ในเดือนสิงหาคม ยอดดาวน์โหลดทั่วโลกของ ChatGPT ลดลง 27% และในสหรัฐฯ ลดลง 9% เมื่อเทียบรายปี

ในช่วงเดียวกัน ยอดดาวน์โหลดทั่วโลกของ Gemini เพิ่มขึ้น 79% Claude เพิ่มขึ้น 754% และ Meta AI เพิ่มขึ้น 363% เมื่อเทียบรายปี ในตลาดสหรัฐฯ ทั้งสามรายเพิ่มขึ้น 29%, 421% และ 471% ตามลำดับ

แน่นอนว่า มีผลกระทบจากฐานที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน: ขนาดที่แท้จริงของ ChatGPT ใหญ่กว่าคู่แข่งรายอื่นมาก อัตราการเติบโตจึงชะลอตัวเร็วกว่าโดยธรรมชาติ

แต่ที่น่าสังเกตกว่าคือ ยอดดาวน์โหลดรวมทั่วโลกของแอป AI ห้ารายที่ Bernstein ติดตาม เพิ่มขึ้นเพียง 6% เมื่อเทียบรายปีในเดือนสิงหาคม นี่หมายความว่า "ยุคทองของยอดดาวน์โหลด" รอบแรกของ AI ผู้บริโภคอาจกำลังอิ่มตัว

คำถามสำคัญถัดไปจึงไม่ใช่แค่ว่ามีคนดาวน์โหลด AI ครั้งแรกอีกเท่าไร แต่คือ: ผลิตภัณฑ์ใดจะกลายเป็นเครื่องมือที่ผู้ใช้เปิดทุกวัน

จากพฤติกรรมผู้ใช้ การเปลี่ยนแปลงนี้เริ่มเกิดขึ้นแล้ว

Bernstein พบว่า รูปแบบการใช้งานแอป AI หลักกำลังคล้ายคลึงกันอย่างรวดเร็ว: ผู้ใช้ใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 14-17 นาทีต่อวัน เปิดแอป 8-9 ครั้งต่อวัน และใช้เวลาครั้งละประมาณ 1.5-2 นาที

นี่หมายความว่า AI Chatbot กำลังเปลี่ยนจาก "เครื่องมือใหม่ที่ลองใช้เป็นครั้งคราว" ไปเป็นผลิตภัณฑ์อินเทอร์เน็ตสำหรับผู้บริโภคที่มีความถี่สูง คล้ายกับการค้นหา โซเชียลมีเดีย หรือแอปส่งข้อความ

ChatGPT ยังนำในตัวชี้วัดนี้ แต่เมื่อการเติบโตของยอดดาวน์โหลดชะลอลง จุดสนใจของการแข่งขันจะเปลี่ยนจาก "ใครดึงผู้ใช้ใหม่ได้มากกว่า" ไปสู่ใครที่เพิ่มอัตราการรักษาผู้ใช้ ความถี่ในการใช้งาน และการพึ่งพาในชีวิตประจำวันได้ดีกว่า

และ Bernstein มองว่า รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนภูมิทัศน์การแข่งขันนี้มากที่สุดในขั้นต่อไปคือ Agent

Muse ระเบิดกระแส สงคราม AI เปลี่ยนจาก "ตอบคำถาม" สู่ "ทำงานแทนคุณ"

เมื่อวันที่ 8 กันยายน Meta เปิดตัว Muse ซึ่งเป็น AI Agent สำหรับผู้บริโภคแบบสแตนด์อโลน

เมื่อเทียบกับแชตบอตแบบดั้งเดิม เป้าหมายของมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ "การตอบคำถาม" แต่ช่วยให้ผู้ใช้ทำงานในโลกจริงได้โดยตรง

ภายในเพียง 10 วันหลังเปิดตัว Muse ขึ้นอันดับหนึ่งใน App Store สหรัฐฯ และแซง ChatGPT ในวันที่ 17 กันยายน เมื่อเทียบจำนวนวันหลังเปิดตัวที่เท่ากัน เส้นโค้งการดาวน์โหลดช่วงแรกของ Muse สูงกว่าระดับของแอป ChatGPT ตอนเปิดตัวในปี 2023 ด้วยซ้ำ

การทดสอบของ Bernstein พบว่า Muse สามารถจัดการงานต่าง ๆ เช่น การนัดหมายแพทย์ การตั้งเตือนความจำและเป้าหมายส่วนตัว การติดตามราคาตั๋วเครื่องบิน การติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า และการยกเลิกการสมัครสมาชิก นอกจากนี้ ด้วยความสามารถในการผสานข้อมูลโซเชียลจาก Instagram และ Threads ทำให้มีข้อได้เปรียบเฉพาะในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การวางแผนการเดินทาง การค้นพบสถานที่ในท้องถิ่น และการแนะนำร้านอาหาร

เบื้องหลังนี้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงตรรกะของผลิตภัณฑ์ AI สำหรับผู้บริโภค

ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ChatGPT, Gemini และ Claude แข่งขันกันที่ความสามารถของโมเดลและคุณภาพของคำตอบเป็นหลัก Agent ผลักดันการแข่งขันไปสู่ระดับการปฏิบัติการ: ไม่ใช่แค่บอกผู้ใช้ว่า "ควรทำอย่างไร" แต่ลงมือทำแทนผู้ใช้โดยตรง

อย่างไรก็ตาม Bernstein เตือนว่า ยังเร็วเกินไปที่จะตัดสินว่า Muse ประสบความสำเร็จหรือไม่ งานบางอย่างที่ดูเหมือนง่าย เช่น การจองโรงแรม ยังมีความเสถียรในการดำเนินการไม่เพียงพอ ขณะเดียวกัน เพื่อให้ Agent ทำงานสำเร็จได้จริง จำเป็นต้องเข้าถึงบัญชี ข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิ์ของแอปในระดับที่ลึกขึ้น ซึ่งนำมาซึ่งปัญหาความเป็นส่วนตัวโดยตรง

ดังนั้น ข้อมูลที่สำคัญที่สุดของ Muse ต่อไปจึงไม่ใช่อันดับใน App Store แต่เป็นอัตราการรักษาผู้ใช้ 7 วัน/28 วัน DAU และ DAU/MAU

การให้ผู้ใช้ลองใช้ Agent ครั้งหนึ่งไม่ใช่เรื่องยาก สิ่งที่ยากคือการทำให้ผู้ใช้ยินดีมอบหมายงานให้มันทุกวัน

และ Meta ไม่ใช่บริษัทเดียวที่เข้าสู่ตลาดนี้ รายงานระบุว่า Google ได้สร้าง Agent ส่วนตัวตลอด 24/7 ผ่าน Gemini Spark ซึ่งสามารถตรวจสอบอีเมล จัดระเบียบข้อมูล รันเวิร์กโฟลว์ระหว่างผลิตภัณฑ์ Workspace เช่น Gmail และ Docs และทำงานต่อเนื่องในเบื้องหลัง ส่วน Amazon พึ่งพา Alexa+ และฐานการกระจายฮาร์ดแวร์กว่า 600 ล้านเครื่อง เพื่อขยาย Agent ไปสู่สถานการณ์สมาร์ทโฮม บริการ และการช้อปปิ้ง

ดังนั้น การแข่งขัน AI ผู้บริโภคในระยะต่อไปจึงไม่น่าจะเป็นเพียงการแข่งขันอันดับโมเดลอีกต่อไป

Meta มีความสัมพันธ์ทางสังคมและข้อมูลผู้ใช้ Google มี Search, Android และ Workspace Amazon มีช่องทางช้อปปิ้ง การชำระเงิน โลจิสติกส์ และฮาร์ดแวร์ ส่วน OpenAI มีการรับรู้แบรนด์ผลิตภัณฑ์ AI อิสระที่แข็งแกร่งที่สุดในปัจจุบัน

ใครก็ตามที่เปลี่ยนช่องทางเหล่านี้ให้เป็น Agent ที่ทำงานต่อเนื่องได้ ก็อาจครองจุดเข้าถึงสำคัญของอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้บริโภคยุคหน้า

จากผู้ช่วยส่วนตัวสู่จุดเริ่มต้นธุรกรรม AI กำลังจัดสรรทราฟฟิกอินเทอร์เน็ตใหม่

คุณค่าอีกด้านของ Agent คือความเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนวิธีการจัดสรรทราฟฟิกอินเทอร์เน็ต

ปัจจุบัน ทราฟฟิกจากการแนะนำของ generative AI ยังน้อยมาก ข้อมูลจาก Bernstein แสดงว่า สัดส่วนการเข้าชมที่เกิดจากการแนะนำของ AI ต่อทราฟฟิกทั้งหมดของเว็บอีคอมเมิร์ซและค้าปลีกโดยทั่วไปต่ำกว่า 1.5%

แต่ทิศทางเริ่มปรากฏแล้ว

Booking ยอมรับว่า AI เริ่มส่งผลต่อกระบวนการค้นพบของผู้ใช้บางส่วนที่พึ่งพาการค้นหา ส่วน CEO ของ Reddit กล่าวว่า Google AI Overviews ไม่ได้กลายเป็นแหล่งทราฟฟิกที่สำคัญ ซึ่งนำไปสู่อีกคำถามหนึ่ง: เมื่อ AI ให้คำตอบบนหน้าค้นหาโดยตรง ผู้ใช้ยังจำเป็นต้องคลิกเข้าเว็บไซต์ต้นทางอีกหรือไม่

นี่หมายความว่า ผลกระทบที่ใหญ่ที่สุดของ AI ต่ออินเทอร์เน็ตอาจไม่ใช่การเพิ่มเครื่องมือแชตใหม่ แต่เป็นการกลายเป็นชั้นกลางใหม่ระหว่างผู้บริโภคกับบริการอินเทอร์เน็ต

ในอดีต ผู้ใช้จะ "ค้นหาโรงแรม—เปิด Booking—กรอง—จอง" ในอนาคต ผู้ใช้อาจเพียงบอก Agent ว่า "ช่วยหาโรงแรมในโตเกียวสัปดาห์หน้าและจองให้หน่อย"

เมื่อ Agent สามารถทำครบวงจรตั้งแต่ค้นหา เปรียบเทียบ ไปจนถึงทำธุรกรรมได้ ใครก็ตามที่ควบคุม Agent ก็มีโอกาสควบคุมจุดเข้าถึงการค้นหา การแนะนำ ธุรกรรม และแม้แต่การชำระเงิน

นี่คือสิ่งที่รายงานของ Bernstein น่าสนใจอย่างแท้จริง: ความได้เปรียบของ ChatGPT ยังมีอยู่มาก แต่สนามรบของ AI ผู้บริโภคเริ่มเปลี่ยนไปแล้ว จุดสำคัญของการแข่งขันรอบต่อไปกำลังเปลี่ยนจากใครมีผู้ใช้มากที่สุด ไปสู่ใครสามารถเป็น Agent ส่วนตัวที่ผู้ใช้พึ่งพาอย่างแท้จริง