BTCC รายวัน (23 ก.ย.) | น้ำมันร่วงวันที่ 6 ติดต่อกัน BCH พุ่ง 35% ในวันเดียว

ไฮไลต์สำคัญ

• BTC ยังคงยืนเหนือ 86,000 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 22 กันยายน ตามเวลาสหรัฐฯ Bitcoin ETF แบบสปอตของสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิ 715 ล้านดอลลาร์ นับเป็นวันที่สี่ติดต่อกันที่มีเงินไหลเข้า

• ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ปิดบวก 0.90% ที่ 7,080.92 จุด เพิ่มขึ้นเป็นวันที่สี่ติดต่อกัน หุ้น Samsung Electronics บวก 3.25% ขณะที่ SK Hynix บวก 1.20% ตลาดญี่ปุ่นปิดทำการเนื่องในวันศารทวิษุวัต

• ราคาน้ำมันระหว่างประเทศปรับตัวลงเป็นวันที่หกติดต่อกัน โดยน้ำมันดิบเบรนท์ร่วงลงใกล้ 98 ดอลลาร์ และ WTI หลุดต่ำกว่า 90 ดอลลาร์ การกลับมาเปิดท่อส่งน้ำมันตะวันออก-ตะวันตกของซาอุดีอาระเบีย และความคาดหวังการติดต่อทางการทูตระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน ช่วยคลายความกังวลด้านอุปทาน

แนวโน้มมหภาคและนโยบาย

เหตุการณ์สำคัญวันนี้

• ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตเบื้องต้นเดือนกันยายนของสหรัฐฯ โดย S&P Global

• ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการเบื้องต้นเดือนกันยายนของสหรัฐฯ โดย S&P Global

• นายไมเคิล บาร์ ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ กล่าวสุนทรพจน์

• ข้อมูลสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ โดย EIA

ข่าวมหภาค

1. บาร์กิน: เศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลังแข็งแกร่งขึ้น แรงกดดันเงินเฟ้อไม่ได้จำกัดอยู่แค่พลังงานและภาษีศุลกากรอีกต่อไป

นายทอม บาร์กิน ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาริชมอนด์ กล่าวว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลัง "แข็งแกร่งขึ้น" โดยการใช้จ่ายของผู้บริโภคยังคงดำเนินต่อไป และภาคการผลิตก็มีโมเมนตัม นอกเหนือจาก AI การป้องกันประเทศ และด้านอื่นๆ เขากล่าวว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อในปัจจุบันมีมากกว่าความเสี่ยงด้านการจ้างงาน และสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานของเฟดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสู่ระดับ 3.75%-4.00% การจะปรับขึ้นอีกหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับข้อมูลที่จะเข้ามา

2. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับตัวลงสู่ระดับ 4.93%

ขณะที่ราคาน้ำมันระหว่างประเทศยังคงปรับตัวลง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ก็ปรับตัวลดลง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ลดลงสู่ระดับประมาณ 4.93% ขณะที่อายุ 2 ปี อยู่ที่ประมาณ 4.73% ราคาน้ำมันที่ลดลงช่วยคลายความกังวลเงินเฟ้อด้านพลังงานบางส่วน แต่อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นยังคงอยู่ในระดับสูง เนื่องจากเจ้าหน้าที่เฟดยังคงให้ความสำคัญกับแรงกดดันด้านราคาจากอุปสงค์

3. น้ำมันร่วงวันที่หกติดต่อกัน เบรนท์ดิ่งใกล้ 98 ดอลลาร์

ราคาน้ำมันระหว่างประเทศปรับตัวลงต่อเนื่อง โดยน้ำมันดิบเบรนท์ร่วงลงชั่วขณะประมาณ 1.1% แตะ 98.16 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และ WTI ลดลงประมาณ 1.7% แตะ 89.01 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซาอุดีอาระเบียได้กลับมาเปิดท่อส่งน้ำมันตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกโจมตี และกำลังเตรียมกลับมาส่งออกผ่านท่าเรือยันบูในทะเลแดง ขณะเดียวกัน ความคาดหวังการติดต่อทางการทูตระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน ยังคงส่งผลต่อตลาด และลดส่วนชดเชยความเสี่ยงด้านอุปทานน้ำมันลงอีก

4. แนสแด็กปิดทำสถิติสูงสุดเป็นวันที่สองติดต่อกัน

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดผสมผสานเมื่อวันที่ 22 กันยายน ดัชนีแนสแด็กคอมโพสิตเพิ่มขึ้นประมาณ 0.45% ทำสถิติปิดสูงสุดเป็นวันที่สองติดต่อกัน ดัชนีดาวโจนส์ลดลง 0.36% ขณะที่ S&P 500 ลดลงเล็กน้อยประมาณ 0.06% หุ้นเทคโนโลยียังคงได้รับแรงหนุนจากธีม AI ขณะที่หุ้นธนาคารและพลังงานอ่อนแอกว่า

5. สี จิ้นผิง เยือนสหรัฐฯ วันที่ 23-25 กันยายน จับตาการพบปะผู้นำจีน-สหรัฐฯ

กระทรวงการต่างประเทศจีนประกาศก่อนหน้านี้ว่า สี จิ้นผิง จะเดินทางเยือนสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน และหารือกับทรัมป์เกี่ยวกับความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ และประเด็นระหว่างประเทศ ความสนใจของตลาดเมื่อเร็วๆ นี้มุ่งเน้นไปที่การค้า เทคโนโลยีขั้นสูงและ AI และตะวันออกกลาง โดยผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมยังคงขึ้นอยู่กับการเจรจาอย่างเป็นทางการ

ผลการดำเนินงานของสินทรัพย์ทั่วโลก

• หุ้น: ตลาดญี่ปุ่นปิดทำการเนื่องในวันศารทวิษุวัต ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ปิดบวก 0.90% ที่ 7,080.92 จุด โดย Samsung Electronics บวก 3.25% และ SK Hynix บวก 1.20% ณ เวลาที่เผยแพร่ ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ทรงตัว โดยฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 บวกประมาณ 0.1% ฟิวเจอร์ส S&P 500 บวกประมาณ 0.02% และฟิวเจอร์สดาวโจนส์ลดลงประมาณ 0.03%

• คริปโต: ข้อมูลจาก CoinMarketCap แสดงดัชนีความกลัวและความโลภของคริปโตอยู่ที่ 77 ซึ่งอยู่ในโซนความโลภ มูลค่าตลาดคริปโตรวมอยู่ที่ประมาณ 2.95 ล้านล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 1.68% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BTC เคลื่อนไหวใกล้ 86,470 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 1.36% ใน 24 ชั่วโมง ขณะที่ ETH อยู่ที่ประมาณ 2,758 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 1.11% ในบรรดาโทเคนที่ได้รับความนิยม BCH เพิ่มขึ้นประมาณ 35% และ UNI เพิ่มขึ้นประมาณ 16.4%

• พลังงานและโลหะ: น้ำมันดิบเบรนท์ลดลงประมาณ 1.1% แตะ 98.16 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบ WTI ลดลงประมาณ 1.7% แตะ 89.01 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทองคำสปอตลดลงประมาณ 0.62% แตะ 4,329.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่เงินสปอตลดลงประมาณ 1.24% แตะ 66.09 ดอลลาร์ต่อออนซ์

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน เวลา 15:00 น. ตามเวลาฮ่องกง)

ภาพรวมตลาดคริปโต

1. การวิเคราะห์กระแสเงินทุนฟิวเจอร์ส

เมื่อวันที่ 23 กันยายน ตามข้อมูลจาก Coinglass สัญญา BTC, ETH, SOXL, SOL, DOGE และอื่นๆ มีเงินไหลออกสุทธิสูงสุดในการซื้อขายฟิวเจอร์สในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งอาจส่งสัญญาณโอกาสในการเทรด

2. แผนที่การชำระบัญชี Bitcoin

เมื่อวันที่ 23 กันยายน ตามข้อมูลจาก Coinglass อ้างอิงราคาปัจจุบันที่ 85,853 ดอลลาร์ บนแผนที่การชำระบัญชีของ Bitcoin หาก Bitcoin ร่วงลงต่ำกว่า 84,000 ดอลลาร์ มูลค่าการชำระบัญชีสถานะ Long สะสมบน CEX หลักอาจสูงถึง 1.55 พันล้านดอลลาร์ ในทางกลับกัน หาก Bitcoin ทะลุเหนือ 88,000 ดอลลาร์ มูลค่าการชำระบัญชีสถานะ Short สะสมบน CEX หลักอาจสูงถึง 1 พันล้านดอลลาร์ นักเทรดควรบริหารเลเวอเรจอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงการชำระบัญชีขนาดใหญ่ระหว่างที่ตลาดผันผวน

3. อัตราส่วน Long/Short ของ Bitcoin Futures

ตามข้อมูลจาก Coinglass ณ เวลา 16:00 น. ตามเวลาฮ่องกงของวันที่ 23 กันยายน อัตราส่วน Long/Short โดยรวมของ Bitcoin อยู่ที่ 0.9709 บ่งชี้ว่าฝ่ายขาลงกำลังได้เปรียบอยู่

4. ผลการดำเนินงานของฟิวเจอร์ส TradFi

เมื่อวันที่ 23 กันยายน สัญญา TradFi ส่วนใหญ่แข็งแกร่งขึ้น นำโดยหุ้นเทคโนโลยี SOXL เพิ่มขึ้น 7.53% SNDK เพิ่มขึ้น 6.76% MU เพิ่มขึ้น 5.84% และ SKHYNIX เพิ่มขึ้น 1.48% น้ำมันดิบ CL ลดลง 1.13% ทองคำทรงตัว และเงินเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.23% ในด้านสถานะคงค้าง MU, SNDK และ SKHY เพิ่มขึ้น 30.73%, 14.48% และ 10.80% ตามลำดับ ขณะที่ CL ลดลง 10.05%

5. การติดตามข้อมูลบนเชน

• ตามข้อมูลจาก Lookonchain ที่อยู่ "0x6436" ซื้อ HYPE เพิ่มอีก 373,730 โทเคน มูลค่าประมาณ 36 ล้านดอลลาร์ ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ที่อยู่นี้สะสม HYPE ประมาณ 4.7 ล้านโทเคน มูลค่าตามสัญญาประมาณ 400 ล้านดอลลาร์

• ตามข้อมูลจาก Ember วาฬรายหนึ่งที่เคยซื้อ ETH 37,000 โทเคนผ่านช่องทาง OTC ของ Galaxy Digital ได้ซื้อ ETH เพิ่มอีก 15,000 โทเคนที่ราคาเฉลี่ยประมาณ 2,751 ดอลลาร์ มูลค่าประมาณ 41.26 ล้านดอลลาร์ ปัจจุบันวาฬรายนี้ถือ ETH รวมประมาณ 52,000 โทเคน

• ตามข้อมูลจาก Onchain Lens สองที่อยู่ที่คาดว่าควบคุมโดยหน่วยงานเดียวกัน ได้วางเดิมพัน HYPE รวม 212,590 โทเคน มูลค่าประมาณ 20.49 ล้านดอลลาร์

ข่าวบล็อกเชน

• เมื่อวันที่ 22 กันยายน ตามเวลาสหรัฐฯ Bitcoin ETF แบบสปอตของสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิประมาณ 715 ล้านดอลลาร์ นับเป็นวันที่สี่ติดต่อกันที่มีเงินไหลเข้า IBIT ของ BlackRock มีเงินไหลเข้าสุทธิ 350 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ FBTC ของ Fidelity มีเงินไหลเข้าสุทธิ 257 ล้านดอลลาร์

• เมื่อวันที่ 22 กันยายน ตามเวลาสหรัฐฯ Ethereum ETF แบบสปอตของสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิประมาณ 162 ล้านดอลลาร์ นับเป็นวันที่สามติดต่อกันที่มีเงินไหลเข้า ETHA ของ BlackRock มีเงินไหลเข้าสุทธิประมาณ 88.13 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ FETH ของ Fidelity มีเงินไหลเข้าสุทธิประมาณ 33.64 ล้านดอลลาร์

• ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป เสนอกฎเกณฑ์เงินสำรองของ Stablecoin ภายใต้ MiCA โดยยกเลิกข้อกำหนดตายตัวที่ให้ผู้ออกรายใหญ่ต้องถือสำรอง 60% และผู้ออกรายอื่น 30% ในธนาคาร และเน้นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงและอายุสั้นแทน

• ธนาคารใหญ่ที่สุด 6 แห่งของแคนาดาร่วมกันเปิดตัวโครงการวิจัยโครงสร้างพื้นฐานสกุลเงินดิจิทัล ระยะแรกจะมุ่งเน้นไปที่เงินฝากธนาคารที่แปลงเป็นโทเคนซึ่งอ้างอิงดอลลาร์แคนาดา และการชำระราคาแบบเกือบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

• นายไมเคิล เซลิก ประธาน CFTC กล่าวว่า ตลาดสหรัฐฯ จำเป็นต้องเตรียมพร้อมสำหรับการแปลงสินทรัพย์เป็นโทเคนในวงกว้าง การซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และการใช้ Stablecoin ในวงกว้างขึ้น

• CFTC ออกแนวทางเกี่ยวกับสัญญาเหตุการณ์แบบ "ตลาดกล่าวถึง" โดยระบุว่า สัญญาตลาดคาดการณ์ที่ชำระราคาโดยอิงว่าบุคคลใดกล่าวคำเฉพาะ เข้าร่วมกิจกรรม หรือกระทำการในลักษณะคล้ายกัน มีความเสี่ยงในการถูกปั่นราคาสูงกว่า

• SoFi เริ่มใช้ SoFiUSD ผ่านเครือข่าย Mastercard เพื่อชำระธุรกรรมบัตรเดบิตและบัตรเครดิต และวางแผนทยอยย้ายธุรกิจบัตร ซึ่งคาดว่ามีปริมาณธุรกรรมต่อปีมากกว่า 25 พันล้านดอลลาร์ ไปสู่การชำระด้วย Stablecoin

• Hashed เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักในกองทุนสินเชื่อเอกชนสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ตั้งเป้า 300 ล้านดอลลาร์ กองทุนนี้วางแผนให้สินเชื่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แก่สถาบันสินทรัพย์ดิจิทัล และชำระราคาผ่าน Stablecoin

• ธนาคาร Hana ออกพันธบัตรดิจิทัลอายุ 5 ปี มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ ผ่าน Euroclear D-FMI กลายเป็นธนาคารเกาหลีแห่งแรกที่ออกตราสารหนี้ดิจิทัลบนโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนดังกล่าว และสามารถชำระราคาแบบ T+0 ได้

มุมมองสถาบัน · ข้อแนะนำรายวัน

• CryptoQuant: ผู้ก่อตั้ง Ki Young Ju กล่าวว่า เมื่อมูลค่าตลาดของ Bitcoin ขยายตัวและการถือครองของสถาบันเพิ่มขึ้น ความผันผวนของราคาในรอบนี้อาจถูกบีบอัดมากกว่ารอบที่ผ่านมา เขาคาดว่าขาขึ้นของรอบนี้จะอยู่ที่ประมาณ 3 เท่าถึง 5 เท่า แทนที่จะเป็นการพุ่งแบบพาราโบลามากกว่า 10 เท่าที่เห็นในบางรอบก่อนหน้า เหตุผลของเขารวมถึง MVRV ที่อยู่เหนือ 1 ตลอดรอบนี้ การเติบโตอย่างต่อเนื่องของมูลค่าตลาดที่เกิดขึ้นจริง และแรงขายที่ลดลงจากวาฬยุคแรก

• Bank of America: BofA ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบเบรนท์สำหรับครึ่งหลังของปี 2026 จาก 83 ดอลลาร์ เป็น 95 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และคาดว่าราคาเฉลี่ยปี 2027 จะอยู่ที่ประมาณ 80 ดอลลาร์ ธนาคารยังระบุด้วยว่า หากการหยุดชะงักด้านการขนส่งในตะวันออกกลางยืดเยื้อไปถึงฤดูใบไม้ผลิปี 2027 หรือโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานได้รับความเสียหายเพิ่มเติม ความเสี่ยงขาขึ้นของราคาน้ำมันอาจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

• Bernstein: นักวิเคราะห์คาดว่าปริมาณการซื้อขายตลาดคาดการณ์ทั่วโลกต่อปีจะขยายจากประมาณ 410 พันล้านดอลลาร์ในปี 2026 เป็น 10 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2035 และคาดว่าสัญญาที่ผูกกับสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น คริปโตเคอร์เรนซี หุ้น และสินค้าโภคภัณฑ์ จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

• William Blair: บริษัทกล่าวว่า การปรับปรุงกฎเกณฑ์กำกับดูแลให้ละเอียดขึ้น การเติบโตของสินทรัพย์โทเคน และการกระจายธุรกิจ ยังคงเป็นตัวแปรสำคัญต่อผลการดำเนินงานระยะกลางของ Coinbase สำหรับ Circle นักวิเคราะห์กล่าวว่า การปรับปรุงพื้นฐานในขั้นต่อไปจะขึ้นอยู่กับว่ามูลค่าตลาดของ USDC จะเติบโตต่อไปได้หรือไม่