BTCC รายวัน (16 ก.ย.) | กฎหมาย CLARITY ชะงักอีกครั้ง ARB พุ่ง 18% สวนตลาด

ไฮไลต์สำคัญ

• วุฒิสภาสหรัฐฯ ไม่สามารถผลักดันกฎหมาย CLARITY Act ผ่านได้ ด้วยคะแนนเสียง 49 ต่อ 50 ซึ่งไม่ถึงเกณฑ์ 60 เสียงที่จำเป็นในการยุติการอภิปราย ขั้นตอนดังกล่าวอาจถูกนำกลับมาพิจารณาใหม่ได้

• ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะประกาศการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยเดือนกันยายนในวันพุธ ตลาดปรับเพิ่มความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานเป็นประมาณ 93% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี พุ่งทะลุ 5% ชั่วคราวเมื่อวันอังคาร

• หุ้นเทคโนโลยีเอเชียฟื้นตัว โดยดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ปิดบวก 1.37% และ SK Hynix พุ่งขึ้น 4.08% อย่างไรก็ตาม BTC ปรับตัวลงมาอยู่ที่ประมาณ 75,800 ดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ตลาดคริปโตโดยรวมยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน

แนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคและนโยบาย

เหตุการณ์สำคัญวันนี้

• ยอดค้าปลีกเดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ

• รายงานสต็อกน้ำมันดิบจาก EIA ของสหรัฐฯ

• การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนกันยายน

• การแถลงข่าวของประธาน Fed นายเควิน วอร์ช

ข่าวเด่นด้านมหภาค

1. ใกล้ถึงการตัดสินใจของ Fed โอกาสขึ้นดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 93%

Fed จะประกาศการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยเดือนกันยายนในวันพุธตามเวลาฝั่งตะวันออก หลังจากอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานของสหรัฐฯ ออกมาสูงกว่าคาดการณ์ และราคาน้ำมันยังคงอยู่ในระดับสูง ตลาดจึงปรับเพิ่มความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานเป็นประมาณ 93% นอกเหนือจากการปรับขึ้นในสัปดาห์นี้แล้ว ความสนใจจะมุ่งไปที่แถลงการณ์นโยบายและความคิดเห็นของประธาน Fed นายเควิน วอร์ช เกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายที่อาจเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมและธันวาคม

2. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับตัวลงมาอยู่ที่ประมาณ 4.99% หลังจากพุ่งทะลุ 5%

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี พุ่งทะลุ 5% เมื่อวันอังคาร ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007 ก่อนที่จะปรับตัวลงมาอยู่ที่ประมาณ 4.99% ระหว่างการซื้อขายในเอเชีย การปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันเมื่อเร็ว ๆ นี้ แรงกดดันด้านเงินเฟ้อ และการคาดการณ์การคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติมจากธนาคารกลางหลัก ๆ ได้ร่วมกันผลักดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้น ตลาดตราสารหนี้ยังคงรอคอยคำแนะนำจาก Fed เกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

3. ดัชนี CPI เดือนสิงหาคมของสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นเป็น 3.1% สูงกว่าเดือนกรกฎาคมที่ 2.9%

ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 3.1% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนสิงหาคม เร่งตัวขึ้นจาก 2.9% ในเดือนกรกฎาคม ดัชนี CPI พื้นฐานเพิ่มขึ้น 2.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่อัตราเงินเฟ้อภาคบริการปรับตัวขึ้นเป็น 3.4% ข้อมูลล่าสุดตอกย้ำมุมมองที่ว่าอัตราเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรยังคงเหนียวแน่น แม้ว่าตลาดจะไม่ได้ปรับเพิ่มความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทันทีจากธนาคารกลางอังกฤษอย่างมีนัยสำคัญ

4. โอกาสที่ BOJ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 80%

ตลาดปรับเพิ่มความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 จุดพื้นฐานเป็น 1.25% ในวันศุกร์เป็นประมาณ 80% การส่งออกของญี่ปุ่นในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 19.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่การนำเข้าเพิ่มขึ้น 28% สะท้อนถึงต้นทุนการนำเข้าพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นอกเหนือจากว่า BOJ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์นี้หรือไม่ ตลาดจะจับตาดูว่า BOJ จะอธิบายถึงจังหวะการปรับนโยบายให้เป็นปกติในอนาคตอย่างไร

5. สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด ราคาน้ำมันปรับตัวลงจากจุดสูงสุด

ราคาน้ำมันระหว่างประเทศปรับตัวลงหลังจากการปรับตัวขึ้นก่อนหน้านี้ เนื่องจากสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดช่วยผ่อนคลายความคาดหวังเกี่ยวกับอุปทานตึงตัวในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและความปลอดภัยในการขนส่งในตะวันออกกลางยังไม่จางหายไป และราคาน้ำมันดิบเบรนท์ยังคงอยู่ในระดับสูงเหนือ 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล

6. การลงมติเชิงกระบวนการของกฎหมาย CLARITY Act ไม่ผ่านด้วยคะแนน 49 ต่อ 50

เมื่อวันที่ 15 กันยายน วุฒิสภาสหรัฐฯ ได้จัดการลงมติเชิงกระบวนการเกี่ยวกับญัตติเพื่อพิจารณาร่างกฎหมาย H.R.3633 หรือ Digital Asset Market Clarity Act การลงมติดังกล่าวไม่ผ่านด้วยคะแนน 49 ต่อ 50 ซึ่งไม่ถึงเกณฑ์ 60 เสียงที่จำเป็นในการปิดการอภิปราย การลงมตินี้เป็นเพียงขั้นตอนเชิงกระบวนการและไม่ได้เป็นการลงมติขั้นสุดท้ายต่อร่างกฎหมายแต่อย่างใด

ผลการดำเนินงานของสินทรัพย์ทั่วโลก

• หุ้น: ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นปิดบวก 0.69% ที่ระดับ 63,923.00 จุด ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ปิดบวก 1.37% ที่ระดับ 6,717.97 จุด โดย SK Hynix พุ่งขึ้น 4.08% และ Samsung Electronics เพิ่มขึ้น 2.01% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดสหรัฐฯ ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100, ฟิวเจอร์ส S&P 500 และฟิวเจอร์ส Dow ต่างปรับตัวขึ้นประมาณ 0.2%

• คริปโต: ดัชนีความกลัวและความโลภของ CoinMarketCap อยู่ที่ 63 ซึ่งอยู่ในโซนความโลภ มูลค่าตลาดคริปโตรวมอยู่ที่ประมาณ 2.58 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงประมาณ 2.7% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BTC เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 75,800 ดอลลาร์สหรัฐ ลดลงประมาณ 2.5% ใน 24 ชั่วโมง ในบรรดาโทเคนที่ได้รับความนิยม ARB ปรับตัวขึ้นสวนตลาดประมาณ 18.9% ขณะที่ XRP ลดลงประมาณ 7.6%

• พลังงานและโลหะ: ราคาน้ำมันระหว่างประเทศปรับตัวลงจากจุดสูงสุดของช่วงก่อนหน้า โดยน้ำมันดิบเบรนท์เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 108 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล และ WTI อยู่ที่ประมาณ 105 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ราคาทองคำสปอตเพิ่มขึ้นประมาณ 0.8% มาอยู่ที่ประมาณ 4,327 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ขณะที่ราคาเงินสปอตเพิ่มขึ้นประมาณ 1.5% เป็น 64.59 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน เวลา 15:00 น. ตามเวลาฮ่องกง)

ภาพรวมตลาดคริปโต

1. การวิเคราะห์กระแสเงินทุนในตลาดฟิวเจอร์ส

เมื่อวันที่ 16 กันยายน ตามข้อมูลจาก Coinglass สัญญาฟิวเจอร์สของ BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE และสัญญาอื่น ๆ มีเงินทุนไหลออกสุทธิเป็นผู้นำในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงโอกาสในการเทรด

2. แผนที่การชำระบัญชีของ Bitcoin

เมื่อวันที่ 16 กันยายน ตามข้อมูลจาก Coinglass อ้างอิงจากราคาอ้างอิงปัจจุบันที่ 75,696 ดอลลาร์สหรัฐบนแผนที่การชำระบัญชีของ Bitcoin หาก Bitcoin ปรับตัวลงต่ำกว่า 74,000 ดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าการชำระบัญชีสะสมของสถานะ Long บนเว็บเทรดคริปโตหลักอาจสูงถึง 1.15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในทางกลับกัน หาก Bitcoin ปรับตัวขึ้นทะลุ 78,000 ดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าการชำระบัญชีสะสมของสถานะ Short บนเว็บเทรดคริปโตหลักอาจสูงถึง 1.76 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นักเทรดควรบริหารจัดการเลเวอเรจอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงการชำระบัญชีขนาดใหญ่ระหว่างที่ตลาดผันผวน

3. อัตราส่วน Long/Short ของ Bitcoin Futures

ตามข้อมูลจาก Coinglass ณ เวลา 16:00 น. ตามเวลาฮ่องกงของวันที่ 16 กันยายน อัตราส่วน Long/Short โดยรวมของ Bitcoin อยู่ที่ 0.4815 ซึ่งบ่งชี้ว่าฝ่ายขาลงได้เปรียบอยู่ในขณะนี้

4. ผลการดำเนินงานของฟิวเจอร์ส TradFi

เมื่อวันที่ 16 กันยายน สัญญาฟิวเจอร์สการเงินแบบดั้งเดิมปรับตัวขึ้นในวงกว้าง ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนำการปรับตัวขึ้น โดย SOXL เพิ่มขึ้น 5.73% และ SKHYNIX และ SKHY เพิ่มขึ้น 3.15% และ 2.51% ตามลำดับ โลหะมีค่าก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน โดย XAG เพิ่มขึ้น 2.72% และ XAU เพิ่มขึ้น 1.41% น้ำมันดิบปรับตัวขึ้นปานกลาง โดย CL เพิ่มขึ้น 0.80% และ OI เพิ่มขึ้น 13.38% SPCX เป็นผลิตภัณฑ์ที่อ่อนแอที่สุด โดยลดลง 2.87% ขณะที่ปริมาณการซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงลดลงอย่างเห็นได้ชัดในผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่

5. การติดตามข้อมูลบนเชน

• ตามข้อมูลจาก Lookonchain กระเป๋าเงินของวาฬ 0x4553 ได้แลกเปลี่ยน 512 WBTC และ 354 cbBTC เป็น 26,924 ETH มูลค่าประมาณ 64.57 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

• กระเป๋าเงินของวาฬรายหนึ่งถือครองสถานะ Long ที่มีเลเวอเรจ 8 เท่า ประมาณ 45,000 ETH มูลค่าประมาณ 107 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีราคาต้นทุนเฉลี่ยประมาณ 2,486 ดอลลาร์สหรัฐ และราคาบังคับขายประมาณ 2,182 ดอลลาร์สหรัฐ

• ตามข้อมูลจาก Lookonchain ที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับ MARA ได้ซื้อ BTC ประมาณ 1,292 BTC ผ่าน FalconX มูลค่าประมาณ 98.64 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ข่าวเด่นด้านบล็อกเชน

• เมื่อวันที่ 15 กันยายน ตามเวลาฝั่งตะวันออก กองทุน ETF บิตคอยน์แบบสปอตของสหรัฐฯ มีเงินทุนไหลออกสุทธิประมาณ 450 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยประมาณ 215 ล้านดอลลาร์สหรัฐมาจาก FBTC และประมาณ 162 ล้านดอลลาร์สหรัฐมาจาก IBIT

• เมื่อวันที่ 15 กันยายน ตามเวลาฝั่งตะวันออก กองทุน ETF อีเธอเรียมแบบสปอตของสหรัฐฯ มีเงินทุนไหลออกสุทธิประมาณ 141 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยประมาณ 97.97 ล้านดอลลาร์สหรัฐมาจาก ETHA ขณะที่ ETHB มีเงินทุนไหลเข้าสุทธิประมาณ 12.38 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

• วุฒิสภาสหรัฐฯ ได้จัดการลงมติเชิงกระบวนการเกี่ยวกับญัตติเพื่อพิจารณากฎหมาย CLARITY Act ซึ่งไม่ผ่านด้วยคะแนน 49 ต่อ 50 และไม่ถึงเกณฑ์ 60 เสียง

• เครือข่าย Arc ของ Circle มีแผนจะเปิดตัวเมนเน็ตสาธารณะในวันที่ 16 กันยายน โดยมี BlackRock, DTCC, ICE, Mastercard, Visa, Standard Chartered และอื่น ๆ เข้าร่วมเป็นโหนดผู้ตรวจสอบเริ่มต้น

• คณะกรรมาธิการ Ways and Means ของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ มีแผนจะทบทวนกฎภาษีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล โดยหัวข้อเกี่ยวข้องกับกรอบการจัดเก็บภาษีสำหรับสินทรัพย์คริปโต

• คณะกรรมาธิการการคลังถาวรของรัฐสภาอินเดียมีแผนจะจัดการไต่สวนที่สำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลสินทรัพย์คริปโตของอินเดีย

• ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC) จะจัดการประชุมโต๊ะกลมเรื่องการซื้อขายหุ้น 24 ชั่วโมงในวันที่ 17 กันยายน เพื่อหารือเกี่ยวกับการกำกับดูแลการซื้อขายข้ามคืน การเฝ้าระวังตลาด การชำระราคาและส่งมอบ สภาพคล่อง และการคุ้มครองนักลงทุน

• Arbitrum มีแผนจะปลดล็อกโทเคน ARB ประมาณ 92.65 ล้านในวันที่ 16 กันยายน มูลค่าประมาณ 12.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นประมาณ 1.59% ของอุปทานหมุนเวียน

• มูลนิธิ Ethereum มีแผนจะจัด AMA ชุมชนในวันที่ 16 กันยายน เกี่ยวกับการอัปเกรด Hegotá เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนงานการอัปเกรดโปรโตคอลในอนาคตของ Ethereum

• Tether ประกาศว่า USDT ได้ผสานรวมกับโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับโปรโตคอลความเป็นส่วนตัว Zama เพื่อสนับสนุนกรณีการใช้งาน Stablecoin ที่รักษาความเป็นส่วนตัว

มุมมองจากสถาบัน · ข้อแนะนำประจำวัน

• JPMorgan: ก่อนการตัดสินใจของ Fed นักวิเคราะห์ยังคงมีจุดยืน "ระมัดระวัง/เป็นกลางในเชิงกลยุทธ์" โดยกล่าวว่าตลาดส่วนใหญ่คาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน และการประชุมครั้งนี้ไม่น่าจะให้คำแนะนำที่ชัดเจนเกินไปเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปของนโยบาย

• Goldman Sachs: ธนาคารกล่าวว่า Fed อาจต้องการลดความเชื่อมั่นของตลาดเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนตุลาคม ประธาน Fed นายเควิน วอร์ช อาจใช้การแถลงข่าวเพื่อเน้นย้ำว่าผู้กำหนดนโยบายจำเป็นต้องประเมินข้อมูลเศรษฐกิจที่เข้ามาใหม่ก่อนตัดสินใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวนโยบายครั้งต่อไป

• Commerzbank: ธนาคารตั้งข้อสังเกตว่าทองคำยังคงแข็งแกร่งแม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลจะอยู่ในระดับสูง ความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการคลังและความเสี่ยงทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นของสหรัฐฯ อาจยังคงให้แรงหนุนแก่ทองคำได้บ้าง

• Commonwealth Bank of Australia: นักกลยุทธ์ด้านอัตราแลกเปลี่ยน Carol Kong กล่าวว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานส่วนใหญ่ถูกตีราคาไว้ในตลาดแล้ว หาก Fed ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่ลดทอนความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นติดต่อกัน เงินดอลลาร์อาจคืนกำไรบางส่วนจากการปรับตัวขึ้นในช่วงแรก