ไฮไลต์ข่าวภาคค่ำ BTCC (14 กันยายน)

1. ความน่าจะเป็นที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยสัปดาห์นี้พุ่งแตะราว 90%

สัญญาฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยล่าสุดบ่งชี้ความน่าจะเป็นประมาณ 90% ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 25 เบซิสพอยต์ในวันพุธ หากเกิดขึ้นจริง ช่วงเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะขยับขึ้นเป็น 3.75%–4.00% นับเป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกภายใต้การนำของประธานเฟด เควิน วอร์ช

2. Goldman Sachs, JPMorgan, HSBC และ Deutsche Bank ต่างปรับคาดการณ์เป็นขึ้นดอกเบี้ยสัปดาห์นี้

ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ และราคาน้ำมันที่สูงกว่า 100 ดอลลาร์ ทำให้นักลงทุนวอลล์สตรีทเปลี่ยนมุมมองต่อนโยบาย Goldman Sachs, JPMorgan, HSBC และ Deutsche Bank ต่างคาดว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 25 เบซิสพอยต์ในสัปดาห์นี้ JPMorgan ยังคาดว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในช่วงปลายปีนี้

3. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ทะลุ 5% ครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2023

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี เคลื่อนไหวเหนือ 5% ชั่วครู่ข้ามคืน นับเป็นการทะลุระดับดังกล่าวครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023 ราคาน้ำมันที่สูง อัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ การออกพันธบัตรรัฐบาลจำนวนมาก และความต้องการเงินทุนจากบริษัท AI ล้วนเป็นปัจจัยผลักดันให้อัตราดอกเบี้ยระยะยาวสูงขึ้น ทำให้ตลาดพันธบัตรกลับมาเป็นแรงกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกอีกครั้ง

4. การเจรจาระหว่างอิหร่านและรัฐอ่าวเปอร์เซียเรื่องการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซเลื่อนออกไปอีกครั้ง

การประชุมตามแผนระหว่างอิหร่านและรัฐอาหรับในอ่าวเปอร์เซียเกี่ยวกับการผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างปลอดภัยถูกเลื่อนออกไป ซึ่งยิ่งลดความคาดหวังต่อการกลับสู่ภาวะปกติของการเดินเรือในระยะใกล้ ส่งผลให้ราคาน้ำมันยังคงสูงกว่า 100 ดอลลาร์ และค่าความเสี่ยงยังคงอยู่ในระดับสูง

5. CPI เดือนสิงหาคมของแคนาดาทรงตัวที่ 3% ขณะที่ราคาน้ำมันเบนซินยังสูงขึ้น 22.8%

CPI เดือนสิงหาคมของแคนาดาเพิ่มขึ้น 3.0% เมื่อเทียบรายปี ทรงตัวจากเดือนกรกฎาคม ขณะที่ลดลง 0.1% เมื่อเทียบรายเดือน ราคาน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น 22.8% เมื่อเทียบรายปี ส่วนอัตราเงินเฟ้ออาหารชะลอลงเหลือ 2.8% มาตรวัด CPI-median และ CPI-trim ซึ่งธนาคารกลางแคนาดาจับตาอย่างใกล้ชิด ยังคงอยู่ที่ประมาณ 2.0% และ 1.9% ตามลำดับ

6. ดัชนีหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปรับตัวลง ขณะที่ S&P 500 ยังอยู่ภายใต้แรงกดดัน

ดาวโจนส์ลดลง 0.29% ในวันจันทร์ มาอยู่ที่ 52,421.20 จุด S&P 500 ลดลง 0.48% มาอยู่ที่ 7,619.98 จุด และ Nasdaq ลดลง 0.56% มาอยู่ที่ 26,186.41 จุด แรงขายหุ้นฮาร์ดแวร์ AI ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีที่ทะลุ 5% ล้วนเป็นปัจจัยกดดันความต้องการสินทรัพย์เสี่ยง

7. ดัชนีฟิลาเดลเฟียเซมิคอนดักเตอร์ดิ่ง 5.86% หุ้นฮาร์ดแวร์ AI เจอแรงขายหนัก

ความคาดหวังว่าการพัฒนา AI จะชะลอตัวลง ส่งผลกระทบต่อการซื้อขายหุ้นฮาร์ดแวร์ที่ร้อนแรงที่สุดในตลาด ดัชนีฟิลาเดลเฟียเซมิคอนดักเตอร์ดิ่ง 5.86% ข้ามคืน Nvidia ลดลง 3.36% Micron ลดลง 5.25% และทั้ง Broadcom และ AMD ต่างลดลงมากกว่า 4% ADR ของ SK Hynix ในสหรัฐฯ ลดลง 7.6%

8. มีรายงานว่า OpenAI เลื่อน IPO ออกไปอย่างน้อยถึงปี 2027

ท่ามกลางการถกเถียงเรื่องความปลอดภัยของ AI ที่ทวีความรุนแรงขึ้น แซม อัลท์แมนกล่าวว่าการนำ OpenAI เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปีนี้คงไม่เหมาะสม ซึ่งบ่งชี้ว่า IPO อาจถูกเลื่อนออกไปอย่างน้อยถึงปี 2027 ตลาดให้ความสนใจมากขึ้นว่าการพัฒนา AI ที่ช้าลงอาจกระทบแผนการใช้จ่ายด้านทุนสำหรับชิป ศูนย์ข้อมูล และผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่หรือไม่

9. Bitcoin กลับมายืนเหนือ 78,000 ดอลลาร์ บวกประมาณ 2.4% ใน 24 ชั่วโมง

ข้อมูลล่าสุดจาก CoinMarketCap แสดงให้เห็นว่า Bitcoin เคลื่อนไหวอยู่ที่ราว 78,760 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 2.4% ในรอบ 24 ชั่วโมง และแตะใกล้ 79,000 ดอลลาร์ระหว่างวัน แม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรและราคาน้ำมันจะยังคงปรับตัวสูงขึ้น แต่ตลาดคริปโตกลับฟื้นตัวขึ้นข้ามคืน โดยสัดส่วนมูลค่าตลาดของ Bitcoin อยู่ใกล้ 58.9%

10. ETH บวกมากกว่า 3% SOL กลับมายืนเหนือ 103 ดอลลาร์ XRP พุ่งเกือบ 10%

ETH เคลื่อนไหวล่าสุดที่ราว 2,593 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 3.4% ในรอบ 24 ชั่วโมง ขณะที่ SOL ปรับขึ้นประมาณ 3.5% มาอยู่ที่ราว 103 ดอลลาร์ ในบรรดาสินทรัพย์คริปโตที่มีมูลค่าตลาดสูง XRP โดดเด่นด้วยการปรับตัวขึ้นประมาณ 9.3% ซึ่งบ่งชี้ว่าความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงในตลาดคริปโตดีขึ้นอย่างชัดเจนในระยะสั้น

11. ร่างกฎหมาย CLARITY เผชิญการลงมติเชิงกระบวนการสำคัญในวุฒิสภาสหรัฐฯ

วุฒิสภาสหรัฐฯ มีกำหนดลงมติในเวลา 14.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันที่ 15 กันยายน เกี่ยวกับญัตติเพื่อยุติการอภิปรายร่างกฎหมาย CLARITY ต้องใช้เสียงอย่างน้อย 60 เสียงเพื่อให้ร่างกฎหมายเดินหน้าต่อไป ทำให้การลงมติครั้งนี้เป็นหมุดหมายสำคัญของกฎหมายโครงสร้างตลาดคริปโตของสหรัฐฯ ในรอบนี้

12. ที่ปรึกษาด้านคริปโตทำเนียบขาวเผยรู้สึก "ดีมาก" ต่อการลงมติร่างกฎหมาย CLARITY

แพทริก วิตต์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายคริปโตของทำเนียบขาวกล่าวว่ารัฐบาลได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขประเด็นที่หยิบยกขึ้นมาระหว่างการเจรจา และระบุว่าข้อความปัจจุบันคือ "ข้อเสนอที่ดีที่สุดและเป็นครั้งสุดท้าย" เนื่องจากพรรครีพับลิกันมีที่นั่งในวุฒิสภาเพียง 53 เสียง ญัตติเชิงกระบวนการจึงยังต้องอาศัยเสียงสนับสนุนจากสมาชิกพรรคเดโมแครตหรือสมาชิกอิสระบางส่วน

13. Strategy ไม่ซื้อ BTC เป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกัน ซื้อคืน STRC มูลค่า 139 ล้านดอลลาร์

Strategy เปิดเผยว่าไม่ได้ซื้อหรือขาย Bitcoin ในระหว่างวันที่ 8–13 กันยายน ส่งผลให้ยอดถือครองคงเดิมที่ 845,050 BTC ในช่วงเวลาเดียวกัน บริษัทใช้เงินสดสำรองสกุลดอลลาร์ซื้อคืนหุ้นบุริมสิทธิ STRC ประมาณ 1.42 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่าราว 139.3 ล้านดอลลาร์

14. Strive ซื้อ Bitcoin เพิ่ม ดันยอดถือครองรวมทะลุ 25,000 BTC

Strive เปิดเผยว่าใช้เงินประมาณ 36.6 ล้านดอลลาร์ในการซื้อ Bitcoin เพิ่มเติม ส่งผลให้ยอดถือครองรวมทะลุ 25,000 BTC และกลายเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ถือ Bitcoin มากเป็นอันดับห้าของโลก บริษัทเคยซื้อ 1,375 BTC มูลค่าราว 109 ล้านดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ก่อน

15. DeFi Development เพิ่ม SOL อีก 55,491 เหรียญ ยอดถือครองเพิ่มเป็น 2.39 ล้าน

DeFi Development ซึ่งจดทะเบียนใน Nasdaq ระบุว่ายอดถือครอง SOL และสินทรัพย์เทียบเท่า SOL เพิ่มขึ้น 55,491 เหรียญ ส่งผลให้ยอดรวมอยู่ที่ประมาณ 2.39 ล้าน บริษัทยังจัดตั้งโครงการ at-the-market มูลค่า 300 ล้านดอลลาร์สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ CHAD โดยเงินที่ได้ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อซื้อ SOL เพิ่มเติม

16. BitMine เพิ่ม ETH อีก 27,180 เหรียญ

ตามรายงานของ The Block, BitMine ยังคงขยายคลัง ETH อย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มอีก 27,180 ETH ขณะที่กลยุทธ์การถือสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นทุนสำรองแพร่หลายในหมู่บริษัทจดทะเบียน ทุนสำรอง ETH ของบริษัทยังคงเป็นส่วนสำคัญของกระแสเงินทุนสถาบันในช่วงที่ผ่านมา