BTCC รายวัน (9.4) | Bitcoin ทะลุ 82,000 ดอลลาร์ ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 731 ล้านดอลลาร์

ไฮไลต์สำคัญ

• นายคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ส่งสัญญาณสนับสนุนนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย โดยตลาดปรับลดคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนกันยายนจากราว 63% เหลือประมาณ 50% ขณะที่รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ เดือนสิงหาคมจะประกาศในคืนนี้

• BTC ทะลุ 82,000 ดอลลาร์ในช่วงข้ามคืน และปัจจุบันซื้อขายใกล้ 80,800 ดอลลาร์ กองทุน Bitcoin ETF สปอตของสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิ 731 ล้านดอลลาร์ต่อวัน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม

• ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านยังคงกระทบการขนส่งพลังงาน โดยมีเรือสินค้าเพียง 4 ลำผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันพฤหัสบดี ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 10 วันที่ประมาณ 15 ลำอย่างมาก

แนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคและนโยบาย

เหตุการณ์สำคัญวันนี้

• การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ เดือนสิงหาคม
• อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ เดือนสิงหาคม

หัวข้อข่าวมหภาค

1. วอลเลอร์ส่งสัญญาณสนับสนุนนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย คาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนกันยายนลดลงเหลือราว 50%

นายคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการ Fed กล่าวว่า หากข้อมูลเงินเฟ้อที่จะประกาศยังคงแสดงแรงกดดันด้านราคาที่ผ่อนคลายลง เขาจะสนับสนุนให้คงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 15-16 กันยายน อย่างไรก็ตาม หากเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นอีกครั้ง เขาก็ยังอาจสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ย หลังจากการกล่าวของเขา ตลาดปรับลดคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนกันยายนจากราว 63% เหลือใกล้ 50% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลดลง

2. คาดการณ์การจ้างงานสหรัฐฯ เดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 56,000 ตำแหน่ง อัตราว่างงานที่ 4.1%

รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ เดือนสิงหาคมจะประกาศในวันนี้ ผลสำรวจของรอยเตอร์คาดว่าการจ้างงานจะเพิ่มขึ้นราว 56,000 ตำแหน่ง ดีขึ้นจากการลดลง 23,000 ตำแหน่งในเดือนกรกฎาคม อัตราการว่างงานคาดว่าจะทรงตัวที่ 4.1% ขณะที่อัตราการเติบโตของค่าจ้างรายชั่วโมงเฉลี่ยเมื่อเทียบรายปีคาดว่าจะชะลอจาก 3.2% เป็น 3.0% หลังจากวอลเลอร์กล่าวว่าข้อมูลเงินเฟ้อยังคงเป็นศูนย์กลางของการตัดสินใจนโยบายเดือนกันยายน รายงานการจ้างงานจะเป็นบททดสอบสำคัญว่าตลาดแรงงานกำลังเย็นลงอีกหรือไม่

3. ดัชนี PMI ภาคบริการ ISM เพิ่มขึ้นเป็น 55.4 ดัชนีราคาแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 4 ปี

ดัชนี PMI ภาคบริการ ISM ของสหรัฐฯ เดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นจาก 54.1 ในเดือนกรกฎาคมเป็น 55.4 สูงกว่าคาดการณ์ ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่เพิ่มขึ้นเป็น 60.9 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบประมาณ 3 ปีครึ่ง ขณะที่ดัชนีการจ้างงานยังคงอยู่ในภาวะหดตัวที่ 47.8 ดัชนีราคาที่จ่ายเพิ่มขึ้นเป็น 72.6 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2022 บ่งชี้ว่าแรงกดดันเงินเฟ้อยังไม่หายไปทั้งหมดแม้ภาคบริการยังขยายตัวต่อเนื่อง

4. การขนส่งช่องแคบฮอร์มุซยังคงหยุดชะงัก น้ำมันดิบเบรนท์ยังคงอยู่ใกล้ 95 ดอลลาร์

ข้อมูลจาก Kpler แสดงให้เห็นว่ามีเรือสินค้าเพียง 4 ลำผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันพฤหัสบดี ลดลงจาก 9 ลำในวันก่อนหน้า และค่าเฉลี่ย 10 วันที่ประมาณ 15 ลำ ความตึงเครียดทางทหารระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านยังไม่คลี่คลาย ส่งผลกระทบต่อการขนส่งน้ำมันและ LNG จากอ่าวเปอร์เซียอย่างต่อเนื่อง น้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวขึ้นมากกว่า 6% ในสัปดาห์นี้ และยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์

5. เงินเยนแข็งค่ามากที่สุดรายสัปดาห์นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ขณะที่ญี่ปุ่นเตือนเรื่องความผันผวนของค่าเงินที่มากเกินไป

การคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ที่ลดลง และการคาดการณ์การเข้มงวดนโยบายเพิ่มเติมของธนาคารกลางญี่ปุ่น ผลักดันให้เงินเยนแข็งค่าขึ้น เงินเยนแข็งค่าขึ้นราว 2.5% ในสัปดาห์นี้ โดย USD/JPY ปรับตัวลงสู่ระดับ 156 นายอัตสึชิ มิมูระ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังฝ่ายกิจการระหว่างประเทศของญี่ปุ่นกล่าวว่า รัฐบาลจะติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดต่อไป และพร้อมที่จะดำเนินการเพื่อสกัดกั้นความผันผวนที่มากเกินไป

ผลการดำเนินงานของสินทรัพย์ทั่วโลก

• หุ้น: ดัชนี Nikkei 225 เพิ่มขึ้น 1.26% เป็น 65,020.94 จุด ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 1.64% เป็น 6,687.21 จุด โดยหุ้น Samsung Electronics เพิ่มขึ้นราว 2.2% และ SK Hynix เพิ่มขึ้นราว 3.2% ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวผสมผสานก่อนเปิดตลาด โดย Nasdaq 100 ฟิวเจอร์สเพิ่มขึ้นราว 0.5% S&P 500 ฟิวเจอร์สเพิ่มขึ้น 0.1% และ Dow ฟิวเจอร์สลดลง 0.1%

• คริปโต: ดัชนีความกลัวและความโลภของ CoinMarketCap อยู่ที่ 77 ซึ่งอยู่ในโซนความโลภ มูลค่าตลาดคริปโตรวมอยู่ที่ราว 2.71 ล้านล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 3.75% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยปริมาณการซื้อขายขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ BTC ซื้อขายใกล้ 80,790 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 3.86% ETH เพิ่มขึ้น 4.16% เป็นราว 2,508 ดอลลาร์ สินทรัพย์ที่กำลังมาแรง ได้แก่ ZEC (+15.8%), XRP (+6%) และ HYPE (+4.8%)

• พลังงานและโลหะ: น้ำมันดิบเบรนท์ลดลงราว 0.5% เป็น 95.05 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ WTI ลดลงราว 0.7% เป็น 90.66 ดอลลาร์ ทองคำสปอตซื้อขายใกล้ 4,469.26 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่เงินลดลงราว 0.5% เป็น 66.59 ดอลลาร์ต่อออนซ์

(ข้อมูล ณ วันที่ 4 กันยายน เวลา 15:00 น. ตามเวลาฮ่องกง)

ภาพรวมตลาดคริปโต

1. การวิเคราะห์กระแสเงินทุนในตลาดฟิวเจอร์ส

ตามข้อมูลจาก Coinglass วันที่ 4 กันยายน BTC, ETH, ZEC, SPCX และ HYPE นำเงินไหลเข้าสุทธิในการซื้อขายฟิวเจอร์สในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

2. แผนที่การชำระบัญชี Bitcoin

ตามข้อมูลจาก Coinglass อ้างอิงจากราคา Bitcoin ปัจจุบันที่ 80,970 ดอลลาร์ หากราคาลดลงต่ำกว่า 79,000 ดอลลาร์ อาจทำให้เกิดการชำระบัญชีสถานะ Long สะสมรวมราว 1.9 พันล้านดอลลาร์ใน CEX หลัก ๆ หากราคาทะลุ 83,000 ดอลลาร์ อาจทำให้เกิดการชำระบัญชีสถานะ Short สะสมรวมราว 1.4 พันล้านดอลลาร์ นักเทรดควรบริหารเลเวอเรจอย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการชำระบัญชีขนาดใหญ่

3. อัตราส่วน Long/Short ของ Bitcoin ฟิวเจอร์ส

ตามข้อมูลจาก Coinglass ณ เวลา 16:00 น. ตามเวลาฮ่องกง วันที่ 4 กันยายน อัตราส่วน Long/Short ของ Bitcoin ทั่วโลกอยู่ที่ 1.2881 บ่งชี้ว่าสถานะ Long ยังคงได้เปรียบในปัจจุบัน

4. ผลการดำเนินงานของฟิวเจอร์ส TradFi

ตลาดฟิวเจอร์ส TradFi ปรับตัวสูงขึ้นเป็นส่วนใหญ่ในวันที่ 4 กันยายน นำโดย KORU (+7.48%) และ SPCX (+7.20%) ความสนใจของนักลงทุนใน SPCX และ MU เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น 74.39% และ 60.87% ตามลำดับ ขณะที่ Open Interest ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ทองคำ (XAU) และ SNDK มีปริมาณการซื้อขายมากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ กลายเป็นศูนย์กลางสภาพคล่อง อย่างไรก็ตาม Open Interest ของทองคำลดลง 12.40% ใน 24 ชั่วโมง บ่งชี้ว่ามีการปิดสถานะขนาดใหญ่บางส่วน

5. การติดตามข้อมูลบนเชน

• ตามข้อมูลจาก Lookonchain กระเป๋าวาฬ 0x6436 สะสมเพิ่ม HYPE ราว 1.62 ล้านโทเคนในช่วง 10 วันที่ผ่านมา มูลค่าประมาณ 133.8 ล้านดอลลาร์ กระเป๋านี้ซื้อ HYPE 1.28 ล้านโทเคนเมื่อ 3 เดือนก่อนที่ราคาเฉลี่ยราว 70 ดอลลาร์

• ตามข้อมูลจาก Lookonchain วาฬ Ethereum รายหนึ่งขาย ETH ทั้งหมด 167,855 ETH ในช่วง 5 วันที่ผ่านมา มูลค่าสินทรัพย์ประมาณ 408 ล้านดอลลาร์

• ตามข้อมูลจาก Onchain Lens วาฬรายหนึ่งฝากโทเคน TRUMP 6 ล้านโทเคนเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนในช่วงวันที่ผ่านมา มูลค่าราว 13.85 ล้านดอลลาร์ กระเป๋าที่ฝากได้รับ TRUMP เพิ่มอีก 1.2 ล้านโทเคน มูลค่าราว 2.86 ล้านดอลลาร์ในภายหลัง

• ตามข้อมูลจาก CoinGlass วาฬ Hyperliquid ปัจจุบันถือครองสถานะรวมราว 7.653 พันล้านดอลลาร์ แบ่งเป็นสถานะ Long 3.684 พันล้านดอลลาร์ และสถานะ Short 3.969 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วน Long/Short ราว 0.93

หัวข้อข่าวบล็อกเชน

• เมื่อวันที่ 3 กันยายน ตามเวลาตะวันออกของสหรัฐฯ กองทุน Bitcoin ETF สปอตของสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิ 731 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการไหลเข้ารายวันสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม BlackRock IBIT มีเงินไหลเข้า 454 ล้านดอลลาร์

• กองทุน Ethereum ETF สปอตของสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิ 141 ล้านดอลลาร์ แบ่งเป็น BlackRock ETHA 72.07 ล้านดอลลาร์ และ Fidelity FETH 65.11 ล้านดอลลาร์

• กองทุน XRP ETF สปอตของสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิ 6.14 ล้านดอลลาร์ โดย Franklin XRPZ ได้รับ 3.19 ล้านดอลลาร์ สินทรัพย์สุทธิรวมของ ETF อยู่ที่ประมาณ 1.552 พันล้านดอลลาร์

• Standard Chartered เปิดบริการซื้อขาย Bitcoin และ Ethereum แบบสปอตสำหรับลูกค้าสถาบันในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กลายเป็นธนาคารที่มีความสำคัญเชิงระบบระดับโลกแห่งแรกที่ให้บริการดังกล่าวในประเทศ

• Revolut ได้รับการอนุมัติแบบมีเงื่อนไขจากสำนักงานควบคุมสกุลเงินสหรัฐฯ (OCC) เพื่อจัดตั้งธนาคารแห่งชาติ และวางแผนที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์รวมถึง Stablecoin หลังจากได้รับการอนุมัติด้านกฎระเบียบที่เหลือ

• แพลตฟอร์มการลงทุน Hargreaves Lansdown ของสหราชอาณาจักรเปิดให้ลูกค้าที่มีคุณสมบัติเข้าถึง ETN ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin และ Ethereum จำนวน 9 ตัว โดยผู้ออก ได้แก่ BlackRock, WisdomTree, 21Shares, Invesco, CoinShares และ Bitwise

• บริษัทโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินด้วย Stablecoin ชื่อ Diameter Pay ระดมทุน Series A ได้ 10 ล้านดอลลาร์ นำโดย CMT Digital และ Lightspeed Faction บริษัทกล่าวว่าได้ดำเนินการชำระเงินมากกว่า 10 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้

• นายแมตต์ โคล ซีอีโอของ Strive กล่าวว่าบริษัทอาจกลายเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ถือ Bitcoin มากเป็นอันดับสองของโลกภายในสิ้นปีนี้ บริษัทได้ติดอันดับต้น ๆ ของผู้ถือ BTC ระดับองค์กรแล้วตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม

• CFTC ของสหรัฐฯ กำลังขอให้ยกฟ้องคดีของ CME เกี่ยวกับการจัดประเภทกำกับดูแลของฟิวเจอร์สแบบไม่มีวันหมดอายุของคริปโต ข้อพิพาทมุ่งเน้นว่าสัญญา Perpetual ควรถูกจัดเป็นฟิวเจอร์สหรือสวอป

มุมมองสถาบัน · ข้อเสนอประจำวัน

• นักวิเคราะห์จาก BTC Markets ชื่อ Rachael Lucas กล่าวว่าการไหลเข้าของ Bitcoin ETF กระจุกตัวอย่างมากใน IBIT ซึ่งแสดงถึงการจัดสรรของสถาบันมากกว่าการซื้อขายระยะสั้น ตัวแปรสำคัญระยะใกล้ยังคงเป็นข้อมูลการจ้างงานและ CPI ของสหรัฐฯ รวมถึงว่าการไหลเข้าของ ETF จะดำเนินต่อไปในช่วงการซื้อขายถัดไปหรือไม่

• นายมาร์ก แฮเฟเล ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนของ UBS Global Wealth Management กล่าวว่าการใช้จ่ายด้าน AI และความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงสนับสนุนการเติบโตได้ ขณะที่เงินเฟ้อที่ชะลอตัวอาจทำให้ Fed มีช่องว่างในการคงอัตราดอกเบี้ย

• Bank of America อ้างอิงข้อมูลจาก EPFR กล่าวว่าในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 2 กันยายน กองทุนตลาดเงินดึงดูดเงิน 30 พันล้านดอลลาร์ กองทุนตราสารหนี้ 18.3 พันล้านดอลลาร์ กองทุนหุ้น 16.1 พันล้านดอลลาร์ ทองคำ 3.2 พันล้านดอลลาร์ และสินทรัพย์คริปโตราว 500 ล้านดอลลาร์ สินทรัพย์คริปโตมีเงินไหลเข้าสะสมรวม 5.5 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 5 สัปดาห์ที่ผ่านมา

• JPMorgan และ BNP Paribas ต่างปรับคาดการณ์ ECB เป็นการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มอีก 25 จุดพื้นฐานในเดือนธันวาคม โดยอ้างถึงต้นทุนพลังงานที่ยังสูง การเติบโตของยูโรโซนที่ยืดหยุ่น และแรงกดดันเงินเฟ้อพื้นฐานที่ยังคงอยู่ ตลาดยังคาดการณ์ว่า ECB จะขึ้นดอกเบี้ยเกือบแน่นอนในวันที่ 10 กันยายน