ไฮไลต์ข่าวภาคค่ำ BTCC (2 กันยายน)

1. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปี ปรับตัวลงสู่ระดับประมาณ 2.97%

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปี ปรับตัวลดลงประมาณ 4.5 จุดพื้นฐานในช่วงการซื้อขายแรก มาอยู่ที่ 2.965% หลังจากที่ทะลุระดับ 3% ไปเมื่อวาน ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวครั้งประวัติศาสตร์ ท่ามกลางการส่งสัญญาณซ้ำแล้วซ้ำเล่าของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นถึงความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และความกังวลต่อการขยายตัวทางการคลังที่ยังคงอยู่ พันธบัตรระยะยาวของญี่ปุ่นยังคงอยู่ในช่วงการปรับราคาครั้งรุนแรงที่สุดในรอบเกือบสามทศวรรษ

2. หุ้นสหรัฐฯ หยุดสถิติร่วงสามวันติด ดาวโจนส์ดีดกลับเกือบ 300 จุด

เมื่อวันที่ 2 กันยายน ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวขึ้น 295.01 จุด มาอยู่ที่ 53,061.89 จุด เพิ่มขึ้น 0.56% ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.46% มาอยู่ที่ 7,666.63 จุด ขณะที่แนสแด็กเพิ่มขึ้น 0.45% มาอยู่ที่ 26,217.83 จุด หุ้นขนาดเล็กทำผลงานได้ดีกว่า โดยดัชนี Russell 2000 ปรับตัวขึ้นประมาณ 1.1%

3. Nvidia พุ่ง 3.2% หุ้นชิปหนุนกลุ่มเทคโนโลยีฟื้นตัว

หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีกลับมาได้รับแรงซื้ออีกครั้งในช่วงข้ามคืน โดย Nvidia ปรับตัวขึ้นประมาณ 3.2% Micron เพิ่มขึ้น 2.4% และ Qualcomm ปรับตัวขึ้นประมาณ 2% หลังจากที่ถูกกดดันจากอัตราผลตอบแทนระยะยาวที่สูงขึ้นมาหลายวัน การปรับตัวลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรช่วยหนุนหุ้น AI และเซมิคอนดักเตอร์ที่มีมูลค่าสูง

4. Dell พุ่งกว่า 15% หลังความต้องการเซิร์ฟเวอร์ AI ยังคงเกินคาด

หุ้น Dell พุ่งขึ้นมากกว่า 15% ในช่วงข้ามคืน หลังจากคำสั่งซื้อเซิร์ฟเวอร์ AI ที่แข็งแกร่งทำให้บริษัทปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการทั้งปี ตลาดยังคงมองว่าการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ขององค์กรเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตหลักของภาคเทคโนโลยี โดยความต้องการเซิร์ฟเวอร์ AI ที่บริษัทเคยเปิดเผยไว้ก่อนหน้านี้กลับมาเกินความคาดหมายของวอลล์สตรีทอีกครั้ง

5. Broadcom กำไรดีเกินคาด แต่หุ้นร่วงกว่า 3% หลังปิดตลาด

Broadcom รายงานรายได้ไตรมาสที่สามตามปีงบประมาณที่ 29.59 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 29.36 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ยอดขายชิป AI เพิ่มขึ้นประมาณสามเท่าเมื่อเทียบกับปีก่อน มาอยู่ที่ 16.7 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดการณ์รายได้ไตรมาสที่สี่ไว้ที่ 34.8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าที่วอลล์สตรีทประเมินไว้ที่ 35.03 พันล้านดอลลาร์เล็กน้อย ส่งผลให้หุ้นร่วงลงมากกว่า 3% ในการซื้อขายหลังปิดตลาด

6. ตัวเลขจ้างงาน ADP สหรัฐฯ เดือนสิงหาคม เพิ่มเพียง 38,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าคาด

การจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 38,000 ตำแหน่งในเดือนสิงหาคม ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 48,000 ตำแหน่ง ภาคการศึกษาและบริการสุขภาพเพิ่มการจ้างงาน 45,000 ตำแหน่ง ขณะที่ภาคสันทนาการและโรงแรมเพิ่มขึ้น 16,000 ตำแหน่ง ภาคการผลิตลดลง 17,000 ตำแหน่ง และภาคบริการวิชาชีพและธุรกิจลดลง 16,000 ตำแหน่ง

7. รายงาน Beige Book ของเฟดชี้เศรษฐกิจขยายตัวเล็กน้อย จ้างงานเพิ่มเพียงเล็กน้อย

รายงาน Beige Book ฉบับล่าสุดระบุว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นเพียงเล็กน้อยในพื้นที่ส่วนใหญ่ของสหรัฐฯ ขณะที่การจ้างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และราคายังคงปรับตัวสูงขึ้นในระดับปานกลาง จากเขตของเฟดทั้ง 12 เขต มี 3 เขตรายงานว่าราคาปรับตัวช้าลง 1 เขตเห็นการเพิ่มขึ้นเร็วขึ้น และ 8 เขตแทบไม่เปลี่ยนแปลง ต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบยังคงเป็นแรงกดดันสำคัญต่อผู้ผลิต

8. โอกาสเฟดขึ้นดอกเบี้ยเดือนกันยายนยังอยู่ที่ประมาณ 64% แม้ข้อมูลจ้างงานอ่อนแอ

ข้อมูล ADP ที่อ่อนแอกว่าคาดกดดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรให้ลดลง แต่ตลาดอัตราดอกเบี้ยยังคงคาดการณ์โอกาสประมาณ 64% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในเดือนกันยายน ราคาพลังงานที่สูงต่อเนื่องและความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อทำให้การจ้างงานที่ชะลอตัวยังไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนการคาดการณ์การคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม

9. ผู้ว่าการ BOJ อุเอดะ ส่งสัญญาณความเป็นไปได้ในการขึ้นดอกเบี้ยเดือนกันยายน

ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น คาซูโอะ อุเอดะ กล่าวว่า การประชุมเดือนกันยายนจะประเมินความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจและเงินเฟ้ออีกครั้ง โดยมุ่งเน้นว่าเงินเยนที่อ่อนค่าและราคาพลังงานในตะวันออกกลางที่สูงขึ้นกำลังเพิ่มแรงกดดันเงินเฟ้อหรือไม่ อัตราดอกเบี้ยนโยบายของ BOJ ปัจจุบันอยู่ที่ 1% ขณะที่ตลาดเพิ่มการคาดการณ์การปรับขึ้นอีกครั้งในการประชุมวันที่ 17–18 กันยายนอย่างมีนัยสำคัญ

10. Bitcoin ยังคงแกว่งตัวรอบ 77,000 ดอลลาร์ ความผันผวน 24 ชั่วโมงแคบลง

ข้อมูลจาก CoinMarketCap ระบุว่า Bitcoin เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 77,259 ดอลลาร์ ยังไม่สามารถยืนเหนือระดับ 80,000 ดอลลาร์ได้อย่างมั่นคง กรอบการซื้อขาย 24 ชั่วโมงแคบลงอย่างมีนัยสำคัญ ETH อยู่ที่ประมาณ 2,385 ดอลลาร์ และ SOL ใกล้ 99.98 ดอลลาร์ ตลาดคริปโตโดยรวมเข้าสู่ช่วงพักฐานหลังจากการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงก่อนหน้านี้

11. ธนาคารใหญ่และผู้จัดการสินทรัพย์ 21 แห่งเตรียมออก Stablecoin ดอลลาร์สหรัฐร่วมกัน

สถาบันการเงิน 21 แห่ง รวมถึง Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, UBS, Deutsche Bank และ Fidelity วางแผนจัดตั้งบริษัทร่วมทุน โดยมีเป้าหมายเปิดตัว Stablecoin ดอลลาร์สหรัฐในช่วงครึ่งแรกของปี 2027 โครงการดังกล่าวอาจขยายไปยังสกุลเงิน G7 อื่น ๆ ในภายหลัง

12. ซีอีโอ Strategy เผยการกลับมาซื้อ Bitcoin ไม่ได้ขึ้นกับราคา หนี้สินสุทธิเป็นศูนย์แล้ว

ซีอีโอของ Strategy Phong Le กล่าวว่า บริษัทกลับมาซื้อ Bitcoin อีกครั้งโดยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์เงินทุนระยะยาว ไม่ใช่เพราะมุมมองระยะสั้นต่อราคา BTC ปัจจุบัน Strategy มีสินทรัพย์ประมาณ 72 พันล้านดอลลาร์ แบ่งเป็น Bitcoin ประมาณ 65 พันล้านดอลลาร์ และสินทรัพย์ดอลลาร์สหรัฐ 7 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่หนี้สินสุทธิลดลงเหลือศูนย์

13. ซีอีโอ Strategy ปกป้องดีล “ขายที่ 60,000 ซื้อที่ 80,000 ดอลลาร์” ว่าถูกต้องในเวลานั้น

Phong Le กล่าวว่า การขาย BTC ประมาณ 7,000 BTC ก่อนหน้านี้ของบริษัทมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเงินไปจ่ายเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ ไม่ใช่เพราะคาดว่าราคา Bitcoin จะลดลง เมื่อเงื่อนไขการระดมทุนในตลาดทุนดีขึ้น Strategy จึงกลับมาซื้อ BTC อีกครั้งโดยการขายหุ้น MSTR เขากล่าวว่าธุรกรรมทั้งสองรายการอิงจากต้นทุนเงินทุนของบริษัทในขณะนั้น