เรือบรรทุกน้ำมัน 2 ลำถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซ ดันราคาน้ำมันพุ่ง ตลาดพันธบัตรโลกเทขายหนัก ผลตอบแทนพันธบัตรญี่ปุ่นทะลุ 3% ทองคำร่วงต่ำกว่า 4,400 ดอลลาร์

มีรายงานว่าเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ 2 ลำถูกกระสุนปืนยิงเข้าใส่ในช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลให้ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์พุ่งสูงขึ้นอย่างฉับพลัน และผลักดันให้ราคาน้ำมันระหว่างประเทศปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ทองคำสปอตร่วงลงต่ำกว่า 4,400 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ราคาเงินสปอตปรับตัวลงระหว่างวันขยายเป็น 1% และดัชนีฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐปรับตัวลง ตลาดพันธบัตรโลกยังคงถูกเทขายอย่างต่อเนื่อง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของประเทศเศรษฐกิจหลักต่างปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายทศวรรษ

เมื่อวันอังคาร ดัชนีฟิวเจอร์ส S&P 500 ปรับตัวลง 0.3% และดัชนีฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ปรับตัวลง 0.7% ด้านราคาน้ำมัน สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวขึ้น 1.9% แตะ 92.24 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังสหรัฐและอิหร่านปะทะกันรอบใหม่ ยิ่งเพิ่มความกังวลว่าช่องทางขนส่งพลังงานในช่องแคบฮอร์มุซอาจถูกปิดกั้น และตอกย้ำคาดการณ์เงินเฟ้อที่สูงขึ้น ทองคำสปอตร่วงลงต่ำกว่า 4,400 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อยู่ที่ 4,399.45 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ปรับตัวลงระหว่างวันมากกว่า 1%

ด้านตลาดพันธบัตร อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้นแตะ 4.78% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2025 ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปี แตะระดับ 3% เป็นครั้งแรกในรอบ 30 ปี ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลออสเตรเลียอายุ 10 ปี ก็ปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2011 เช่นกัน ดัชนีผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลกของ Bloomberg ปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 4 อยู่ที่ 3.72% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่กลางปี 2008 ความน่าจะเป็นจากการเดิมพันในตลาดที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนกันยายน ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 34% ก่อนการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานเฟดที่ Jackson Hole เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เป็น 65%

Dilin Wu นักกลยุทธ์จาก Pepperstone Group ระบุในรายงานวิจัยว่า "เส้นทางนโยบายของธนาคารกลางหลักทั่วโลกจะถูกเปิดเผยทีละแห่งภายในเดือนเดียวกัน ซึ่งจะสร้างช่วงเวลาการตั้งราคาที่หนาแน่นอย่างมากสำหรับตลาดอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน หากธนาคารกลางส่วนใหญ่หันไปใช้นโยบายคุมเข้ม ก็จะสร้างแรงกดดันต่อทองคำซึ่งไม่มีผลตอบแทน และสินทรัพย์เสี่ยงที่มีมูลค่าสูง"

• ดัชนีฟิวเจอร์ส S&P 500 ปรับตัวลง 0.3% ดัชนีฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ปรับตัวลง 0.7%
• ตลาดหุ้นยุโรปเปิดทำการผสมผสาน ดัชนี DAX ของเยอรมนีปรับตัวลง 0.39% ดัชนี FTSE 100 ของอังกฤษปรับตัวลง 0.35% ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสปรับตัวขึ้น 0.19% และดัชนี Euro Stoxx 50 ปรับตัวลง 0.06%
• ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ปรับตัวลง 0.13% ดัชนี Topix ของญี่ปุ่นปรับตัวขึ้น 0.5% ส่วนดัชนี Nikkei 225 ปรับตัวลง 0.4% ภายใต้แรงกดดัน
• ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไต้หวันปิดปรับตัวขึ้น 1.8% ที่ 46,948.72 จุด
• ดัชนีดอลลาร์สปอตแทบไม่เปลี่ยนแปลง เงินเยนเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 160 เยนต่อดอลลาร์
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้น 3 จุดพื้นฐาน แตะ 4.78%
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปี แตะระดับ 3% เป็นครั้งแรกในรอบ 30 ปี ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลออสเตรเลียอายุ 10 ปี ก็ปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2011
• ราคาน้ำมันระหว่างประเทศปรับตัวขึ้น สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวขึ้น 1.9% แตะ 92.24 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
• ทองคำสปอตร่วงลงต่ำกว่า 4,400 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อยู่ที่ 4,399.45 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ปรับตัวลงระหว่างวันมากกว่า 1%
• ราคาเงินสปอตปรับตัวลงระหว่างวัน 1% อยู่ที่ 65.86 ดอลลาร์ต่อออนซ์
• บิตคอยน์ปรับตัวลง 0.2% อยู่ที่ 78,721.01 ดอลลาร์

ตลาดพันธบัตรเผชิญแรงกดดันหลายด้าน อัตราผลตอบแทนระยะยาวทำจุดสูงสุดของปี

การขาดดุลการคลังของรัฐบาลที่อยู่ในระดับสูง คาดการณ์เงินเฟ้อที่ปรับตัวขึ้น และการออกตราสารหนี้ของภาคธุรกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ล้วนเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักของการเทขายพันธบัตรทั่วโลกในรอบนี้

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 30 ปี อยู่ที่ 5.27% เมื่อวันจันทร์ โดยในปีนี้มีวันทำการที่อัตราผลตอบแทนสูงกว่า 5% รวมแล้ว 55 วัน ซึ่งมากที่สุดในช่วงเวลาเดียวกันนับตั้งแต่ปี 2006 อัตราผลตอบแทนดังกล่าวเคยแตะจุดสูงสุดที่ 5.34% ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007 และห่างจากจุดสูงสุดในรอบ 22 ปีเพียง 10 จุดพื้นฐาน

Mark Cranfield นักกลยุทธ์จาก Bloomberg Markets Live ระบุว่า "เทรดเดอร์ตราสารหนี้ G10 กำลังจับตาการเคลื่อนไหวของพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดมากขึ้น โดยพันธบัตรออสเตรเลียเริ่มเคลื่อนไหวตามพันธบัตรญี่ปุ่นมากกว่าพันธบัตรสหรัฐ สภาพแวดล้อมระยะสั้นในปัจจุบันไม่เอื้ออำนวยอย่างมาก สหรัฐ ญี่ปุ่น อังกฤษ และฝรั่งเศส ต่างเผชิญแรงกดดันสองด้านจากเงินเฟ้อที่เหนียวแน่นและการขาดดุลการคลังที่ขยายตัว"

Idanna Appio ผู้จัดการพอร์ตและนักวิเคราะห์วิจัยอาวุโสจาก First Eagle Investments กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ Bloomberg Television ว่า "นักลงทุนเริ่มประเมินระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่เป็นกลางอีกครั้ง ซึ่งระดับดังกล่าวได้ปรับตัวขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป" เธอยังชี้ว่าตลาดตราสารหนี้กำลังเผชิญปัญหาความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานอย่างรุนแรง "อุปทานพันธบัตรจากภาคธุรกิจสหรัฐมีปริมาณมหาศาลอยู่แล้ว และอุปทานที่คาดว่าจะมาจากบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ก็จะเพิ่มขึ้นอีก"

ธนาคารกลางหลายแห่งประชุมนโยบายการเงินหนาแน่นในเดือนกันยายน คาดการณ์ขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นทั่วหน้า

เดือนกันยายนจะเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ธนาคารกลางทั่วโลกประกาศนโยบายอย่างหนาแน่น ตลาดสวอปอัตราดอกเบี้ยบ่งชี้ว่า ความน่าจะเป็นที่ธนาคารกลางหลักหลายแห่งจะขึ้นดอกเบี้ยสูงกว่า 50%

จากข้อมูลของ Bloomberg ตลาดได้คาดการณ์เต็มที่แล้วว่าธนาคารกลางยุโรปจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 10 กันยายน ความน่าจะเป็นที่ธนาคารกลางออสเตรเลียจะขึ้นดอกเบี้ยในวันที่ 29 กันยายนอยู่ที่ 54% ความน่าจะเป็นที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นจะขึ้นดอกเบี้ยในวันที่ 18 กันยายนสูงถึง 92% และความน่าจะเป็นที่ธนาคารกลางนิวซีแลนด์จะขึ้นดอกเบี้ยในสัปดาห์นี้อยู่ที่ 98%

ด้านตลาดอัตราแลกเปลี่ยน เงินเยนเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 160 เยนต่อดอลลาร์ กระตุ้นให้ตลาดจับตาอย่างใกล้ชิดว่าทางการจะเข้าแทรกแซงอีกครั้งหรือไม่ เงินเยนได้อ่อนค่าลงมากกว่าครึ่งหนึ่งของช่วงที่แข็งค่าขึ้นจากการแทรกแซงครั้งประวัติศาสตร์นับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม Wee Khoon Chong นักกลยุทธ์มหภาคเอเชียแปซิฟิกจาก BNY ระบุในรายงานว่า "อัตราผลตอบแทนทั่วโลกที่ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ราคาน้ำมันที่สูง และดอลลาร์ที่แข็งค่า กำลังขัดขวางการฟื้นตัวของความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงในวงกว้าง"

ความขัดแย้งสหรัฐ-อิหร่านทวีความรุนแรง ความเสี่ยงช่องแคบฮอร์มุซปะทุอีกครั้ง

ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นเป็นวันที่สองติดต่อกัน โดยแรงขับเคลื่อนหลักมาจากความขัดแย้งทางทหารครั้งล่าสุดระหว่างสหรัฐและอิหร่าน ซึ่งทั้งสองประเทศปะทะกันอีกครั้งภายในระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือน

หลังจากกองทัพสหรัฐโจมตีเกาะแห่งหนึ่งใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ อิหร่านก็ตอบโต้ด้วยการโจมตีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจอร์แดนทันที ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น ขีปนาวุธของอิหร่านถูกสกัดและยิงตกก่อนที่จะสร้างความเสียหาย ต่อมาทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับ Fox News ว่าสหรัฐจะตอบโต้การโจมตีที่มุ่งเป้าไปที่กองทัพสหรัฐ ทำให้เกิดความกังวลว่าความขัดแย้งอาจเข้าสู่วงจรการยกระดับรอบใหม่ ทรัมป์เรียกความขัดแย้งนี้ว่าเป็น "สงครามขนาดค่อนข้างเล็กสำหรับเรา" และปฏิเสธความกังวลว่าความขัดแย้งจะบั่นทอนแสนยานุภาพทางทหารของสหรัฐ

Bart Melek หัวหน้านักกลยุทธ์สินค้าโภคภัณฑ์โลกจาก TD Securities กล่าวว่า "เนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางของความขัดแย้งอิหร่านในระยะต่อไป เทรดเดอร์จึงลดสถานะน้ำมันดิบสุทธิลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เรายังคงคาดว่าราคาน้ำมันดิบจะปรับตัวขึ้นต่อไป เนื่องจากยังไม่มีสัญญาณใดบ่งชี้ว่าการสัญจรตามปกติในช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาภายในเร็วๆ นี้"

ตามรายงานของ Bloomberg ที่อ้างแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้อง บริษัทน้ำมันแห่งชาติอาบูดาบีได้กลับมาเดินเครื่องโรงกลั่น Ruwais ซึ่งเคยได้รับความเสียหายจากสงครามอย่างเต็มกำลังแล้ว โดยโรงงานดังกล่าวเดินเครื่องอย่างเสถียรมาเป็นเวลาประมาณหนึ่งเดือน ส่งผลให้การส่งออกดีเซลและน้ำมันเครื่องบินเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ประเทศผู้ผลิตน้ำมันในอ่าวเปอร์เซีย รวมถึงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดีอาระเบีย และคูเวต ยังคงหลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้วยการปิดระบบระบุตำแหน่งเรือ เพื่อรักษาการส่งออกน้ำมันดิบบางส่วน แต่สถานการณ์ความมั่นคงในช่องแคบยังคงตึงเครียดอย่างรุนแรง โดยองค์การปฏิบัติการการค้าทางทะเลแห่งสหราชอาณาจักร (UKMTO) เปิดเผยว่า เรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งรายงานว่าถูกวัตถุพุ่งเข้าใส่สามครั้งขณะแล่นออกจากช่องแคบฮอร์มุซ

หุ้น MediaTek พุ่งชนเพดาน ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกผสมผสาน

ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกเคลื่อนไหวแตกต่างกัน ดัชนี MSCI Asia Pacific ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 0.3% โดยตลาดหุ้นไต้หวันนำการปรับตัวขึ้น

Wall Street Insights รายงานว่า MediaTek ประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าเสร็จสิ้นการออกหุ้นกู้แปลงสภาพสกุลดอลลาร์มูลค่ารวม 3.9 พันล้านดอลลาร์ โดย Nvidia เข้าซื้อ 3.5 พันล้านดอลลาร์ และ Alphabet รวมถึงนักลงทุนรายอื่นก็เข้าร่วมด้วย แต่ไม่ได้เปิดเผยจำนวนเงินที่แน่ชัด

การลงทุนครั้งนี้ของ Nvidia ถือเป็นการลงทุนโดยตรงที่ใหญ่ที่สุดนอกสหรัฐเท่าที่เคยมีมา ตลาดส่วนใหญ่ตีความว่าเป็นการรับรองเชิงกลยุทธ์ต่อเส้นทางการเปลี่ยนผ่านสู่เซมิคอนดักเตอร์ AI ของ MediaTek Francis Tan หัวหน้านักกลยุทธ์จาก Amundi Wealth Management สิงคโปร์ กล่าวว่า "การลงทุนครั้งนี้เป็นการรับรองเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญต่อ MediaTek และยิ่งตอกย้ำการเปลี่ยนผ่านของ MediaTek จากบริษัทที่รู้จักกันดีในด้านชิปสมาร์ทโฟน ไปสู่บริษัทเซมิคอนดักเตอร์ AI ในวงกว้างขึ้น" Rick Tsai ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ MediaTek กล่าวว่า หลังจาก Nvidia เข้าถือหุ้น ธุรกิจชิป AI ของบริษัทมีแนวโน้มเติบโตเร็วขึ้น

ก่อนหน้านี้ MediaTek ได้ตั้งเป้ารายได้จากธุรกิจชิป AI แบบปรับแต่งเองในปีนี้ไว้ที่ 2 พันล้านดอลลาร์ และวางแผนที่จะครองส่วนแบ่ง 15% ในตลาดมูลค่า 8 หมื่นล้านดอลลาร์ภายในปี 2027 เมื่อต้นปีที่ผ่านมา MediaTek ได้ร่วมมือกับ Google ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Alphabet แล้ว และนักวิเคราะห์บางรายคาดว่า SpaceX อาจเป็นลูกค้า AI รายต่อไป

ดัชนี Topix ของญี่ปุ่นปรับตัวขึ้น 0.5% ส่วนดัชนี Nikkei 225 ปรับตัวลง 0.4% ภายใต้แรงกดดัน