BTCC รายวัน (26 ส.ค.) | ญี่ปุ่นวางแผนระบบชำระราคาแบบเรียลไทม์บนบล็อกเชน บิตคอยน์ย่อลงแตะ 79,000 ดอลลาร์หลังพุ่งขึ้น

ไฮไลต์สำคัญ

• บิตคอยน์พุ่งขึ้นเหนือ 81,000 ดอลลาร์ ก่อนย่อตัวลงมาอยู่ที่ประมาณ 79,000 ดอลลาร์ ขณะที่มูลค่าตลาดคริปโทเคอร์เรนซีรวมลดลงเหลือประมาณ 2.61 ล้านล้านดอลลาร์

• กองทุน Bitcoin ETF แบบสปอตของสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิ 314 ล้านดอลลาร์ นับเป็นวันที่เจ็ดติดต่อกันที่มีเงินไหลเข้าสุทธิ

• อิหร่านและโอมานหารือเรื่องการจัดตั้งช่องทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่ราคาน้ำมันระหว่างประเทศร่วงลงมากกว่า 2%

แนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคและนโยบาย

เหตุการณ์สำคัญวันนี้

• ดัชนีราคา PCE เดือนกรกฎาคมของสหรัฐฯ รายได้ส่วนบุคคล และการใช้จ่ายส่วนบุคคล

• ตัวเลข GDP ไตรมาส 2 ของสหรัฐฯ ฉบับปรับปรุง

• ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนกรกฎาคมของสหรัฐฯ

• Nvidia รายงานผลประกอบการหลังปิดตลาดสหรัฐฯ

ข่าวเศรษฐกิจมหภาค

1. สหรัฐฯ เผยดัชนี PCE เดือนกรกฎาคมคืนนี้ ตลาดคาดเพิ่มขึ้น 3.6% เมื่อเทียบรายปี

ดัชนีราคา PCE เดือนกรกฎาคมของสหรัฐฯ คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบรายเดือน และ 3.6% เมื่อเทียบรายปี ส่วน Core PCE คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบรายเดือน และ 3.3% เมื่อเทียบรายปี การเติบโตของ GDP ไตรมาส 2 ของสหรัฐฯ อาจถูกปรับเพิ่มขึ้นจากตัวเลขเบื้องต้นที่ 1.5% เป็น 1.7% ก่อนหน้านี้ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ ลดลงเหลือ 89.4 ขณะที่ยอดขายบ้านใหม่เดือนกรกฎาคมลดลง 10.5% เมื่อเทียบรายเดือน

2. Nvidia เตรียมรายงานผลประกอบการ ตลาดออปชันบ่งชี้ว่าราคาหุ้นอาจเคลื่อนไหวประมาณ 5.4%

Nvidia จะเปิดเผยผลประกอบการรายไตรมาสหลังปิดตลาดสหรัฐฯ ในวันพุธ โดยตลาดจับตาความต้องการชิป AI รายได้จากศูนย์ข้อมูล และแนวโน้มธุรกิจ นักวิเคราะห์คาดว่าบริษัทอาจให้แนวโน้มรายได้ไตรมาสถัดไปที่ประมาณ 104.2 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 82.8% เมื่อเทียบรายปี ราคาในตลาดออปชันบ่งชี้ว่าราคาหุ้นอาจเคลื่อนไหวประมาณ 5.4% หลังประกาศผลประกอบการ

3. อิหร่านและโอมานหารือช่องทางเดินเรือชั่วคราว ราคาน้ำมันระหว่างประเทศร่วงต่อเนื่อง

อิหร่านและโอมานกำลังหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งช่องทางเดินเรือชั่วคราวในช่องแคบฮอร์มุซและการเก็บกู้ทุ่นระเบิด ซึ่งเพิ่มความคาดหวังของตลาดต่อการฟื้นฟูการสัญจรผ่านช่องแคบอย่างค่อยเป็นค่อยไป เมื่อวันอังคาร มีเรือสินค้าเพียง 5 ลำผ่านช่องแคบ ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 10 วันที่ 15 ลำอย่างมาก และเงื่อนไขการเปิดใช้ที่แน่ชัดยังอยู่ระหว่างการเจรจา

4. ดัชนี CPI เดือนกรกฎาคมของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 1.0% เมื่อเทียบรายเดือน สูงกว่าคาด

ดัชนี CPI เดือนกรกฎาคมของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 1.0% เมื่อเทียบรายเดือน สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 0.8% และเพิ่มขึ้น 3.5% เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.3% เช่นกัน Core CPI แบบ trimmed mean เพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบรายเดือน และ 3.6% เมื่อเทียบรายปี นักเทรดปรับเพิ่มโอกาสการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลียในเดือนกันยายนจาก 17% เป็น 38%

5. ราคาบริการภาคธุรกิจเดือนกรกฎาคมของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 3.6% เมื่อเทียบรายปี

ดัชนีราคาบริการภาคธุรกิจเดือนกรกฎาคมของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 3.6% เมื่อเทียบรายปี เร่งตัวขึ้นจากตัวเลขปรับปรุงเดือนมิถุนายนที่ 3.4% ตลาดแรงงานที่ตึงตัวและต้นทุนภาคธุรกิจที่สูงขึ้นยังคงผลักดันราคาบริการให้สูงขึ้น ข้อมูลล่าสุดนี้จะเป็นข้อมูลอ้างอิงที่สำคัญสำหรับธนาคารกลางญี่ปุ่นในการประเมินนโยบายอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

ผลการดำเนินงานของสินทรัพย์ทั่วโลก

• หุ้น: ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นปิดบวก 0.62% ที่ 66,262.16 จุด ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ปิดบวก 0.97% โดยหุ้น Samsung Electronics เพิ่มขึ้น 1.75% และ SK Hynix เพิ่มขึ้น 0.60% ณ เวลาที่รายงาน ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ลดลงประมาณ 0.08% ฟิวเจอร์ส S&P 500 ลดลงประมาณ 0.05% และฟิวเจอร์ส Dow เพิ่มขึ้นประมาณ 0.04%

• คริปโท: ดัชนีความกลัวและความโลภของ CoinMarketCap อยู่ที่ 81 ซึ่งอยู่ในโซนความโลภอย่างรุนแรง มูลค่าตลาดคริปโทเคอร์เรนซีรวมอยู่ที่ประมาณ 2.61 ล้านล้านดอลลาร์ ลดลงประมาณ 1.52% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BTC เคลื่อนไหวใกล้ 79,000 ดอลลาร์ ลดลงประมาณ 1.18% ใน 24 ชั่วโมง คริปโทเคอร์เรนซีที่กำลังได้รับความนิยมวันนี้: ENA เพิ่มขึ้นประมาณ 9.59% ขณะที่ SOL ลดลงประมาณ 4.13%

• พลังงานและโลหะ: น้ำมันดิบเบรนท์ลดลงประมาณ 2.4% มาอยู่ที่ 85.19 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบ WTI ลดลงประมาณ 2.8% มาอยู่ที่ 80.08 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทองคำสปอตลดลงประมาณ 0.6% มาอยู่ที่ 4,630.72 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่เงินสปอตเพิ่มขึ้นประมาณ 0.3% มาอยู่ที่ 68.81 ดอลลาร์ต่อออนซ์

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม เวลา 15:00 น. ตามเวลาฮ่องกง)

ภาพรวมตลาดคริปโท

1. การวิเคราะห์กระแสเงินทุนในตลาดฟิวเจอร์ส

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ตามข้อมูลจาก Coinglass สัญญา BTC, ETH, SOL, XRP, ZEC, SNDK และสัญญาอื่นๆ มีเงินไหลออกสุทธิเป็นอันดับต้นๆ ในการซื้อขายฟิวเจอร์สในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของโอกาสในการเทรด

2. แผนที่การชำระบัญชีบิตคอยน์

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ตามข้อมูลจาก Coinglass อ้างอิงจากราคาอ้างอิงปัจจุบันที่ 78,750 ดอลลาร์บนแผนที่การชำระบัญชีของบิตคอยน์ หากบิตคอยน์ร่วงลงต่ำกว่า 77,000 ดอลลาร์ มูลค่าการชำระบัญชีสถานะ Long สะสมใน CEX หลักอาจสูงถึง 1.26 พันล้านดอลลาร์ ในทางกลับกัน หากบิตคอยน์ทะลุเหนือ 81,000 ดอลลาร์ มูลค่าการชำระบัญชีสถานะ Short สะสมใน CEX หลักอาจสูงถึง 1.65 พันล้านดอลลาร์ นักเทรดควรบริหารเลเวอเรจอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงการชำระบัญชีขนาดใหญ่ในช่วงที่ตลาดผันผวน

3. อัตราส่วน Long/Short ของบิตคอยน์

ตามข้อมูลจาก Coinglass ณ เวลา 17:00 น. ตามเวลาฮ่องกงของวันที่ 26 สิงหาคม อัตราส่วน Long/Short โดยรวมของบิตคอยน์อยู่ที่ 1.0995 ซึ่งบ่งชี้ว่าฝั่งกระทิงยังคงได้เปรียบอยู่

4. ผลการดำเนินงานของหุ้นฟิวเจอร์ส

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม สัญญาหุ้นโดยรวมอ่อนตัวลง CRCL นำตลาดด้วยการเพิ่มขึ้น 2.94% ขณะที่ SNXX อ่อนแอที่สุด ลดลง 8.70% ปริมาณการซื้อขายโดยรวมหดตัวลง โดยมีเพียง CRCL และ MSTR ที่เพิ่มขึ้น 21.25% และ 3.50% ตามลำดับ ในด้านสถานะคงค้างนั้น OI ของ SNDK เพิ่มขึ้น 11.43% ขณะที่ SNXX ลดลง 16.28% สะท้อนถึงความแตกต่างของกระแสเงินทุนที่ทวีความรุนแรงขึ้น

5. การติดตามข้อมูลบนเชน

• ตามข้อมูลจากนักวิเคราะห์บนเชน กระเป๋าเงินใหม่ 0xAef…Dc00B สะสม ETH จำนวน 20,000 ETH มูลค่าประมาณ 48.89 ล้านดอลลาร์ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับ BitMine

• ตามข้อมูลจาก Onchain Lens Wintermute ลดการถือครองสถานะ Short บน Hyperliquid จาก 211.53 ล้านดอลลาร์ เหลือ 80.48 ล้านดอลลาร์ โดยยังคงถือ Short 80.48 ล้านดอลลาร์ และ Long 5.51 ล้านดอลลาร์

• กระเป๋าเงินที่คาดว่าเชื่อมโยงกับ Justin Sun ได้ขอไถ่ถอน 5,000 stETH จาก Lido หลังจากผ่านไปประมาณหนึ่งปี มูลค่าประมาณ 12.3 ล้านดอลลาร์

ข่าวบล็อกเชน

• เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ตามเวลาสหรัฐฯ กองทุน Bitcoin ETF แบบสปอตของสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิ 314 ล้านดอลลาร์ นับเป็นวันที่เจ็ดติดต่อกันที่มีเงินไหลเข้าสุทธิ โดย IBIT ของ BlackRock มีเงินไหลเข้าสุทธิ 284 ล้านดอลลาร์ และ FBTC ของ Fidelity มีเงินไหลเข้าสุทธิ 15.4469 ล้านดอลลาร์

• กองทุน Ethereum ETF แบบสปอตของสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิ 180 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกัน นับเป็นวันที่เจ็ดติดต่อกันที่มีเงินไหลเข้าสุทธิเช่นกัน โดย ETHA ของ BlackRock มีเงินไหลเข้าสุทธิ 146 ล้านดอลลาร์ และ FETH ของ Fidelity มีเงินไหลเข้าสุทธิ 25.7523 ล้านดอลลาร์

• ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม กองทุน Bitcoin ETF แบบสปอตของสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิสะสม 2.72 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดรายเดือนของปี 2026 ลูกค้าของ BlackRock ซื้อบิตคอยน์สุทธิประมาณ 1.33 พันล้านดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

• ญี่ปุ่นวางแผนศึกษาระบบชำระราคาแบบเรียลไทม์บนบล็อกเชนสำหรับหุ้นและพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น โดยมีหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงิน กระทรวงการคลัง ธนาคารกลางญี่ปุ่น และสถาบันการเงินเข้าร่วม ระบบดังกล่าวอาจเริ่มใช้งานได้เร็วที่สุดในช่วงทศวรรษ 2030

• อินเดียมีแผนนำร่องการออกหุ้นกู้ภาคเอกชนในรูปแบบโทเคนครั้งแรกในเดือนกันยายน ด้วยขนาดไม่เกิน 5 พันล้านรูปี โดยใช้สกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางแบบขายส่งในการชำระราคา

• Shinhan Financial Group ของเกาหลีใต้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ Visa เพื่อดำเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับการออก Stablecoin การโอนเงิน การไถ่ถอน การชำระเงินด้วย AI และการชำระเงินขององค์กร

• ตามข้อมูลจาก Lookonchain ผู้ออก Stablecoin อย่าง Circle ได้สร้าง USDC สะสม 5 พันล้านดอลลาร์ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา รวมถึง 500 ล้านดอลลาร์ ที่สร้างใหม่บน Solana ในช่วงหกชั่วโมงที่ผ่านมา

• ผู้ให้บริการโทรคมนาคมของรัสเซีย เช่น MTS, Rostelecom และ Megafon มีแผนรับชำระเงินด้วยเงินรูเบิลดิจิทัลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนเป็นต้นไป แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซบางแห่งจะบูรณาการบริการที่เกี่ยวข้องด้วย

• บล็อกเชน TAC ถูกโจมตีจากช่องโหว่ในโมดูล Cosmos EVM ทำให้สินทรัพย์มูลค่าประมาณ 7.5 ล้านดอลลาร์ถูกขโมย เครือข่ายถูกระงับการทำงานและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องถูกแช่แข็ง

• ปริมาณการซื้อขายสปอตรายสัปดาห์ของเหรียญ Meme บน Solana พุ่งเกิน 5.2 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่นับตั้งแต่ปี 2026

มุมมองสถาบัน · บทวิเคราะห์เด่นประจำวัน

• CryptoQuant Research ระบุว่าดัชนีตลาดกระทิงของบิตคอยน์เพิ่มขึ้นจาก 30 เป็น 80 ภายในหนึ่งสัปดาห์ โดย 8 ใน 10 ตัวชี้วัดส่งสัญญาณกระทิง อย่างไรก็ตาม ราคายังต้องเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 365 วันที่ประมาณ 83,000 ดอลลาร์ เพื่อยืนยันเพิ่มเติม สัดส่วนกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของนักเทรดเพิ่มขึ้นเป็น 20.5% ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะร้อนแรงเกินไปในระยะสั้น

• Nikos Tzabouras นักวิเคราะห์ตลาดอาวุโสของ Tradu.com กล่าวว่าภาพทางเทคนิคของทองคำเริ่มตึงตัวหลังจากการปรับตัวขึ้นติดต่อกันก่อนหน้านี้ ขณะที่ตลาดรอข้อมูล PCE ของสหรัฐฯ และสุนทรพจน์ของประธานเฟด Kevin Warsh ที่ Jackson Hole

• Lee Kyoung-min นักวิเคราะห์จาก Daishin Securities กล่าวว่าการซื้อหุ้นคืนของบริษัทชิปเกาหลี ราคาน้ำมันระหว่างประเทศที่ลดลง และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ลดลง ได้ช่วยหนุนดัชนี KOSPI ให้กลับมายืนเหนือ 6,800 จุด