BTCC รายวัน (21 สิงหาคม) | บิตคอยน์ใกล้แตะ 80,000 ดอลลาร์ XRP พุ่งขึ้นประมาณ 20%

ไฮไลท์เด่นๆ

• ราคาบิตคอยน์พุ่งสูงกว่า 78,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นเกือบ 9% ภายใน 24 ชั่วโมง ขณะที่มูลค่าตลาดรวมของสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 2.58 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

• การลดลงของอัตราผลตอบแทนที่เกิดจากการขยายการซื้อคืนพันธบัตรระยะยาวของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กลับตัวอย่างรวดเร็ว โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังอายุ 30 ปี ปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 5.25%

• เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ กองทุน ETF บิตคอยน์แบบซื้อขายทันที (Spot Bitcoin ETFs) มียอดเงินไหลเข้าสุทธิ 606.3 ล้านดอลลาร์ ขณะที่กองทุน ETF อีเธียเตอร์แบบซื้อขายทันที (Spot Ethereum ETFs) มียอดเงินไหลเข้าสุทธิ 219.5 ล้านดอลลาร์

ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคและนโยบาย

เหตุการณ์สำคัญในวันนี้

• ยอดขายปลีกในแคนาดาเดือนมิถุนายน

• ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและบริการของสหรัฐฯ ประจำเดือนสิงหาคม (เบื้องต้น)

หัวข้อข่าวหลัก

1. ผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวของสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง โดยผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 30 ปี กลับมาอยู่ที่ประมาณ 5.25%

การที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ขยายการซื้อคืนพันธบัตรระยะยาวนั้นช่วยบรรเทาแรงกดดันในตลาดได้เพียงประมาณหนึ่งวันเท่านั้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 30 ปีปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 5.25% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 4.71% นายเบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวว่า กระทรวงการคลังอาจเพิ่มขนาดการซื้อคืนพันธบัตรระยะยาวได้อีกหากจำเป็น และยังกล่าวถึงความเป็นไปได้ในการปรับลดงบประมาณภาครัฐด้วย

2. ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของญี่ปุ่นในเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น 1.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งเป็นการเร่งตัวขึ้นจากเดือนก่อนหน้า

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของญี่ปุ่นในเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น 1.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เร่งตัวขึ้นอีกครั้งจาก 1.6% ในเดือนมิถุนายน และตรงกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ราคาน้ำมันและต้นทุนการนำเข้าที่เปลี่ยนแปลงไปจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่ตลาดให้ความสนใจ ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อล่าสุดนี้จะเป็นข้อมูลอ้างอิงที่สำคัญสำหรับการประเมินนโยบายอัตราดอกเบี้ยในอนาคตของธนาคารกลางญี่ปุ่นด้วย

3. ดัชนี PMI ภาคการผลิตของญี่ปุ่นในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นเป็น 55.1 โดยคำสั่งซื้อใหม่เติบโตในอัตราที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่ปี 2018

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (PMI) ของญี่ปุ่นในเดือนสิงหาคม (เบื้องต้น) เพิ่มขึ้นเป็น 55.1 จาก 54.5 ในเดือนกรกฎาคม โดยคำสั่งซื้อใหม่เติบโตในอัตราที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2018 ดัชนี PMI ภาคบริการเพิ่มขึ้นจาก 51.2 เป็น 52.3 ขณะที่ดัชนี PMI รวมเพิ่มขึ้นเป็น 53.4 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ความต้องการที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนกิจกรรมการผลิต

4. ยอดขายปลีกในสหราชอาณาจักรเดือนกรกฎาคมลดลง 0.5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า

ยอดขายปลีกในสหราชอาณาจักรเดือนกรกฎาคมลดลง 0.5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ยอดขายเติบโต 1.6% เมื่อเทียบกับปีต่อปี ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 2.2% และต่ำกว่าตัวเลขของปีก่อนอย่างมาก ยอดขายเสื้อผ้าและรองเท้าลดลง 2.7% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ซึ่งเป็นการลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025

5. สหรัฐฯ วางแผนที่จะเพิ่มความเข้มงวดมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่าน ขณะที่ราคาน้ำมันยังคงอยู่ในระดับสูง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เบสเซนต์ กล่าวว่า สหรัฐฯ วางแผนที่จะใช้มาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดมากขึ้นต่ออิหร่าน ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวสูงขึ้นชั่วขณะไปอยู่ที่ประมาณ 94.71 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในระหว่างการซื้อขายระหว่างวัน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงด้านอุปทานในตะวันออกกลาง ก่อนที่จะลดลงเล็กน้อย ความเสี่ยงด้านการขนส่งที่เกี่ยวข้องกับช่องแคบฮอร์มุซยังคงเป็นประเด็นสำคัญสำหรับตลาดพลังงาน

ผลการดำเนินงานสินทรัพย์ทั่วโลก

• ตลาดหุ้น: ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นปิดลดลงประมาณ 0.3% ดัชนี KOSPI ของเกาหลีปิดเพิ่มขึ้น 0.88% โดยหุ้น Samsung Electronics เพิ่มขึ้น 3.87% และหุ้น SK Hynix เพิ่มขึ้น 2.31% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดของสหรัฐฯ ณ เวลาที่รายงานข่าว ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 เพิ่มขึ้นประมาณ 0.46% ฟิวเจอร์ส S&P 500 เพิ่มขึ้นประมาณ 0.23% และฟิวเจอร์ส Dow เพิ่มขึ้นประมาณ 0.17%

• คริปโตเคอร์เรนซี: ดัชนีความกลัวและความโลภของคริปโตเคอร์เรนซีจาก CoinMarketCap อยู่ที่ 72 ซึ่งอยู่ในโซนความโลภ มูลค่าตลาดรวมของคริปโตเคอร์เรนซีอยู่ที่ประมาณ 2.58 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นประมาณ 7% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BTC ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 78,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นประมาณ 8.47% ใน 24 ชั่วโมง คริปโตเคอร์เรนซีที่กำลังมาแรงในวันนี้ ได้แก่ XRP เพิ่มขึ้นประมาณ 20% และ DOGE เพิ่มขึ้นประมาณ 10%

• พลังงานและโลหะ: ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ลดลงประมาณ 0.3% เหลือ 93.47 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลงประมาณ 0.7% เหลือ 86.22 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ราคาทองคำสปอตเพิ่มขึ้นประมาณ 1.3% เป็น 4,578 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาสินเงินสปอตเพิ่มขึ้นประมาณ 2.65% เป็น 69.9 ดอลลาร์ต่อออนซ์

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม เวลา 15:00 น. ตามเวลาฮ่องกง)

ภาพรวมตลาดคริปโตเคอร์เรนซี

1. การวิเคราะห์กระแสเงินทุนในตลาดฟิวเจอร์ส

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ข้อมูลจาก Coinglass ระบุว่า BTC, ETH, XAU, PUMP, SOL และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นๆ เป็นผู้นำในการไหลเข้าสุทธิในการซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของโอกาสในการซื้อขาย

2. แผนที่แสดงความหนาแน่นของการชำระบัญชี Bitcoin

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ข้อมูลจาก Coinglass อ้างอิงจากราคาอ้างอิงปัจจุบันที่ 77,514 ดอลลาร์ในแผนที่การชำระบัญชีของตลาดแลกเปลี่ยน Bitcoin หากราคา Bitcoin ตกลงต่ำกว่า 75,000 ดอลลาร์ ความเข้มข้นของการชำระบัญชีแบบซื้อ (long liquidation) สะสมในตลาดแลกเปลี่ยนหลักๆ อาจสูงถึง 970 ล้านดอลลาร์ ในทางกลับกัน หากราคา Bitcoin ทะลุ 80,000 ดอลลาร์ ความเข้มข้นของการชำระบัญชีแบบขาย (short liquidation) สะสมในตลาดแลกเปลี่ยนหลักๆ อาจสูงถึง 370 ล้านดอลลาร์ นักลงทุนควรบริหารจัดการเลเวอเรจอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงการชำระบัญชีขนาดใหญ่ในช่วงที่ตลาดผันผวน

3. อัตราส่วนการซื้อ/ขาย Bitcoin

จากข้อมูลของ Coinglass ณ เวลา 16:00 น. ตามเวลาฮ่องกงของวันที่ 21 สิงหาคม อัตราส่วนการซื้อ/ขาย Bitcoin โดยรวมอยู่ที่ 1.1225 ซึ่งบ่งชี้ว่าขณะนี้ฝ่ายซื้อได้เปรียบกว่าอีกฝ่าย

4. ผลการดำเนินงานของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้น

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม สัญญาซื้อขายหุ้นโดยรวมแข็งแกร่งขึ้น SKHYNIX นำหน้าด้วยการเพิ่มขึ้น 4.83% ขณะที่ MU และ DRAM เพิ่มขึ้น 3.08% และ 2.63% ตามลำดับ และ SOXL เพิ่มขึ้น 2.18% ส่วน SPCX ปรับตัวลงสวนทางกับแนวโน้ม โดยลดลง 1.89% ในแง่ของปริมาณการซื้อขาย SAMSUNG และ SPCX เพิ่มขึ้น 27.54% และ 24.96% ตามลำดับ ในแง่ของปริมาณสัญญาคงค้าง DRAM และ SAMSUNG เพิ่มขึ้น 9.13% และ 11.23% ตามลำดับ ขณะที่ SNDK และ SKHY ลดลงมากกว่า 12% แสดงให้เห็นว่าเงินทุนยังคงกระจุกตัวอยู่ในหุ้นกลุ่มหน่วยความจำและ DRAM ของเกาหลีมากขึ้น

5. การตรวจสอบบนบล็อกเชน

• จากข้อมูลของ Lookonchain ผู้ถือครอง BTC รายใหญ่รายหนึ่งได้โอน BTC ประมาณ 3,000 BTC ไปยัง Binance ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 225 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

• จากข้อมูลของ Lookonchain พบว่า นักลงทุนรายใหญ่ (วาฬ) เปิดสถานะขายชอร์ต BTC และ ETH แบบใช้เลเวอเรจบน Hyperliquid ด้วยมูลค่ารวมประมาณ 81.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

• ข้อมูลบนบล็อกเชนแสดงให้เห็นว่า ที่อยู่ซึ่งเกี่ยวข้องกับรัฐบาลภูฏานได้โอน Bitcoin จำนวน 490.87 BTC ไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลใหม่ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 32.74 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยการโอนครั้งใหญ่ที่สุดมีมูลค่าประมาณ 485 BTC

ข่าวสารเกี่ยวกับบล็อกเชน

• เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ กองทุน ETF บิตคอยน์แบบสปอตของสหรัฐฯ มียอดเงินไหลเข้าสุทธิ 606.3 ล้านดอลลาร์ โดย IBIT ของ BlackRock มียอดเงินไหลเข้าสุทธิ 503.0 ล้านดอลลาร์ FBTC ของ Fidelity มียอดเงินไหลเข้า 64.7 ล้านดอลลาร์ และ BITB ของ Bitwise มียอดเงินไหลเข้า 26.4 ล้านดอลลาร์

• ในช่วงเวลาเดียวกัน กองทุน ETF Ethereum ในตลาดสปอตของสหรัฐฯ มียอดเงินไหลเข้าสุทธิ 219.5 ล้านดอลลาร์ โดย ETHA ของ BlackRock มียอดเงินไหลเข้า 173.3 ล้านดอลลาร์ ETHB มียอดเงินไหลเข้า 35.9 ล้านดอลลาร์ และ FETH ของ Fidelity มียอดเงินไหลเข้า 5.8 ล้านดอลลาร์

• บริษัท Shinhan Asset Management ของเกาหลีใต้ได้เปิดตัวโครงการทดสอบ (proof of concept) สำหรับกองทุนโทเค็นที่ใช้สกุลเงินวอนเกาหลี (KRW) ร่วมกับ Solana, Etherfuse และ Orca โดย Shinhan Asset Management มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการประมาณ 96.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

• เครือข่าย MANTRA Chain ได้ระงับการซื้อขายที่เกี่ยวข้องหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ระบุรายละเอียด ทีมงานกล่าวว่ากำลังตรวจสอบสาเหตุและยังไม่ได้เผยแพร่รายงานเหตุการณ์ฉบับเต็ม ณ เวลาที่ประกาศนี้

• นายนาธาน แมคคอลลีย์ ซีอีโอของ Anchorage Digital กล่าวว่า บริษัทกำลังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการธนาคารสำหรับตัวแทน AI ซึ่งช่วยให้ตัวแทน AI สามารถใช้ช่องทางการชำระเงินแบบออนบล็อกเชน บัตร และแบบดั้งเดิมภายใต้การควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

• มีรายงานว่า X กำลังพิจารณาใช้เหรียญ Stablecoin สำหรับการจ่ายเงินให้แก่ผู้สร้างคอนเทนต์ โดย USDC เป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ถูกกล่าวถึงในข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง

• นายไมเคิล เซลิก ประธานคณะกรรมการกำกับสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐฯ (CFTC) กล่าวว่า แม้ว่าร่างกฎหมาย CLARITY Act จะไม่ผ่านกระบวนการทางกฎหมายในรัฐสภา แต่ CFTC ก็จะยังคงเดินหน้าดำเนินงานด้านการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลต่อไป

• คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมของ US CFTC ได้จัดการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล ตลาดการคาดการณ์ และหัวข้อด้านนวัตกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

• ทรัมป์ได้พบกับผู้บริหารในอุตสาหกรรมคริปโตและอุตสาหกรรมการเงินที่ทำเนียบขาว และเรียกร้องให้รัฐสภาผลักดันร่างกฎหมาย CLARITY Act อีกครั้ง ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การแบ่งอำนาจการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลระหว่าง SEC และ CFTC

• โซลานาได้เริ่มดำเนินการอัปเกรดในเฟสแรกเพื่อลดระยะเวลาการสร้างบล็อก โดยมีเป้าหมายเบื้องต้นที่จะลดระยะเวลาการสร้างบล็อกจาก 400 มิลลิวินาทีเหลือ 350 มิลลิวินาที และวางแผนที่จะลดระยะเวลาการสร้างบล็อกลงอีกในภายหลัง

ข้อมูลเชิงลึกจากสถาบัน · หุ้นแนะนำประจำวัน

• โดมินิก จอห์น นักวิเคราะห์จาก Zeus Research กล่าวว่า หลังจากที่มีการขายชอร์ตจำนวนมาก การฟื้นตัวของ Bitcoin จะยังคงดำเนินต่อไปได้หรือไม่นั้น ยังขึ้นอยู่กับการซื้อในตลาดสปอต สภาพคล่องใหม่ และปัจจัยพื้นฐานระดับมหภาค จุดสนใจต่อไปของตลาดคือ การไหลเข้าของเงินทุนใหม่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องได้หรือไม่

• นายจอห์น ฮอฟฟ์แมน กรรมการผู้จัดการของ Ondo Finance กล่าวว่า เส้นทางการพัฒนาของสินทรัพย์โทเคไนซ์กำลังคล้ายคลึงกับตลาด ETF ในช่วงแรกๆ หุ้นของ Ondo มีมูลค่ารวม (TVL) ถึง 1 พันล้านดอลลาร์ในเวลาประมาณแปดเดือน ในขณะที่เหรียญ Stablecoin และพันธบัตรรัฐบาลที่แปลงเป็นโทเค็นใช้เวลาประมาณสามปีและ 18 เดือนตามลำดับในการเข้าถึงขนาดที่ใกล้เคียงกัน

• สตีเวน เซง นักกลยุทธ์ของดอยช์แบงก์ กล่าวว่า เมื่อตลาดพันธบัตรระยะยาวของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เผชิญกับแรงกดดันพื้นฐาน เช่น หนี้สินสูงและงบประมาณขาดดุลสูง นักลงทุนอาจยังคงเรียกร้องผลตอบแทนที่สูงขึ้น หากกระทรวงการคลังยังคงขยายการแทรกแซงตลาด ต้นทุนนโยบายและความน่าเชื่อถือของกระทรวงการคลังในตลาดอาจดึงดูดความสนใจมากขึ้นเช่นกัน