CleanMax ยื่นเอกสารร่างเสนอขายหุ้น IPO มูลค่า 5,200 ล้านรูปีต่อ SEBI

Clean Max Enviro Energy Solutions ผู้ให้บริการพลังงานหมุนเวียนเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม (C&I) ได้ยื่นเอกสารร่างต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEBI) เพื่อขออนุมัติระดมทุน 5,200 ล้านรูปีผ่านการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO)

การเสนอขายหุ้นประกอบด้วยการออกหุ้นใหม่มูลค่าสูงสุด 1,500 ล้านรูปี และการเสนอขายหุ้นเดิม (OFS) มูลค่า 3,700 ล้านรูปีโดยผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นนักลงทุน ตามเอกสาร Draft Red Herring Prospectus (DRHP)

การเสนอขายหุ้นเดิม (OFS) ประกอบด้วยการขายหุ้นมูลค่า 321.37 ล้านรูปีโดย Kuldeep Pratap Jain ผู้ก่อตั้ง, 1,970.83 ล้านรูปีโดย BGTF One Holdings (DIFC) Ltd, 225.61 ล้านรูปีโดย KEMPINC LLP, 991.94 ล้านรูปีโดย Augment India I Holdings, LLC และ 190.25 ล้านรูปีโดย DSDG Holdings APS

จากเอกสารร่างที่ยื่นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา เงินทุนจากการออกหุ้นใหม่จำนวน 1,125 ล้านรูปีจะใช้เพื่อชำระหนี้ ส่วนที่เหลือจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจทั่วไป

บริษัทอาจพิจารณาการจัดสรรหุ้นก่อน IPO สูงสุด 300 ล้านรูปี ซึ่งจะลดขนาดการออกหุ้นใหม่ตามสัดส่วน

CleanMax ก่อตั้งขึ้นในปี 2010 โดยเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์และลดคาร์บอนสำหรับลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย์ บริการของบริษัทรวมถึงการจัดหาพลังงานหมุนเวียน (ลม, แสงอาทิตย์, ไฮบริด), บริการพลังงาน และโซลูชันเครดิตคาร์บอน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม บริษัทมีกำลังการผลิตที่ดำเนินการแล้ว 2.54 GW และกำลังการผลิตภายใต้สัญญา 2.53 GW นอกจากนี้ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายอีก 5.07 GW

บริษัทให้บริการลูกค้าในหลายภาคส่วน เช่น ศูนย์ข้อมูล, AI และเทคโนโลยี, ซีเมนต์, เหล็ก, FMCG, ยา, อสังหาริมทรัพย์ และศูนย์ความสามารถระดับโลก โครงการของบริษัทมีตั้งแต่การติดตั้งบนพื้นที่ของลูกค้าไปจนถึงโครงการนอกพื้นที่ผ่านข้อตกลงการซื้อขายไฟฟ้าแบบทวิภาคี

จากรายงานของ Crisil CleanMax มีส่วนแบ่ง 12% ของกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนแบบเปิดในตลาด C&I ในปี FY24 โดยมีฐานที่แข็งแกร่งในรัฐคุชราตและกรณาฏกะ ลูกค้าสำคัญได้แก่ Equinix, Amazon, Google, Apple และ Cisco

ภายในเดือนมีนาคม 2025 บริษัทได้สร้างเครือข่ายการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปที่กว้างขวางที่สุดแห่งหนึ่งใน 21 รัฐของอินเดีย และขยายการดำเนินงานไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ไทย และบาห์เรน โรงงานพลังงานหมุนเวียนในรัฐมหาราษฏระ ทมิฬนาฑู และกรณาฏกะ ให้บริการลูกค้าด้านเทคโนโลยีชั้นนำ

ด้านการเงิน รายได้จากการดำเนินงานของ CleanMax เพิ่มขึ้น 13% เป็น 1,610.34 ล้านรูปีใน FY25 จาก 1,425.31 ล้านรูปีใน FY24 ในขณะที่บริษัทกลับมาทำกำไร โดยรายงานกำไรสุทธิ 27.84 ล้านรูปีใน FY25

Axis Capital, JP Morgan India, BNP Paribas, HSBC Securities and Capital Markets, IIFL Capital Services, Nomura Financial Advisory and Securities, BOB Capital Markets และ SBI Capital Markets ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการการเสนอขายหุ้น

เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2025

แปลโดย QuantumCoin99