AI กระตุ้นขาดแคลนหน่วยความจำ-เตรียมส่งผลให้ราคาสมาร์ทโฟนพุ่ง

บริษัทวิจัย Counterpoint ระบุว่า ผู้ซื้อหน่วยความจำสำหรับศูนย์ข้อมูล AI กำลังแย่งชิงส่วนแบ่งการผลิตจากผู้ผลิตโทรศัพท์ เนื่องจากระบบจาก Nvidia ดึงดูดปริมาณชิ้นส่วนจำนวนมหาศาลที่ผลิตโดย SK Hynix และ Samsung

Counterpoint กล่าวว่า แรงกดดันจากผู้เล่นด้าน AI ในขณะนี้มีมากพอที่จะบิดเบือนห่วงโซ่อุปทานปกติสำหรับอุปกรณ์ผู้บริโภค โดยกลุ่มวิจัยเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลกระทบต่อตลาด แม้ในขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์กำลังจะเข้าสู่ปีอีกปี โดยบริษัทเทคโนโลยีเองก็กำลังเผชิญกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นอยู่แล้ว

Counterpoint คาดการณ์ว่าการจัดส่งสินค้าอาจลดลง 2.1% ในปีหน้า ซึ่งขัดกับความคาดหวังก่อนหน้านี้ที่ว่าจะเติบโตอย่างมั่นคงหรือดีขึ้น ทั้งนี้ ข้อมูลการจัดส่งไม่ได้แสดงยอดขายโดยตรง แต่เป็นการวัดความต้องการ เนื่องจากติดตามจำนวนหน่วยที่ไปถึงร้านค้าและช่องทางจัดจำหน่ายอื่นๆ

กลุ่มวิจัยระบุว่า ความกดดันเริ่มต้นจากชิ้นส่วนหน่วยความจำ และการปรับขึ้นราคาจะส่งผ่านถึงผู้บริโภคในที่สุด เนื่องจากผู้ผลิตพยายามปกป้องอัตรากำไร โดยราคาขายเฉลี่ยอาจเพิ่มขึ้น 6.9% ในปี 2569 จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.6%

ปัญหาขาดแคลนชิปส่งผลทุกระดับราคา

Counterpoint ระบุว่าจุดติดขัดเฉพาะในห่วงโซ่เซมิคอนดักเตอร์กำลังบังคับให้ต้นทุนสำหรับผู้จัดหาทุกเจ้าเพิ่มสูงขึ้น โดย DRAM ที่ใช้ในเซิร์ฟเวอร์ AI ก็เป็นชิ้นส่วนหลักภายในโทรศัพท์เช่นกัน และผลิตภัณฑ์เดียวกันนี้กำลังเผชิญกับระดับความต้องการที่สูงกว่าอุปทานมาก

ราคา DRAM พุ่งสูงขึ้นตลอดทั้งปี และ Counterpoint กล่าวว่าผลกระทบนี้ปรากฏให้เห็นแล้วในต้นทุนอุปกรณ์สุดท้าย

รายงานระบุว่า โทรศัพท์ระดับล่างที่ราคาต่ำกว่า 200 ดอลลาร์ ตอนนี้เผชิญกับต้นทุนวัสดุ (Bill of Materials) ที่เพิ่มขึ้น 20% ถึง 30% นับตั้งแต่ต้นปี ในขณะที่อุปกรณ์ระดับกลางและระดับสูงมีต้นทุนวัสดุสูงขึ้น 10% ถึง 15%

Counterpoint เสริมว่า "ราคาหน่วยความจำอาจเพิ่มขึ้นอีก 40% ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2569 ส่งผลให้ต้นทุนวัสดุเพิ่มขึ้นระหว่าง 8% ถึงกว่า 15% จากระดับที่สูงอยู่แล้วในปัจจุบัน"

Counterpoint กล่าวว่าบริษัทต่างๆ มีแนวโน้มที่จะส่งผ่านต้นทุนที่สูงขึ้นนี้ไปยังผู้ซื้อ โดยบางบริษัทอาจลดคุณภาพส่วนประกอบด้วยการใช้ชิ้นส่วนกล้องที่ด้อยลง หน้าจอที่ถูกกว่า หรือฮาร์ดแวร์เสียงรุ่นเก่า

บางแบรนด์อาจนำชิ้นส่วนเก่ากลับมาใช้ในรุ่นใหม่ Counterpoint กล่าวอีกว่าหลายแบรนด์จะพยายามดันลูกค้าไปสู่โทรศัพท์ราคาสูงขึ้นเพื่อปกป้องรายได้

นาย MS Hwang ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย กล่าวว่า "Apple และ Samsung มีตำแหน่งที่ดีที่สุดที่จะรับมือกับอีก 2-3 ไตรมาสข้างหน้า"

ฮวังเสริมว่า แบรนด์จีนในระดับกลางถึงล่างจะรู้สึกถึงแรงกดดันที่รุนแรงกว่า เนื่องจากมีพื้นที่ในการบาลานซ์ส่วนแบ่งการตลาดและกำไรน้อยกว่า และสิ่งนี้จะ "แสดงออกชัดเจนเป็นพิเศษ" ในกลุ่มผู้เล่นเหล่านั้น ขณะที่พวกเขาเผชิญกับต้นทุนวัสดุที่สูงขึ้น

Counterpoint ระบุว่าการขยายตัวของศูนย์ข้อมูล AI อย่างต่อเนื่องกำลังดึงดูดปริมาณหน่วยความจำจำนวนมหาศาลเข้าสู่ระบบที่ใช้ Nvidia

รายงานสรุปว่า การเชื่อมโยงโดยตรงนี้เป็นคำอธิบายว่าทำไมราคาของ DRAM และชิ้นส่วนหน่วยความจำอื่นๆ จึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และทำไมผู้ผลิตโทรศัพท์ถึงต้องเตรียมพร้อมสำหรับปี 2569 ที่ท้าทาย

แปลโดย BitByte7