Samsung и SK Hynix подписали рекордные контракты на $950 млрд с Nvidia и Broadcom, но акции обвалились

Несмотря на исторические соглашения о поставках чипов для ИИ с Nvidia и Broadcom на общую сумму $950 млрд, акции Samsung и SK Hynix демонстрируют снижение. Инвесторов встревожили сигналы о возможной коррекции на 10% на рынке памяти, что перевесило позитив от мегаконтрактов.

Крупная сделка в ИИ-инфраструктуре

SK Hynix согласилась поставлять Nvidia и другим американским компаниям чипы памяти на сумму $750 млрд в течение нескольких лет. Nvidia оценила свою долю из этой суммы в $500 млрд. Соглашение предусматривает строительство новых дата-центров к 2027 году, а дочерняя компания SK Hynix — SK Telecom — развернет облачный бизнес на базе решений Nvidia Vera Rubin.

Вице-президент Nvidia по корпоративным вопросам Радж Мирпури отметил, что сделка обеспечивает стабильные поставки памяти с высокой пропускной способностью (HBM), необходимых для работы ИИ-процессоров и графических карт.

Samsung подписала меморандум о взаимопонимании с Broadcom на сумму около $200 млрд. По заявлениям сторон, соглашение укрепляет сотрудничество в сфере производства чипов и контрактного производства.

ИИ уже в цене

Даже несмотря на громкие новости, в понедельник акции SK Hynix торговались на уровне 1 752 000 вон, что немного ниже закрытия пятницы и на 11,38% ниже, чем пять сессий назад. Бумаги Samsung опустились на 0,50% — до 248 500 вон, а общая просадка за неделю составила 10,05%. Акции Nvidia в пятницу снизились на 0,92% — до $206,84, но затем немного отыграли в ходе ночных торгов.

Вялая реакция на новости укладывается в привычную картину последних недель. Акции SK Hynix снижаются, даже несмотря на позитивные сообщения в этом месяце. Американские инвесторы уже переплачивают за бумаги компании по сравнению с их стоимостью в Сеуле — этот разрыв появился после громкого выхода на Nasdaq в начале июля.

В этом году обе акции показывают сильный рост на фоне спроса на решения с искусственным интеллектом. Похоже, трейдеры фиксируют прибыль и не спешат реагировать на очередную новость о сделке, независимо от ее масштаба.

Ближе к концу недели рынки ждут более серьезного теста. Samsung и SK Hynix опубликуют квартальную отчетность, которая покажет, превращаются ли рекордные заказы на чипы в реальную прибыль. Эти результаты дадут понять, заслуживает ли серия крупных июльских сделок еще одного пересмотра, или о них уже можно забыть.

Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы смотреть мнения экспертов и журналистов.