Bitfarms увеличивает выпуск конвертируемых облигаций до $500 млн на фоне высокого спроса инвесторов

Bitfarms увеличила выпуск конвертируемых старших облигаций с $300 миллионов до $500 миллионов, ссылаясь на сильный рыночный спрос и планы роста в сфере искусственного интеллекта и вычислений.

Ключевые моменты

• Bitfarms увеличила выпуск конвертируемых облигаций до $500 млн на фоне высокого спроса инвесторов
• Облигации имеют ставку 1,375% и включают опционы с ограничением для компенсации разводнения
• Средства будут направлены на расширение в сфере ИИ и высокопроизводительных вычислений по мере диверсификации компании за пределами майнинга

Bitfarms расширяет свой последний раунд финансирования по мере роста интереса инвесторов, что знаменует еще один важный шаг в развитии ее стратегии цифровой инфраструктуры.

Согласно пресс-релизу от 16 октября, компания оценила свой выпуск $500 миллионов конвертируемых старших облигаций под 1,375% с погашением в 2031 году, что выше первоначальных $300 миллионов, объявленных днем ранее. Сделка также включает опцион на покупку $88 миллионов для первоначальных покупателей, с закрытием, ожидаемым около 21 октября, при условии одобрения Фондовой биржи Торонто.

Детали предложения Bitfarms

Облигации, которые будут погашены 15 января 2031 года, будут начислять проценты по ставке 1,375% годовых, выплачиваемые два раза в год. Они являются старшими необеспеченными обязательствами и могут быть погашены, выкуплены или конвертированы при определенных условиях. Начальная цена конвертации установлена на уровне примерно $6,86 за акцию, что на 30% выше цены закрытия Bitfarms на Nasdaq 16 октября в размере $5,28.

Bitfarms также заключит сделки с опционами с ограничением для смягчения потенциального разводнения от конвертации облигаций. Эти частные договоренности покрывают количество акций, лежащих в основе облигаций, с предельной ценой $11,88 за акцию, что представляет премию в 125% к последней рыночной цене компании. Компания намерена финансировать эти опционы с ограничением за счет поступлений от размещения или имеющихся денежных средств.

Вырученные средства будут использованы для общих корпоративных целей и поддержки капитального расширения Bitfarms в области искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.

Страгический контекст и рыночное влияние

Выпуски конвертируемых облигаций стали популярными среди майнинговых компаний, ищущих неразводняющее финансирование для капиталоемкого расширения.

Решение увеличить размещение демонстрирует доверие инвесторов к меняющемуся подходу Bitfarms. В связи с переходом от традиционного майнинга Bitcoin к инфраструктуре ИИ и высокопроизводительных вычислений акции компании выросли более чем на 530% всего за шесть месяцев.

Среди последних событий - кредитная линия на $300 миллионов от Macquarie для площадки Panther Creek, новые партнерства в дата-центрах ИИ и рост выручки во втором квартале на 87% в годовом исчислении до $78 миллионов. Аналитики сохраняют консенсус-рейтинг «Покупать» с ожиданиями прибыльности в 2025 году.

Перевод: B1tC0in