BTCC Daily (6.12) | США и Иран достигли консенсуса по тексту меморандума о взаимопонимании, SpaceX выходит на биржу сегодня

Главные моменты

• США и Иран достигли консенсуса по тексту меморандума о взаимопонимании.

• ЕЦБ повысил процентные ставки впервые почти за три года, а индекс цен производителей в США в мае показал самый большой рост в годовом исчислении за три с половиной года.

• Сегодня акции SpaceX котируются на Nasdaq под тикером SPCX, при этом предрыночные настроения резко обострились.

Макроэкономический и политический прогноз

Ключевые события сегодняшнего дня

• Предварительные прогнозы инфляции на год в США за июнь

• Листинг акций SpaceX

Макро-заголовки

1. США и Иран достигли консенсуса по тексту меморандума о взаимопонимании.

Сообщается, что США и Иран достигли предварительного соглашения по меморандуму о взаимопонимании, заключенному при посредничестве Катара и Пакистана. Перемирие будет продлено на 60 дней, и начнутся официальные ядерные переговоры. В ядерной сфере Иран обязался никогда не стремиться к обладанию ядерным оружием, а высокообогащенный уран будет разбавляться под контролем. В экономической сфере Иран получит 60-дневную временную отмену санкций после открытия пролива, хотя порядок обращения с замороженными активами остается спорным. Однако министерство иностранных дел Ирана опровергло информацию о завершении соглашения, что оставляет неопределенность в отношении его окончательной реализации.

2. В США майский индекс цен производителей вырос больше, чем ожидалось, цены на энергоносители продолжают усиливать инфляционное давление.

В мае индекс цен производителей (PPI) в США вырос на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что стало самым большим ростом в годовом исчислении за три с половиной года, в основном за счет резкого повышения цен на энергоносители. Базовый индекс цен производителей (Core PPI) вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало самым большим ростом за более чем четыре года, свидетельствуя о распространении инфляционного давления с энергетического сектора на более широкий производственный сектор.

3. ЕЦБ повышает процентные ставки впервые почти за три года, ставка по депозитам выросла до 2,25%.

Европейский центральный банк повысил ставку по депозитам с 2,00% до 2,25%, что стало первым повышением ставки почти за три года. ЕЦБ заявил, что рост цен на энергоносители подтолкнул инфляцию в еврозоне выше 3%, и политикам необходимо предотвратить ослабление долгосрочных инфляционных ожиданий.

4. Министерство финансов Кореи: токенизированные акции рассматриваются как ценные бумаги, а не как виртуальные активы.

Министерство экономики и финансов Кореи заявило, что токенизированные акции по сути ближе к ценным бумагам, чем виртуальные активы. Если Комиссия по финансовым услугам подтвердит их статус ценных бумаг, налоги могут быть введены немедленно в соответствии с действующим Законом о рынках капитала, возможно, уже во второй половине этого года.

5. Комиссия по ценным бумагам и биржам США предлагает отменить некоторые положения правила Reg NMS, что потенциально устранит препятствия для токенизированных акций.

Глава исследовательского отдела Galaxy Digital Алекс Торн заявил, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предложила отменить правило 611 Регламента NMS, правило защиты ордеров и правило 610(e). Он считает, что правило 611 является одним из самых больших препятствий для торговли токенизированными акциями в DeFi, поскольку автоматизированным маркет-мейкерам сложно соблюдать это правило.

Традиционный рыночный кросс-активный справочник

• Акции: Японский индекс Nikkei 225 закрылся с ростом на 1802,77 пункта, или 2,81%, на отметке 66020,04, поскольку акции компаний по производству микросхем и металлов подтолкнули вверх японский и корейский индексы. Корейский индекс KOSPI закрылся с ростом на 348,63 пункта, или 4,49%, на отметке 8112,58, после внутридневного роста более чем на 8%. Фьючерсы на американские фондовые индексы ослабли во время азиатской торговой сессии. На момент публикации фьючерсы на Nasdaq 100 снизились примерно на 0,47%, фьючерсы на S&P 500 упали примерно на 0,14%, а фьючерсы на Dow выросли примерно на 0,05%.

• Криптовалюты: Индекс страха и жадности в отношении криптовалют сегодня составил 17, что соответствует крайнему уровню страха. Данные CoinMarketCap показывают, что общая капитализация криптовалютного рынка составляет около 2,16 триллиона долларов, что на 0,47% больше, чем за последние 24 часа. Биткоин в настоящее время торгуется около 63 000 долларов, а Ethereum — около 1660 долларов. Сегодняшние трендовые криптовалюты: XPL (+35,2%) и TON (+3,0%).

• Энергетика и металлы: Цена на нефть марки Brent снизилась примерно до 89 долларов, а на нефть марки WTI — примерно до 86 долларов. Цена на спотовое золото торговалась около 4130 долларов за унцию. Цены на нефть снизились на фоне роста ожиданий мирного соглашения между США и Ираном, в то время как на золото в совокупности повлияли доллар, ожидания относительно процентных ставок и спрос на активы-убежища.

(Данные по состоянию на 12 июня, 15:00 по гонконгскому времени)

Обзор криптовалютного рынка

1. Анализ потоков капитала на фьючерсном рынке

Согласно данным Coinglass, 12 июня BTC, ETH, SOL, SNDK, BEAT, DOGE и другие токены лидировали по чистому притоку средств на фьючерсные рынки за последние 24 часа, что потенциально может сигнализировать о торговых возможностях.

2. Тепловая карта ликвидации биткоинов

По данным Coinglass, 12 июня, исходя из текущей эталонной цены в 63 475 долларов на карте ликвидаций биткоина, если биткоин упадет ниже 62 000 долларов, совокупная интенсивность ликвидаций длинных позиций на основных центральных биржах может достичь 780 миллионов долларов. И наоборот, если биткоин пробьет отметку в 65 000 долларов, совокупная интенсивность ликвидаций коротких позиций на основных центральных биржах может достичь 890 миллионов долларов. Трейдерам рекомендуется разумно управлять кредитным плечом, чтобы избежать масштабных ликвидаций во время колебаний рынка.

3. Соотношение длинных и коротких позиций по биткоину

Согласно данным Coinglass, по состоянию на 15:00 по гонконгскому времени 12-го числа общее соотношение длинных и коротких позиций по биткоину составляло 1,163, что указывает на то, что быки в настоящее время имеют относительное преимущество. Если BTC продолжит пробивать отметку в 64 000 долларов, давление со стороны ликвидаторов коротких позиций может продолжить снижаться.

4. Мониторинг мемов

Согласно данным Coinglass, 12 июня сектор мемов продолжил восстановление. DOGE вырос на 1,52%, а PEPE — на 1,05%. Хотя объем торгов несколько снизился, открытый интерес увеличился на 5,97% и 8,43% соответственно, что указывает на восстановление длинных позиций на рынке и поддержку настроений в секторе ведущими токенами. SKYAI вырос на 42,6% за 24 часа, объем торгов удвоился на 100,35%, а открытый интерес подскочил на 34,86%. Его рыночная капитализация выросла до 274 миллионов долларов, что делает его ключевым активом, привлекающим капитал. Однако уровень финансирования остается высоким, а краткосрочные настроения перегреты, поэтому следует следить за риском фиксации прибыли. TRUMP также показал сильный рост, поднявшись на 6,72%, а открытый интерес увеличился на 8,05%, что свидетельствует о том, что мемы на политическую тематику по-прежнему привлекают внимание капитала.

5. Мониторинг в блокчейне

• Крупный игрок продолжил преследовать SPCX, увеличивая свои длинные позиции и доведя их до 21,10 млн долларов при цене входа в 168 долларов.

• По данным EmberCN, сегодня запланирован очередной вывод SOL из стейкинга и перевод средств на адреса FTX/Alameda. Пять часов назад с этого адреса было выведено 200 000 SOL (13,01 млн долларов США) из стейкинга, после чего они были переведены на несколько адресов, что, как ожидается, вызовет давление со стороны продавцов.

Заголовки новостей о блокчейне

• Вчера из спотовых биткоин-ETF был зафиксирован общий чистый отток средств в размере 19,0265 млн долларов, что стало пятым днем подряд чистого оттока.

• Вчера из спотовых Ethereum-ETF был зафиксирован общий чистый отток средств в размере 15,8894 млн долларов, что стало третьим днем подряд чистого оттока.

• Компания Deribit сообщила, что сегодня истекает срок действия опционов на биткоины и эфириум на сумму около 2,51 миллиарда долларов.

• Министерство финансов Кореи заявило, что токенизированные акции рассматриваются как ценные бумаги, а не как виртуальные активы, и налогообложение может начаться уже во второй половине года.

• Поддерживаемый Безосом стартап Prometheus, занимающийся разработкой искусственного интеллекта, завершил раунд финансирования серии B на сумму 12 миллиардов долларов, достигнув оценки в 41 миллиард долларов.

• Майкл Сэйлор сказал, что фраза «никогда не продавайте» относится к индивидуальным инвесторам и не означает, что компания Strategy не может продавать биткоины.

• Журнал Fortune опубликовал свой список «Crypto 100», охватывающий десять основных областей, включая CeFi, TradFi, финтех, DeFi, венчурный капитал, стейблкоины и ETF.

• Комиссия по ценным бумагам и биржам США предложила отменить правило 611 Регламента NMS, что потенциально устранит препятствия для токенизированных акций.

• Казначейская компания Avalanche, AVAT, официально зарегистрирована на Nasdaq под тикером AVAT.

• В результате международной совместной операции была ликвидирована группа, занимавшаяся отмыванием криптовалютных денег, сумма которых достигла 390 миллионов долларов.

Аналитические обзоры для инвесторов · Ежедневные рекомендации

• Глава исследовательского отдела Galaxy Digital Алекс Торн заявил, что предложенная SEC отмена правила 611 Регламента NMS может устранить серьезное препятствие для торговли токенизированными акциями в DeFi. Он отметил, что автоматизированные маркет-мейкеры не могут соблюдать действующее правило защиты ордеров, а это означает, что любой пул ликвидности токенизированных акций может постоянно нарушать это правило и, по сути, функционировать как незаконный торговый центр.

• В беседе с PANews один из руководителей Morgan Stanley заявил, что Уолл-стрит не отвергла биткоин; она просто ждет более подходящего момента. Для традиционных финансовых институтов ключевыми условиями, определяющими возможность масштабного притока капитала на рынок биткоина, остаются нормативно-правовая база, инфраструктура хранения, ликвидность продуктов и спрос со стороны клиентов.

• Аналитик CryptoQuant Аксель Адлер-младший заявил на X, что текущий индикатор глобального риска «включен/выключен» нейтрален. Недавние признаки деэскалации конфликта могут быть связаны с заявлениями соответствующих лидеров, в то время как рыночные ожидания относительно IPO SpaceX также влияют на настроения инвесторов.

👉 Присоединяйтесь прямо сейчас