Криптовалютное богатство: как семья министра торговли Трампа зарабатывала 2,5 миллиарда долларов в год?

Оригинальное название: Сыновья Говарда Лютника добились рекордных результатов в этом году, поскольку Кантор отрицает конфликты с Трампом

Автор оригинала: Тодд Гиллеспи

Оригинальный перевод: Луффи, Новости Предвидения

У Cantor Fitzgerald LP может появиться особая статья в годовом отчете о расходах.

«Я только что вышел из офиса и пошутил с кем-то, что был бы рад купить ему раскладную кровать, потому что он придет в воскресенье и не уйдет до пятницы», — рассказал 53-летний генеральный директор инвестиционно-банковской компании Cantor Сейдж Келли в интервью в нью-йоркском офисе.

Нью-йоркская частная финансовая компания уверенно поднималась на Уолл-стрит, воспользовалась помешательством на криптовалюте и возобновила свою деятельность по заключению сделок с привлечением специализированной компании по приобретению (SPAC), чтобы провести самый загруженный и успешный год в своей истории.

Компания Cantor, в настоящее время находящаяся под контролем братьев Брэндона и Кайла Лютника, появилась в начале этого года, когда их отец, Говард Лютник, пришёл в администрацию Дональда Трампа на должность министра торговли. По данным источников, ожидается, что к 2025 году выручка компании превысит 25 миллиардов долларов, что станет историческим максимумом и покажет рост более чем на четверть по сравнению с предыдущим годом.

Слева направо: Паскаль Банделье, Кристиан Уолл, Кайл Лютник, Брэндон Лютник, Сейдж Келли, сфотографированные в нью-йоркском офисе компании.

«Такие титаны отрасли, как Говард, — стойкие личности, работающие здесь уже 40 лет и возглавляющие компанию на протяжении 30 лет. Его уход неизбежно оставит огромную пустоту», — сказал Келли. Он занимает пост генерального директора вместе с Паскалем Банделье и Кристианом Уоллом, курируя деятельность компании. «Но вся компания проявила инициативу и достигла успеха — заслуга в этом принадлежит Брэндону и Кайлу».

Руководители выразили несогласие с утверждением, что «новые отношения с Вашингтоном помогли компании добиться успеха». Они заявили, что успех Cantor не был случайным, а достигался благодаря слаженной команде и многолетней активной подготовке в областях, которых традиционные банки избегали.

По данным источников, знакомых с ситуацией, ожидается, что 250 собственных трейдеров компании принесут выручку более 1 млрд долларов. По данным Coalition Greenwich, каждый банкир приносит около 4 млн долларов дохода, что примерно вдвое превышает эффективность крупных институтов Уолл-стрит.

Представитель Cantor отказался комментировать финансовые показатели компании.

В этом году Cantor лидировала в отрасли по андеррайтингу IPO в США и заняла пятое место по общему объёму эмиссий акций в США, обогнав такие авторитетные организации, как Barclays и Citigroup. Торговый бизнес компании процветает, имея преимущественно зарубежную клиентуру; кроме того, Cantor планирует приобрести хедж-фонд O'Connor у UBS Group к концу года. Однако сделка столкнулась с препятствиями в последний момент, поскольку подразделение понесло убытки в связи с банкротством поставщика автозапчастей First Brands Group.

Cantor также нанял банкиров для выхода на немецкий рынок и участия в волне слияний региональных банков в США (в США насчитывается около 4000 региональных банков). Ещё один целевой рынок — Ближний Восток: Cantor создал банковскую команду в Дубае и готовится выйти на рынок Абу-Даби, планируя предложить региону услуги по продаже акций, трейдингу и инвестиционному банкингу.

Большая часть роста доходов Cantor связана с транзакциями, связанными с криптовалютой, включая предоставление услуг по финансированию многомиллиардных компаний, занимающихся криптофинансированием. Кроме того, в первые годы своей деятельности компания заложила основу для таких ныне процветающих направлений, как редкоземельные минералы, квантовые вычисления, робототехника и центры обработки данных, которые также приносят существенную прибыль.

Говард Лютник присоединился к администрации президента Дональда Трампа в начале этого года в качестве министра торговли.

«Пять основных тем в мире совпадают с нашими пятью крупнейшими инвестициями за последние три-четыре года», — отметил 46-летний Банделье, который также является руководителем отдела акций. Ожидается, что к 2025 году выручка отдела удвоится по сравнению с 2008 годом (предыдущим лучшим годом).

После того, как братья Лютник и их младшие братья и сёстры взяли под свой контрольный пакет акций компании, эта череда успехов привлекла широкое внимание Уолл-стрит и Вашингтона. Руководители опровергли обвинения в конфликте интересов, заявив, что теперь управляют компанией независимо от Говарда и уже заняли прочные позиции в этих неизбежно накаляющихся областях бизнеса, и сегодняшняя прибыль стала естественным результатом.

«Уверяю вас, мы ничего не получили просто так», — сказал Келли. «Конкурентам легко так говорить, потому что они лично не участвуют в нашей ежедневной работе и не понимают связанных с ней трудностей».

Во вторник на встрече в роскошном отеле Ritz-Carlton в Майами-Бич Брэндон Лютник рассказал о напряженном периоде, который только что пережила его семья.

«Мы с братом Кайлом всегда с нетерпением ждали этих вакансий, но всё действительно произошло гораздо раньше, чем мы ожидали», — сказал 27-летний Брэндон. Он является председателем совета директоров и генеральным директором холдинговой компании, а его 29-летний брат Кайл — заместителем председателя. «Для нашей компании этот год был великолепным».

Накануне вечером Брэндон устроил ужин, на котором сидел рядом с бывшим советником президента по криптовалютам Бо Хайнсом, основателями криптовалютной биржи братьями Уинклвосс, а также сторонником криптовалют и телеведущим Кевином О'Лири, известным по шоу «Shark Tank».

Cantor также сотрудничал с давним клиентом Tether для запуска стейблкоина в США, выступая финансовым консультантом компании (Cantor также является инвестором Tether) и помогая ей в привлечении средств. Благодаря этому привлечению средств Tether может быть оценен в 500 миллиардов долларов, что принесет Cantor миллиарды прибыли. Кроме того, принятый администрацией Трампа в июле Закон о гениях (Genius Act) устанавливает нормативную базу для стейблкоинов в США, что выгодно Cantor.

«Задолго до того, как Говард пришёл в правительство, мы уже работали в сфере криптовалют», — сказал Келли. «Задолго до того, как Говард вступил в должность, мы вышли на технологический и промышленный секторы, а также на электроэнергетику и возобновляемые источники энергии».

Генеральный директор Tether Паоло Ардоино и председатель Cantor Брэндон Лютник на биткоин-конференции в Лас-Вегасе в 2025 году

Не все верят в независимость Cantor. В августе этого года сенаторы-демократы Рон Уайден и Элизабет Уоррен запросили дополнительную информацию, ссылаясь на сообщения о том, что Cantor рассматривает возможность посредничества в сделке, которая могла бы принести прибыль хедж-фонду в случае отмены пошлин США. Источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что, хотя другие банки участвовали в подобных сделках, Cantor, чтобы избежать потенциальных обвинений в конфликте интересов, не только отказался от сделки, но и отказался предоставлять консультационные услуги хранилищу биткоин-активов Trump Media Technology Group.

«Когда сын министра торговли берет на себя управление фирмой на Уолл-стрит, которой когда-то руководил его отец, нельзя не усомниться в целесообразности всего этого», — написал Уайден в электронном письме агентству Bloomberg в августе.

Однако в нынешних беспрецедентных условиях переплетения политики и бизнеса компания Cantor не избегала взаимодействия с представителями власти. На конференции в Майами компания принимала сына президента Эрика Трампа, а также сенатора от Техаса Теда Круза, возглавляющего комитет, ответственный за анализ деятельности Министерства торговли, возглавляемый Говардом Лютником. В тот же вечер Брэндон Лютник поспешил в Вашингтон и посетил ужин в Белом доме с титанами Уолл-стрит и своим отцом.

В течение многих лет криптовалюта воспринималась со скептицизмом, но первые инвесторы верят, что приход богатства — это лишь вопрос времени.

«Чтобы встретить весну, нужно пережить зиму», — сказал 50-летний Уолл. Он курирует бизнес компании, связанный с инструментами с фиксированной доходностью, которая запустила сервис, предлагающий миллиарды долларов в виде займов, обеспеченных биткоинами, и завершила первую сделку в мае. Уолл заявил, что поддержка администрацией Трампа инноваций, прозрачности регулирования и последующего институционального принятия «открывают совершенно новый мир».

Банделье отметил, что успех компании также был обусловлен медлительностью средних банков США. «Сейчас в моей карьере самое лёгкое время для подбора персонала», — сказал он.

В определенном смысле Cantor и индустрия криптовалют уже претерпели трансформацию, поскольку конференция в Майами этого года (третья за четыре года) стала первой, открытой для СМИ.

Еще одним важным событием стала программная речь генерального директора Tether Паоло Ардоино, произнесенная перед двумя наиболее влиятельными фигурами финансового регулирования США — председателем Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Полом Аткинсом и исполняющей обязанности председателя Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Кэролайн Фэм.

Во время перерыва в конференции эти трое людей позировали для фотографии с Брэндоном Лютником и генеральным юрисконсультом Cantor Стивеном Меркелем, все они улыбались.

「Ссылка на оригинальную статью」

Добро пожаловать в официальное сообщество BlockBeats:

Группа подписки в Telegram: https://t.me/theblockbeats

Группа обсуждения Telegram: https://t.me/BlockBeats_App

Официальный аккаунт в Twitter: https://twitter.com/BlockBeatsAsia