Principal Analista Prevê que Meta Platforms Gere US$ 10 Bi em Receita com Anúncios no WhatsApp

Na segunda-feira, a gigante das redes sociais Meta Platforms (META) anunciou que exibirá anúncios no recurso Status do WhatsApp, na guia Atualizações, incentivando os usuários a interagir com os anunciantes. O renomado analista Mark Mahaney, da Evercore, prevê que essa MOVIMENTAÇÃO gere uma taxa de receita anual superior a US$ 10 bilhões até 2028.

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Evercore Otimista com a Monetização do WhatsApp pela Meta Platforms

Mahaney destacou que a decisão da Meta Platforms de monetizar o WhatsApp segue solicitações dos 200 milhões de negócios que utilizam a plataforma para alcançar seus 3 bilhões de usuários ativos mensais (MAUs), dos quais 1,5 bilhão acessam a guia Atualizações diariamente. O analista de 5 estrelas enfatizou que a Meta tem um histórico comprovado de "criar novas superfícies", monetizando-as com sucesso e impulsionando a lucratividade.

Ele espera que a monetização do WhatsApp gere "conservadoramente" US$ 10,2 bilhões em receita publicitária até 2028 para a Meta Platforms. Essa estimativa baseia-se em premissas básicas, incluindo o aumento de usuários diários na guia Atualizações de 1,5 bilhão para 1,7 bilhão, e a Meta capturando apenas US$ 6 de ARPU (receita média por usuário), valor bem abaixo dos US$ 60 da empresa, refletindo "menor tempo de uso e sinais de direcionamento menos precisos".

Mahaney prevê que a medida gere US$ 5 bilhões em lucro operacional, elevando as estimativas de consenso para receita e lucro operacional em 2028 em cerca de 4% e 5%, respectivamente. Curiosamente, Mahaney ocupa a 227ª posição entre mais de 9.600 analistas na TipRanks, com taxa de sucesso de 59% e retorno médio por recomendação de 14,8% em um ano.

Enquanto isso, o analista da Wells Fargo, Ken Gawrelski, reiterou uma recomendação de Compra para as ações da Meta Platforms, com preço-alvo de US$ 664. O analista de 5 estrelas enxerga uma oportunidade incremental de receita de US$ 6 bilhões com os anúncios no Status do WhatsApp. Ele acredita que essa iniciativa reflete uma aceleração clara nos esforços da Meta para monetizar o engajamento no WhatsApp. A estimativa de Gawrelski assume que os anúncios no WhatsApp alcancem CPMs (custo por mil impressões) e carga publicitária comparáveis aos do Instagram.

Vale a Pena Comprar Ações da META Agora?

Diante da sólida execução da gestão em um cenário macro desafiador, o Wall Street tem um consenso de Forte Compra para as ações da Meta Platforms, com 42 recomendações de Compra, três Neutras e uma Venda. O preço-alvo médio de US$ 699,81 sugere que as ações estão plenamente valorizadas nos níveis atuais. As ações da META subiram cerca de 20% no ano.

Traduzido por LitecoinLord