iM증권, 리테일 고객 사로잡을 혁신적 영업 전략 본격화

디지털 시대의 주류 투자자들을 유혹하기 위한 iM증권의 대대적인 리테일 혁명이 시작됐다.

### 핵심 전략: 모바일 퍼스트 & 개인화 마케팅

앱 기반 투자 플랫폼 강화와 AI 추천 시스템 도입으로 1:1 맞춤형 서비스 제공에 나선다. 증권사들이 여전히 팩스기기를 버리지 못한 건 함정.

### MZ 세대 공략 필살기

암호화폐 거래 연동부터 소셜 트레이딩 기능까지 - 20대 포트폴리오에 래퍼가 등장할 날이 머지않았다.

디지털 브로커들의 전쟁에서 살아남으려면? 고객의 스마트폰을 점령하는 자가 시장을 지배한다.

|스마트투데이=김윤진 기자| iM증권이 리테일 영업 활성화를 위해 직원 역량 강화에 나서고 있다고 16일 전했다.

리테일 영업 직원들의 역량 강화를 통해 투자자에게 보다 체계적이고 종합적인 자산관리 서비스를 제공해 나간다는 방침으로, 연수 등의 다양한 역량 강화 활동을 추진하고 있다.

먼저 연금 역량 강화를 위해 ‘연금 역량 강화교육’을 진행하고 있다.

고령화 시대의 본격화에 따라 투자자의 연금 자산 관리에 대한 관심이 증가되고 있는 상황으로 직원들의 연금 컨설팅 능력 향상을 통해 특화된 은퇴 솔루션을 제공해 나가겠다는 목표다. 

지난 2월과 4월에 전 영업점 직원들 대상으로 연금 기본 및 실무교육을 진행했다. 퇴직연금과 연금저축에 대한 기본적인 리마인드 교육부터 ETF매매, 연금설계 및 연금을 이용한 절세 방법 등의 교육을 진행하며 전 영업직원의 역량 향상을 도모하고자 했다.

이달 10일에는 각 영업점의 연금 매니저 등을 대상으로 실 사례를 통한 연금 포트폴리오 구성, 연금 설계 및 인출 시뮬레이션, 퇴직연금 영업 전략, VIP 은퇴솔루션 등의 연금 심화 교육을 진행했다. 3분기에는 직원 우수 영업 사례 공유, 다양한 연금설계 사례에 대한 케이스 스터디 등의 피드백 교육도 진행할 예정이며, 지속적이고 꾸준한 교육 활동을 통해 각 영업점별 은퇴전문가를 육성해 나간다는 방침이다.

이와 더불어 iM증권은 스스로 학습하는 사내 문화 조성을 통해 직원들의 역량 강화를 도모하고자 사내 투자 스터디 그룹 ‘iM 알파랩’을 운영하고 있다. 상·하반기로 두 번에 걸쳐 운영되는 본 스터디 그룹은 이달 2일부터 상반기 과정이 시작됐으며, 약 20명 내외의 투자 학습을 고민하는 직원으로 구성했다.

글로벌 투자 Tool에 대한 소개, ETF 투자전략, 투자에 ChatGPT의 활용 방법 등에 대해 총 9회의 온/오프라인 강의와 학습이 진행될 예정으로, 다양한 분야에 대한 학습과 연구를 통해 본인만의 투자 철학을 만들고 투자 인사이트를 성장시킬 수 있도록 한다는 방침이다.

iM증권 관계자는 “투자자에게 양질의 자산관리 서비스를 제공하기 위해서는 직원의 역량 강화가 필수 요건”이라며, “지속적이고 다양한 역량 강화 활동을 통해 효과적인 투자 컨설팅 서비스를 제공할 수 있도록 할 것”이라고 밝혔다.