Pourquoi le meilleur analyste de BofA anticipe une hausse supplémentaire pour l’action Alphabet (GOOGL) avant les résultats
Alphabet (GOOGL) devrait publier ses résultats du troisième trimestre le 29 octobre, et avant la publication des bénéfices, le meilleur analyste de BofA Securities Justin Post a relevé son objectif de cours sur l'action à 280 dollars contre 252 dollars précédemment, tout en maintenant une recommandation d'achat. Le nouvel objectif de prix implique une hausse potentielle de 11% par rapport aux niveaux actuels.
Il est à noter que Post se classe 32ème sur plus de 10 000 analystes suivis par TipRanks. Il affiche un taux de réussite de 69%, avec un rendement moyen par recommandation de 24% sur une période d'un an.
La solidité publicitaire soutient une croissance régulière
Post estime que l'activité publicitaire principale d'Alphabet reste solide, avec des tendances de dépenses du troisième trimestre qui s'améliorent dans les catégories clés. Cette force, selon lui, devrait aider à compenser un ralentissement des visites organiques sur les moteurs de recherche et soutenir une croissance régulière.
L'analyste a relevé son estimation de revenus pour le T3 à 86 milliards de dollars, légèrement au-dessus des prévisions de Wall Street à 85 milliards de dollars. Il anticipe désormais un bénéfice par action de 2,17 dollars, légèrement inférieur au consensus en raison d'environ 3,9 milliards de dollars de charges juridiques. Excluant ces charges, Post s'attend à ce que les marges opérationnelles se maintiennent autour de 35,7%, démontrant le solide contrôle des coûts de l'entreprise.
Recherche, Cloud et IA renforcent la confiance
Post a déclaré qu'Alphabet devrait délivrer un autre trimestre solide pour la recherche, avec une croissance des clics payants restant stable. Il estime que cette performance montre que les outils d'IA n'affectent pas encore les revenus de la recherche, ce qui pourrait aider à réduire les inquiétudes des investisseurs concernant la concurrence dans le domaine de l'IA.
Il s'attend également à ce que la direction mette en avant l'utilisation croissante de Gemini, le principal modèle d'IA d'Alphabet, qui connaît une adoption accrue dans ses produits.
De plus, Post reste optimiste concernant Google Cloud, notant que les récentes acquisitions de clients pourraient booster son carnet de commandes et soutenir la croissance des bénéfices.
Google est-il une bonne action à acheter ?
L'action Alphabet bénéficie d'une recommandation consensus d'Achat Fort de la part de 29 analystes de Wall Street. Cette notation repose sur 30 recommandations d'Achat et huit de Maintenir attribuées au cours des trois derniers mois. L'objectif de cours moyen pour GOOGL de 257,82 dollars implique une hausse potentielle de 1,78% par rapport aux niveaux actuels.
Traduction par N3kr0
