KRAKacquisition, soutenue par Kraken, finalise une introduction en bourse de 345 millions de dollars
Les unités de la société ont commencé à être négociées sur le Nasdaq Global Market sous le symbole « KRAQU » le 28 janvier.
KRAKacquisition avait initialement déposé un dossier auprès des régulateurs le 12 janvier, cherchant à lever 250 millions de dollars via 25 millions d'unités, mais a porté le montant à 300 millions de dollars au moment de la fixation du prix avant d'atteindre son total final de 345 millions de dollars avec l'exercice de la sur-allocation.
Les sponsors de KRAKacquisition ciblent l'infrastructure des actifs numériques
La SPAC est parrainée par une filiale de Natural Capital, Tribe Capital et Payward Inc., la société mère de Kraken.
Selon les documents réglementaires, le véhicule se concentrera sur les entreprises opérant dans l'infrastructure des actifs numériques, y compris les réseaux de paiement, les plateformes de tokenisation, l'infrastructure blockchain et les solutions de conformité.
Chaque unité se compose d'une action ordinaire de classe A et d'un quart de bon de souscription rachetable. Selon l'équipe de KRAKacquisition, les warrants, qui donnent le droit d'acheter des actions ordinaires de classe A supplémentaires à 11,50 dollars par action, devraient être cotés sur le Nasdaq Global Market sous les symboles « KRAQ » et « KRAQW », respectivement.
Les IPOs liées aux cryptos continuent de gagner du terrain
La clôture réussie de cette introduction en bourse intervient à un moment où de plus en plus d'entreprises liées aux cryptomonnaies commencent à emprunter la voie de l'IPO. Kraken lui-même a déposé confidentiellement une demande pour sa propre IPO en novembre 2025, à peu près au moment où il a annoncé avoir levé 800 millions de dollars à une valorisation de 20 milliards de dollars.
Les analystes affirment que 2025 a été l'année de la relance des IPOs, car elle a vu des entreprises de cryptomonnaies comme Bullish, Gemini, Circle, eToro et Figure faire leurs débuts.
Avec l'élan qui a marqué le début de 2026, il ne sera pas surprenant d'entendre d'autres annonces d'IPO dans les mois à venir, certaines utilisant une SPAC comme Kraken. L'attrait croissant des IPOs parmi les entreprises de cryptomonnaies n'est pas non plus sans rapport avec la position pro-crypto du gouvernement américain.
La déclaration d'enregistrement pour l'offre de KRAKacquisition est devenue effective le 27 janvier 2026.
La société a déclaré qu'aucune garantie ne peut être donnée quant à l'achèvement ultime d'une fusion-acquisition.
Cette opération ajoute une nouvelle page au livre des institutions financières traditionnelles s'engageant dans l'infrastructure des actifs numériques.
De plus, les SPAC sont devenues un véhicule populaire pour introduire en bourse des entreprises de technologies émergentes, offrant une alternative aux processus d'IPO conventionnels avec des délais d'exécution plus rapides.
Le produit brut de 345 millions de dollars, avant déduction des remises, commissions et autres frais d'offre, sera conservé jusqu'à ce que KRAKacquisition identifie et finalise une fusion-acquisition. La société doit réaliser une telle transaction dans un délai spécifié, généralement de 18 à 24 mois, ou restituer le capital aux actionnaires.
Traduit par IronSpecter
