Les géants tech chinois tournent le dos à Nvidia – la guerre des puces s’intensifie

Alors que Nvidia dominait le marché, les entreprises chinoises développent leurs propres solutions. Une rupture stratégique qui pourrait redessiner l’équilibre des forces.

Les réductions de coûts ne sont qu’un bonus secondaire - c’est l’indépendance technologique qui motive cette migration. Les analystes s’attendent à un effet domino sur toute l’industrie.

Pendant ce temps, Wall Street continue de parier sur les deux tableaux - comme d’habitude.

Alibaba, Tencent et Baidu testent des puces chinoises à la place

Shen Dou de Baidu, Shen Dou, a déclaré aux analystes la semaine dernière que son entreprise expérimentait déjà d’autres puces. Il a déclaré que Baidu voit «des puces autosuffisantes développées au niveau national, ainsi que des piles de logiciels de plus en plus efficaces» comme une base à l’épreuve du futur pour leur écosystème d’IA.

Shen a également déclaré que leur équipe était particulièrement axée sur la recherche de puces qui peuvent prendre le relais des tâches d’inférence - en grande partie, la partie de l’IA qui fait la réflexion après une formation d’un modèle.

Eddie Wu, qui dirige Alibaba, a déclaré plus tôt ce mois-ci que son entreprise «explorait activement des solutions diversifiées pour répondre à la demande croissante des clients». Cela signifie qu’ils testent les remplacements, sachant que leur dépendance à l’égard de Nvidia ne peut pas continuer.

Chez Tencent, Martin Lau a déclaré aux analystes qu’ils avaient encore suffisamment de puces puissantes pour former des modèles pour «quelques générations supplémentaires», mais ont ajouté qu’elles sont maintenant plus prudentes de la façon dont les puces sont utilisées et ont déclaré que la société pourrait «utiliser potentiellement d’autres puces» pour gérer les besoins futurs.

La propre branche de recherche sur la sécurité de Pékin accorde également une attention particulière. Les Instituts chinoises des relations internationales contemporaines, qui travaillent sous le ministère de la Sécurité de l’État, ont affiché que si les restrictions américaines étaient dommageables, ils avaient conduit à une innovation chinoise davantage dans le secteur des puces d’IA. 

Ils ont spécifiquement souligné que la série Ascend de Huawei, affirmant que la demande pour ces puces augmente rapidement. Jusqu’à présent, les acheteurs ont été principalement des opérations d’État comme China Mobile et des industries comme la défense, la finance et la santé. Mais maintenant, les entreprises technologiques comme Baidu et Alibaba se mettent en ligne pour saisir tout ce qui est disponible.

Les frites Huawei présentent un risque légal mais une demande croissante

Il y a cependant un énorme problème. Washington regarde toujours Huawei de près. Les autorités américaines ont émis un avertissement ce mois-ci disant que l’utilisation de puces Ascend n’importe où dans le monde pourrait entraîner des accusations criminelles. C’est pourquoi les entreprises qui les testent restent silencieuses, même si tout le monde sait ce qui se passe dans les coulisses.

Pourtant, les analystes de GF Securities pensent que Nvidia pourrait essayer de publier une autre puce qui correspond aux nouvelles règles américaines. Ils s’attendent à quelque chose vers le début de juillet et disent qu’il sera probablement construit sur la plate-forme Blackwell de Nvidia. Mais il ne sera pas livré avec une mémoire à large bande passante, ou HBM, qui est un élément critique de traitement des données rapide. Il est également clair s’il aura NVLink, qui permet aux puces Nvidia de communiquer plus rapidement les unes avec les autres.

Jensen Huang, PDG de Nvidia, a admis lors du dernier appel de résultats qu’il n’y a rien sur la table en ce moment. "Nous n’avons rien pour le moment", a déclaré Huang, laissant des entreprises comme Alibaba et Tencent dans les limbes.

S’ils veulent abandonner Nvidia, ils devront reconstruire tout leur système autour de autre chose. Le code qu’ils exécutent actuellement est construit sur le logiciel CUDA de Nvidia. Le portage sur la plate-forme cann de Huawei prend des mois et nécessite généralement l’aide des ingénieurs de Huawei pour s’assurer que tout fonctionne correctement.

Huawei essaie d’intensifier la production, de travailler avec des partenaires et même de lancer sa propre usine de création de puces. Mais quand même, la demande dépasse déjà l’offre. 

D’autres fabricants de puces chinois comme Cambricon et Hygon sont également tirés dans le ring. Baidu et Alibaba ont même commencé à construire leurs propres processeurs pour s’assurer qu’ils ne manquent pas d’options.

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