SpaceX introduit en bourse : Goldman Sachs en tête du financement, le prospectus dévoilé mercredi

Goldman Sachs mène le financement de l'introduction en bourse très attendue de SpaceX, avec Morgan Stanley en deuxième position, complétée par BofA, Citi et JPMorgan. Le prospectus S-1, déposé en avril dernier, devrait être publié dès ce mercredi, marquant la première divulgation publique des comptes de l'entreprise. L'opération vise à lever entre 70 et 75 milliards de dollars pour une valorisation de 1 750 à 2 000 milliards de dollars. Cette étape décisive, après l'acquisition de xAI en février valorisant l'entité fusionnée à 1 250 milliards, propulse le géant de l'aérospatiale sur les marchés publics, un signal haussier majeur pour l'innovation et les actifs numériques adossés à des technologies de rupture.

Pourquoi la position du leader à gauche est importante

Le rôle de chef de file est le plus convoité au sein d'un syndicat de placement bancaire lors d'une introduction en bourse. La banque qui occupe cette position fixe le prix, gère le carnet d'ordres et perçoit également la commission maximale.

Pour une levée de fonds de 75 milliards de dollars, les commissions de souscription pourraient atteindre un milliard de dollars, voire plus. La victoire de Goldman Sachs face à Morgan Stanley, initialement pressenti comme favori, met fin à une bataille de plusieurs mois entre les deux plus grandes banques d'investissement de Wall Street spécialisées dans les introductions en bourse.

Comme Cryptopolitan l'a rapporté la semaine dernière, l'équipe de souscription a courtisé des investisseurs en dehors du cercle traditionnel des acheteurs institutionnels américains, y compris les canaux de vente au détail à l'étranger, pour placer le volume sans précédentdentactions.

Au-delà des cinq premières banques, au moins 16 autres participent à l'opération dans des rôles moins importants, notamment Barclays, Deutsche Bank, UBS et Wells Fargo.

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