La pénurie de mémoire déclenchée par l’IA va faire exploser les prix des smartphones
Les fabricants de téléphones se préparent à un choc des prix. La demande insatiable de l'intelligence artificielle pour la mémoire haute performance crée une pénurie mondiale—et les consommateurs vont en payer le prix fort.
Le goulot d'étranglement des puces
Les modèles d'IA sur appareil, comme ceux qui alimentent les assistants vocaux avancés et le traitement d'images en temps réel, dévorent de la DRAM et du stockage flash. Les fondeurs de semi-conducteurs, déjà à pleine capacité, ne parviennent pas à suivre. Les chaînes d'approvisionnement craquent sous la pression.
Une facture salée pour les nouvelles fonctionnalités
Attendez-vous à voir le prix de base des modèles haut de gamme grimper de façon significative. Cette « taxe IA » sera justifiée par des sauts générationnels en puissance de traitement—mais elle poussera aussi le marché vers une stratification encore plus marquée entre les appareils grand public et les modèles premium.
Une opportunité cynique pour les marchés ? Les traders surveillent déjà les actions des fabricants de semi-conducteurs, anticipant une hausse des marges bénéficiaires sur le dos des acheteurs de téléphones. Parfois, la meilleure technologie est simplement celle qui génère le plus de revenus récurrents.
La pénurie de puces touche toutes les gammes de prix.
Counterpoint a indiqué que des points de blocage spécifiques dans la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs entraînent une hausse des coûts pour tous les fournisseurs. L'équipe a précisé que la DRAM utilisée dans les serveurs d'IA est également un composant essentiel des téléphones, et que ce même produit fait désormais face à une demande bien supérieure à l'offre.
Le prix de la mémoire DRAM a fortement augmenté tout au long de l'année, et Counterpoint affirme que cet effet est déjà visible dans le coût final des appareils.
La note indique que le coût des composants des téléphones d'entrée de gamme, vendus à moins de 200 dollars, a augmenté de 20 à 30 % depuis le début de l'année. L'entreprise précise que les appareils de milieu et haut de gamme ont quant à eux subi une hausse de 10 à 15 %.
Counterpoint a ajouté que « les prix de la mémoire pourraient augmenter de 40 % supplémentaires d'ici le deuxième trimestre 2026, ce qui entraînerait une hausse des coûts de nomenclature de 8 % à plus de 15 % par rapport aux niveaux élevés actuels. »
Counterpoint a indiqué que les entreprises répercuteront probablement ces coûts plus élevés sur les acheteurs. Le groupe a précisé que certaines sociétés pourraient réduire la qualité des composants en utilisant des pièces de caméra moins performantes, des écrans moins chers ou du matériel audio plus ancien.
des téléphones plus chers afin de préserver leurs revenus.
Le directeur de recherche MS Hwang a déclaré : « Apple et Samsung sont les mieux placés pour traverser les prochains trimestres. »
Hwang a ajouté que les marques chinoises de milieu et bas de gamme subiront une pressiontron, car elles disposent de moins de marge de manœuvre pour concilier parts de marché et rentabilité. Selon lui, cela se fera particulièrement sentir chez ces acteurs confrontés à la hausse du coût des matières premières.
Counterpoint a indiqué que le développement continu des centres de données d'IA absorbe d'énormes volumes de mémoire dans les systèmes basés sur Nvidia.
La note indiquait que ce lien direct expliquait pourquoi les prix de la DRAM et des autres composants de mémoire augmentent si rapidement, et pourquoi les fabricants de téléphones se préparent désormais à une année 2026 difficile.
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