Trump réduit son choix pour le poste de prochain président de la Réserve fédérale à Kevin Warsh et Kevin Hassett : Un duel qui pourrait secouer Wall Street

Le couperet est tombé. Deux noms émergent du brouillard politique pour le poste le plus puissant de la finance mondiale. L'administration Trump a radicalement réduit sa liste de prétendants à la tête de la Fed, ne retenant plus que deux candidats : Kevin Warsh et Kevin Hassett.

Un duel à l'ancienne pour une banque centrale moderne

Warsh, l'ancien gouverneur de la Fed, contre Hassett, l'ex-président du Council of Economic Advisers. Deux visions, deux héritages, un seul fauteuil. Le marché surveille chaque signe, chaque déclaration, cherchant à deviner qui penchera vers la rigueur monétaire et qui optera pour une approche plus... accommodante. Parce qu'en finance, changer de pilote en plein vol, c'est toujours une promesse de turbulences – ou l'occasion parfaite pour certains de réaliser des plus-values sur la volatilité.

La politique monétaire à l'heure du choix

Cette décision, attendue et redoutée, place les taux d'intérêt et le bilan de la Fed sous les projecteurs. Les traders ajustent déjà leurs positions, anticipant les réactions en chaîne sur les obligations, les actions, et bien sûr, les actifs numériques. Un resserrement ? Un assouplissement ? La simple incertitude devient un actif négociable. Après tout, dans le grand casino de la finance mondiale, la nomination d'un nouveau président de la Fed est la roulette à laquelle personne ne veut manquer de miser.

Un choix qui définira l'ère post-Covid

Le successeur de Jerome Powell héritera d'une économie en convalescence, d'une inflation tenace et d'un système financier profondément transformé par une décennie de politique non conventionnelle. Le prochain mouvement de la Fed ne sera pas qu'un simple ajustement technique ; ce sera un signal fort envoyé aux marchés, aux gouvernements et aux citoyens sur la direction économique des années à venir. Et comme toujours, Wall Street fera mine de s'inquiéter tout en calculant froidement comment en tirer profit.

Alors que Washington se prépare à l'annonce officielle, une chose est sûre : que ce soit Warsh ou Hassett, leur premier discours en tant que président désigné sera décortiqué mot à mot, non pas pour son contenu politique, mais pour les opportunités de trading qu'il pourrait révéler. Parce qu'en matière de politique monétaire, le cynisme n'est pas un défaut, c'est une stratégie d'investissement.

Les investisseurs font grimper les chances de Warsh alors que Trump restreint les options de la Fed.

En quelques jours, les chances de Warsh de devenir le prochain président de la Réserve fédérale ont grimpé en flèche, passant d' environ 12 % à plus de 38 % . Cette évolution fait suite aux informations selon lesquelles Trump aurait réduit sa liste à deux finalistes . Kevin Hassett reste le favori, mais son avance s'est réduite.

Après les éloges publics de Trump, les investisseurs entrevoient désormais une réelle perspective d'avenir pour Warsh. Les actionnaires considèrent la course à la présidence de la Fed comme cruciale. Trump s'est montré très clair sur la nécessité de baisser les taux d'intérêt. Il a déclaré que les États-Unis devraient avoir les taux les plus bas de toutes les grandes économies. Cette position a un impact sur les marchés.

La plupart des opérateurs anticipent que le prochain président de la Fed préconisera des baisses de taux plus rapides et plus agressives que la politique actuelle. M. Warsh est perçu comme ouvert à cette transition. Ses critiques passées à l'égard des taux d'intérêt toujours élevés refont surface dans les débats actuels.

Cela a contribué à renforcer la confiance du marché quant à son adéquation avec les priorités économiques de Trump. Trump lui-même a déclaré que Warsh figurait parmi ses candidats privilégiés. Il a également confirmé avoir rencontré plusieurs candidats ces derniers jours. 

Warsh aurait été très ferme lors de ces discussions. D'autres candidats restent à l'étude, notamment les gouverneurs de la Réserve fédérale Chris Waller et Michelle Bowman, ainsi que Rick Rieder de BlackRock.

Cependant, l'attention se porte de plus en plus sur Warsh et Hassett. Le soutien de Wall Street a également contribué à l'essor de Warsh. Jamie Dimon, directeur général de JPMorgan Chase, a manifesté son soutien à Warsh, le considérant comme une option crédible et stable. Ce soutien a des répercussions sur l'ensemble des marchés financiers.

En revanche, des critiques ont exprimé leur inquiétude. Certains parlementaires craignent que les choix de Trump n'érodent l'indépendance de la Fed. Selon eux, les pressions exercées pour une baisse rapide des taux pourraient aggraver les risques d'inflation. Trump a balayé ces craintes d'un revers de main. Il a fait de la baisse des taux un critère déterminant pour le choix de son prochain président de la Fed.

Les marchés parient sur des baisses de taux agressives de la Fed.

La Fed craint désormais de légères baisses de taux d'ici 2026. Cependant, les opérateurs estiment que Trump agira rapidement pour abaisser davantage les taux dès qu'il nommera un partisan de ces baisses. La plupart des indicateurs de marché laissent présager quelques baisses de taux l'année prochaine.

Certains envisagent trois baisses de taux, une perspective bien éloignée de l'avis médian de la Fed. Ledent de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, a récemment déclaré que le comité pourrait procéder à des baisses plus importantes que prévu si l'inflation continue de ralentir. Ses propos ont conforté les marchés dans leur analyse.

Le choixdent de Powell à la tête de la Réserve fédérale pourrait s'avérer déterminant. Une nomination de Warsh pourrait également accélérer le passage à une politique monétaire plus accommodante.

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