45% des investisseurs en ETF se tournent vers les cryptos – La révolution Schwab est en marche
Les fonds négociés en bourse prennent un virage audacieux vers l'actif du siècle.
Schwab révèle que près de la moitié des investisseurs institutionnels préparent leur entrée sur le marché crypto – preuve que même les dinosaures de Wall Street sentent l'odeur du Bitcoin dans l'air.
Les ETFs crypto : dernier rempart contre l'obsolescence pour les gestionnaires de fonds qui découvrent (enfin) la blockchain.
Bonus cynique : On attend toujours que ces mêmes institutions expliquent pourquoi les cryptos sont 'trop volatiles'... tout en achetant discrètement.
Près de la moitié des investisseurs en ETF s'intéressent aux fonds crypto.
Eric Balchunas, analyste principal des ETF chez Bloomberg, a souligné que les résultats de l'enquête sont choquants en raison du décalage entre l'intérêt des investisseurs et la taille actuelle du marché des ETF.
« Il est également surprenant de constater que les cryptomonnaies sont à égalité avec les obligations pour la deuxième place des placements envisagés. Leur performance est largement supérieure à leur part, étant donné que les cryptomonnaies ne représentent que 1 % des actifs sous gestion des ETF, contre 17 % pour les obligations. Les marchés émergents sont également plus performants que leurs actifs ne le laissent supposer, contrairement aux marchés internationaux développés et aux altcoins qui restent peu attractifs. »
– Eric Balchunas , analyste ETF chez Bloomberg
Balchunas estime que les résultats étaient trop optimistes pour le secteur des ETF, car la plupart des investisseurs interrogés ont indiqué qu'ils prévoyaient d'augmenter leurs avoirs en ETF en 2026.
D'après l'enquête Schwab, 2 000 investisseurs âgés de 25 à 75 ans ont participé à l'étude, chacun disposant d'environ 25 000 $ d'actifs investissables. Schwab a noté que la moitié des répondants dent déjà dans des ETF depuis plus de deux ans.
On observe également un net clivage générationnel quant à l'intérêt porté aux ETF crypto, les Millennials (nés entre 1981 et 1996) manifestant le plustronengouement. Au moins 44 % d'entre eux ont indiqué avoir l'intention d'investir dans des ETF crypto au comptant.
Les investisseurs de la génération X (nés entre 1965 et 1980) représentaient 33 % des investissements dans les ETF crypto, et les baby-boomers (nés entre 1946 et 1964) 11 %.
D'après un rapport Schwab de 2024, au moins 91 % des investisseurs estimaient nécessaire d'investir dans des ETF pour dynamiser leurs portefeuilles. Ce constat, établi avant même le lancement des ETF aux États-Unis, témoigne d'une demande croissante pour les ETF crypto . Le rapport souligne également l'essor des jeunes investisseurs dans le domaine des cryptomonnaies, qui adoptent des stratégies de diversification.
D'après le rapport 2025 du gestionnaire d'actifs, la rentabilité et l'accessibilité sont les principaux facteurs qui incitent les investisseurs à privilégier les ETF. Le rapport indique que 94 % desdentont confirmé que les ETF présentent des coûts d'investissement inférieurs. Environ 50 % desdentont également déclaré que les ETF permettent d'accéder à des stratégies spécialisées, au-delà de leurs portefeuilles de base.
Les investisseurs ont privilégié la liquidité, la réputation du fournisseur et les volumes d'échanges comme facteurs clés avant de réaliser un investissement.
Les millennials sont le moteur de la demande croissante d'ETF crypto à l'horizon 2026.
David Botset, directeur général et responsable de la stratégie, de l'innovation et de la gouvernance chez Schwab Asset Management, a souligné que le monde de l'investissement connaît une transformation rapide, les investisseurs particuliers ayant désormais accès à de nouvelles classes d'actifs et stratégies d'investissement. Il a ajouté que les investisseurs en ETF sont à l'avant-garde de ce marché en pleine évolution.
À ce jour, les ETF crypto représentent environ 1 % du total des actifs sous gestion des ETF. Les ETF obligataires représentent environ 17 % du marché et ont frôlé les 2 000 milliards de dollars à la mi-juin de cette année, selon une étude . L’analyse a également révélé que les ETF obligataires détenaient plus de 2 700 milliards de dollars à ce jour.
D'après de SoSoValue , les ETF crypto américains gèrent environ 157 milliards de dollars d'actifs, Bitcoin arrivant en tête avec 135,43 milliards de dollars. Ethereum gèrent 21,75 milliards de dollars d'actifs, tandis que Solana en gèrent 538 millions.
L'étude de Schwab a révélé que les Millennials stimulent la croissance en utilisant des ETF pour leurs principaux investissements, tout en expérimentant d'autres marchés émergents, des actifs alternatifs et des innovations numériques.
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