5 à 10 milliards de dollars : les ETF Bitcoin spot défient les exchanges cryptos sur leur propre terrain
Les fonds négociés en bourse Bitcoin écrasent le jeu traditionnel.
Volume record : la liquidité institutionnelle entre en scène
Les ETF spot Bitcoin ont démontré une domination impressionnante avec des volumes quotidiens oscillant entre 5 et 10 milliards de dollars - rivalisant directement avec les plus grandes plateformes d'échange cryptos. Les institutions montrent enfin leur appétit pour l'exposition Bitcoin sans la complexité de la conservation privée.
Wall Street adopte enfin le futur - après avoir ignoré Bitcoin pendant une décennie, bien sûr.
Le message est clair : la demande régulée explose tandis que le marché mature. Les investisseurs traditionnels veulent du Bitcoin, pas de la paperasse.
ETF Bitcoin spot : entre 5 et 10 milliards de volumes journaliers
Le lancement des ETF bitcoin spot sur le marché boursier américain a accumulé les succès, au point de rapidement s'imposer comme le meilleur du genre sur les 30 dernières années. Un essor sans précédent dont la quantité de BTC sous gestion représente désormais 6,5 % de sa capitalisation, avec un total de 145 milliards de dollars.
Des chiffres impressionnants qui sont à l'image de ses volumes journaliers, désormais estimés entre 5 et 10 milliards de dollars. De ce fait, ils s'imposent comme une part prépondérante des volumes au comptant (spot) enregistrés sur le marché du Bitcoin.
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Un constat récemment effectué par le responsable de recherche de la société d'analyse CryptoQuant, Julio Moreno. Et pour cause, ces volumes quotidiens « dépassent parfois la plupart des exchanges crypto », au point de refléter « une demande institutionnelle croissante ».
Une situation pourtant en train d'enregistrer une mutation importante depuis quelques semaines, avec l'arrivée en force des ETF Ethereum spot désormais à l'origine de flux d'entrées nets journaliers très nettement supérieurs au Bitcoin. Toutefois, cette activité en hausse ne représente qu'une part de 4 % du trading au comptant d'ETH, largement concentré sur des plateformes d'échange de cryptomonnaies comme Binance (35 %) et Crypto.com (20 %).
Obtenez 20 € en créant un compte sur Bitvavo*Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)Binance reste le leader incontesté
Malgré tout, la part la plus importante de l'activité de trading au comptant liée au Bitcoin reste largement implantée sur la plateforme Binance, avec « un volume en btc atteignant jusqu'à 18 milliards de dollars durant les jours de pointe, qui dépasse le marché des ETF et toutes les autres bourses ».
Dans les faits, Binance affiche actuellement un volume de trading journalier pour le BTC d'environ 4 milliards de dollars, alors que du côté des ETF Bitcoin spot, ce montant avoisine les 2,8 milliards de dollars.
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En ce qui concerne l'Ether (ETH), les chiffres font état de volumes estimés entre 8,8 à 11,1 milliards de dollars sur Binance durant les journées les plus actives. À l'heure actuelle, les différentes paires de trading disponibles cumulent un total journalier de 4,8 milliards de dollars, supérieur au Bitcoin.
Selon le directeur de la société LVRG Research, Nick Ruck, « La dynamique actuelle des flux montre que ces ETF ne se contentent pas de compléter, mais ils remodèlent activement la liquidité du marché au comptant ». Serait-ce la fin programmée de la domination des plateformes d'échange de cryptomonnaies ?
Acheter de la crypto sur Binance, l'exchange n°1 dans le mondePublicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)Source : Julio Moreno, SoSoValue
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Passionné par les cryptomonnaies et le principe de décentralisation depuis de nombreuses années, je souhaite partager cette expérience avec le plus grand nombre. Je m'attache également à décrypter les enjeux associés à l'évolution de cet écosystème au sein de la finance traditionnelle.
Hugh Bernard
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