BRICS : le pari tout-or qui leur donne le contrôle de 50% de l’offre mondiale

Le bloc des BRICS a placé un pari décisif sur l'or physique, consolidant une position dominante qui redessine les équilibres monétaires mondiaux.

Une stratégie de souveraineté monétaire

Cette accumulation massive n'est pas un simple caprice d'investissement. Elle constitue le pilier d'une stratégie délibérée visant à réduire la dépendance au système financier dominé par le dollar américain. En ancrant leurs réserves et leurs ambitions dans un actif tangible, ces économies émergentes cherchent à forger une nouvelle base de confiance, en marge des mécanismes traditionnels.

Les implications pour l'ordre financier

Contrôler la moitié de l'offre mondiale d'un actif aussi symbolique que l'or confère un levier inédit. Cela offre une capacité potentielle à influencer les prix, à servir de garantie pour de nouvelles initiatives financières communes, et à poser les fondations d'alternatives au système actuel. Une réalité qui fait grincer des dents dans les cercles de la finance traditionnelle, toujours prompts à qualifier l'or de « relique barbare »... jusqu'à ce que les cours s'envolent.

Un signal fort pour l'avenir des actifs réels

Cette ruée vers l'or physique, loin des produits dérivés et des promesses papier, envoie un message clair sur la valeur perçue des actifs tangibles en période d'incertitude géopolitique et d'expansion monétaire. Elle souligne une méfiance croissante envers les systèmes basés uniquement sur la dette et la confiance, et pourrait annoncer une ère où le poids économique se mesure aussi en onces et en lingots.

Alors que les banques centrales des économies avancées jonglent avec les taux d'intérêt et les bilans, les BRICS, eux, construisent littéralement des coffres. Une approche qui pourrait bien s'avérer moins spéculative, et plus solide, que les meilleurs algorithmes de trading.

En bref

• Les BRICS renforcent leur puissance monétaire en contrôlant près de 50 % de la production mondiale d’or.
• Chine, Russie, Inde et Brésil accélèrent l’accumulation de réserves d’or dans une logique de dédollarisation.
• Le bloc adopte une stratégie coordonnée visant à réduire sa dépendance au dollar américain.
• Un prototype de devise commune, le “Unit”, adossé en partie à l’or, a été lancé par les BRICS.

L’or physique, pilier d’un nouvel équilibre géopolitique

Cette année, les BRICS et leurs alliés, dont le Kazakhstan, l’Iran et l’Ouzbékistan, détiennent environ 50 % de la production mondiale d’or, alors que de nombreux experts prédisent le lancement d’une monnaie commune en 2026.

Une telle percée repose sur une stratégie coordonnée d’extraction et de constitution de réserves. La Chine et la Russie mènent ce mouvement avec des volumes de production impressionnants et un stockage massif d’or physique.

Voici les faits importants de cette offensive stratégique :

Cette montée en puissance du bloc est perçue comme une redéfinition volontaire de la puissance monétaire, opérée en dehors des circuits dominés par le dollar.

Frank Giustra, célèbre investisseur dans le secteur aurifère, résume l’enjeu en ces termes : « nous sommes entrés dans l’ère de l’argent dur. Si vous possédez de l’or papier, vous ne possédez pas de véritable or. Quand la crise surviendra, il ne sera pas là ».

Une architecture monétaire parallèle en gestation

Au-delà de la seule accumulation de métal, les BRICS passent désormais à l’expérimentation concrète d’un outil monétaire commun.

Le 31 octobre, le groupe a lancé un prototype de devise baptisée « Unit », adossée à 40 % d’or physique et 60 % de devises nationales des BRICS. 100 Units ont été émis, chacun indexé sur 1 gramme d’or, posant les bases d’un instrument qui pourrait, à terme, se substituer partiellement au dollar dans les échanges inter-blocs.

Pour Yevgeny Biryukov, expert en économie interrogé par les médias russes ce 13 décembre, « l’or est un outil de protection contre les risques de sanctions, une réponse à l’instabilité des partenaires traditionnels, et un actif réel reconnu depuis des millénaires ».

Cette stratégie de dédollarisation ne s’arrête pas là. La Russie et la Chine règlent désormais la quasi-totalité de leurs échanges mutuels en yuan et rouble. L’Eurasian Economic Union a suivi la même voie. Un pool d’or commun est en cours de constitution pour stabiliser les marchés, et un indice BRICS du prix de l’or est à l’étude, destiné à remettre en question la suprématie du « London Gold Fix ». Cette initiative vise clairement à réduire la dépendance aux infrastructures occidentales telles que SWIFT ou les systèmes de compensation américains.

Loin d’un affrontement frontal, les BRICS ne cherchent pas à déstabiliser le dollar, mais à bâtir une alternative crédible fondée sur des actifs tangibles. En structurant une sphère monétaire autonome, ils posent les bases d’un rééquilibrage progressif du système global, où l’or redevient un levier d’influence et non plus un simple refuge.

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