Nvidia apuesta por TSMC para surtir 300,000 chips H20 tras levantamiento de prohibición de Trump en China

El gigante tecnológico Nvidia ha recurrido a TSMC para cumplir con un masivo pedido de 300,000 unidades de sus chips H20. La medida llega justo después de que el ex presidente Donald Trump eliminara las restricciones a la exportación de semiconductores a China.

¿Oportunismo o necesidad estratégica? Mientras los analistas debaten, los inversores ya frotan sus manos ante el potencial repunte en las acciones. Porque, al final, en el mundo de los chips y las criptomonedas, lo que importa es quién se lleva el corte.

Huang señala que un reinicio podría tomar nueve meses

Jensen Huang, CEO de Nvidia, visitó Beijing a principios de este mes. Le dijo a los clientes chinos que la decisión de la compañía de reiniciar la producción H20 dependería de cuántas unidades se comprometan a comprar.

También dejó en claro que incluso si llegue la luz verde, tomaría nueve meses reiniciar la cadena de suministro. Después del viaje, Huang les dijo a los clientes que las acciones eran limitadas y que Nvidia no tenía planes inmediatos para comenzar la producción de obleas nuevamente, según la información .

En este momento, la compañía todavía necesita licencias de exportación para enviar las fichas. Nvidia dijo a mediados de julio que las autoridades de los Estados Unidos les aseguraron que esas licencias estaban llegando, pero aún no han sido aprobadas, según dos personas con conocimiento directo.

Mientras tanto, NVIDIA ha pedido a los compradores chinos que envíen documentos actualizados, incluidos pronósticos detallados de sus propios clientes que muestran exactamente cuántos chips necesitan. La compañía quiere que ese papeleo en la mano acelere las aprobaciones una vez que el departamento de comercio firme.

Antes de la prohibición de abril, las empresas tecnológicas chinas como Tencent, Bytedance y Alibaba ya habían aumentado sus órdenes del H20 mientras trabajaban en los modelos de IA de ahorro de costos de Deepseek y sus propias herramientas.

Cuando llegó la prohibición, Nvidia advirtió que podría tener que descartar $ 5.5 mil millones en chips no vendidos. En el Stratechery , Huang también dijo que la compañía se perdería hasta $ 15 mil millones en posibles ventas.

El acuerdo comercial de Trump vinculado a las tierras raras

La decisión de dejar que el currículum de ventas de H20 no fuera aleatorio. La administración de Trump confirmó que la medida era parte de las negociaciones en curso con China sobre imanes de tierras raras, que Beijing había estado restringiendo a medida que crecían las tensiones comerciales.

Estos imanes son cruciales para muchas industrias estadounidenses, y la facilidad de las ventas de chips se utilizó como apalancamiento en esas conversaciones. Pero no todos en Washington están de acuerdo con la decisión.

Los legisladores de ambas partes lo criticaron, advirtiendo que el H20 todavía le da a China acceso a herramientas que pueden ayudarlo a construir sus sistemas de IA y competir con los EE. UU. En tecnologías estratégicas.

Existe la preocupación de que incluso un chip despojado como el H20 podría usarse de una manera que los Estados Unidos no pueden controlar una vez que cruza el borde.

Nvidia, por otro lado, ha retrocedido esa idea. La compañía dice que si se retira por completo de China, los desarrolladores allí cambiarán a Huawei , que ya ofrece chips alternativos, a pesar de que no son como S tron G.

Ya hay pruebas de que el hardware de Nvidia todavía tiene un gran atractivo, contrabando y reparación de la demanda de GPU prohibidas que se ha disparado, y algunos usuarios intentan mantener las tarjetas antiguas en funcionamiento el mayor tiempo posible.

NVIDIA ya ha vendido alrededor de 1 millón de chips H20 este año, según Semianalysis. Con las 300,000 nuevas unidades que se agregan a la producción y al inventario anterior aún a la mano, la compañía parece estar apostando a que la demanda china es lotroncomo para justificar el riesgo. Pero hasta que lleguen esas licencias de exportación, nada se mueve.

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