US-Aktien crashen am Freitag: Schwache Arbeitsmarktdaten und Trump-Zölle lösen Turbulenzen aus

Die Wall Street stürzte am Freitag ins Bodenlose – schwache Juli-Daten und handelspolitische Raketen aus Washington zündeten eine Verkaufsspirale.

Trump’s Tarif-Hammer trifft nervöse Märkte

Neue Strafzölle des Ex-Präsidenten wirken wie Brandbeschleuniger auf bereits angeschlagene Aktienkurse. Als ob die enttäuschenden Arbeitsmarktzahlen allein nicht schon genug wären...

Banker zucken mit den Schultern: ‚Tja, wenigstens haben wir die Bitcoin-Allokation erhöht.‘

Bankaktien stürzen ab, da sich Anleger auf eine geringere Kreditvergabe einstellen

Die Beschäftigungszahlen trafen die Bankaktien hart. Anleger befürchten, dass eine sich abschwächende Konjunktur das Kreditwachstum bremsen könnte. JPMorgan Chase stürzte um fast 4 Prozent ab, während Bank of America und Wells Fargo jeweils um mehr als 3 Prozent einbrachen. Auch Unternehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe und der Industrie blieben nicht verschont. GE Aerospace und Caterpillar gaben jeweils um rund 3 Prozent nach, belastet durch die Erwartung einer schwächeren Nachfrage in den kommenden Monaten.

In Europa überraschte die Inflation positiv. Laut Eurostat lag die Gesamtinflation im Juli bei 2 Prozent und damit leicht über der Schätzung von 1,9 Prozent. Die Kerninflation verharrte den dritten Monat in Folge bei 2,3 Prozent, und die Dienstleistungsinflation sank von 3,3 Prozent im Juni auf 3,1 Prozent im Juli. Der Anleihemarkt reagierte kaum. Die Rendite zehnjähriger deutscher Staatsanleihen stieg um einen Basispunkt, die französische weniger stark.

Doch es war die Aktualisierung der Zollbestimmungen durch das Weiße Haus, die den globalen Druck erhöhte. Die Regierung erließ neue Handelsmaßnahmen gegen mehrere Länder und löste damit einen breiteren Ausverkauf aus. Der europäische Stoxx 600 Index schloss mit einem Minus von 1,8 Prozent und erreichte damit seinen schlechtesten Handelstag seit April.

Reiseaktien fielen um 2,7 Prozent, und Banken in ganz Europa gaben um 2,9 Prozent nach. Trotz bestehender Handelsabkommen zwischen Großbritannien und der EU verunsicherte die Unsicherheit über Trumps Zollmaßnahmen die Anleger.

Devisenhändler stiegen schnell aus dem Dollar aus. Der Bloomberg Dollar Spot Index fiel um 1 Prozent und markierte damit seinen schlechtesten Tag seit dem 21. April. Der Yen legte um 2,2 Prozent zu, der Euro um mehr als 1 Prozent. Der Dollar hat in diesem Jahr nun über 7 Prozent verloren, nachdem er Anfang Juli kurzzeitig an Boden gewonnen hatte.

Händler erwarten, dass die Fed nach dem Rückgang der Arbeitsplätze einknickt

Bevor die Daten veröffentlicht wurden, hatte US-Notenbankchef Jerome Powell gegenüber Reportern erklärt, es gebe keine klaren Gründe für eine Zinssenkung im September. Doch die Zahlen zwangen die Märkte, das Szenario umzudrehen. Das FedWatch-Tool der CME Group zeigte, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung von 40 Prozent am Vortag auf 75,5 Prozent gestiegen war.

erklärte Beth Hammack, Präsidentin dent Cleveland Fed, Bloomberg TV: „Wir könnten eine gewisse Abschwächung auf der Arbeitsmarktseite sehen. Und wenn das passiert, sollten wir darauf reagieren.“ Sie fügte hinzu, die Fed dürfe nicht auf einzelne Daten überreagieren, räumte aber ein, der Bericht Sei „enttäuschend“.

Powell verteidigte seine Entscheidung, die Zinsen beizubehalten. Er sagte, es SEI wichtig, die Auswirkungen von Trumps Zöllen zu beobachten und die Inflation im Auge zu behalten. Er räumte zwar ein, dass es Risiken für Arbeitsplätze gebe, betonte aber, der Arbeitsmarkt sei weiterhin „solide“.

Schon vor den Daten vom Freitag sprachen sich die Fed-Gouverneure Christopher Waller und Michelle Bowman gegen eine Beibehaltung der Zinsen aus. Sie begründeten ihre Forderung nach einer Senkung mit Sorgen am Arbeitsmarkt. Mit der Veröffentlichung der Zahlen vom Freitag scheinen ihre Argumente nun an traczu gewinnen.

Jimmy Cramer hatte dazu einiges zu sagen. „Wir haben kaum Beschäftigungswachstum und die Löhne steigen nicht. Dann muss man kürzen“, sagte auf Squawk on the Street . „Ich habe Jay Powell immer sehr unterstützt, aber diese Zahl sagt: ‚Jay, du hättest nicht warten müssen.‘“

Cramer verwies auf sinkende Anleiherenditen als Beweis dafür, dass die Märkte bereits reagieren. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fiel auf knapp über 4,25 Prozent, den niedrigsten Stand seit fast einem Monat. „Sie gehen den Weg desdent“, sagte er.

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