BTCC Daily (9.3) | CLARITY Act soll am 15. September zur Abstimmung im Senat kommen, Bitcoin konsolidiert um 78.000 US-Dollar

Top-Highlights

• Die privaten US-Arbeitsmarktdaten stiegen im August nur um 38.000 und blieben damit hinter den Markterwartungen zurück, während die Markterwartung einer Zinserhöhung der Fed im September auf rund 60 % sank.

• BTC notierte nahe 78.000 US-Dollar. US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten an einem einzigen Tag Nettozuflüsse von 101 Millionen US-Dollar, wobei BlackRocks IBIT Nettozuflüsse von 115 Millionen US-Dollar verzeichnete.

• Die globalen Anleihemärkte fanden etwas Entlastung, und die Rendite 10-jähriger japanischer Staatsanleihen fiel wieder unter 3 %. Der koreanische KOSPI schloss 0,26 % höher, während der japanische Nikkei 225 0,17 % niedriger schloss.

Makro- und Politikausblick

Wichtige Ereignisse heute

• US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 29. August

• US-Handelsbilanz für Juli

• US-ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im August

• Fed-Gouverneur Christopher Waller spricht über die Konjunkturaussichten

Makro-Schlagzeilen

1. US-ADP-Beschäftigung steigt nur um 38.000 und bleibt hinter den Markterwartungen zurück

Die Beschäftigung im US-Privatsektor stieg im August um 38.000 und blieb damit hinter den Markterwartungen von 48.000 zurück, während der Juli-Wert auf einen Anstieg von 46.000 revidiert wurde. Die Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe sank um 17.000, im Bereich professionelle und unternehmensnahe Dienstleistungen gingen 16.000 Stellen verloren, während Bildung und Gesundheitswesen 45.000 Stellen hinzufügten. Die Marktaufmerksamkeit richtet sich nun auf den US-Arbeitsmarktbericht für August am Freitag.

2. Fed Beige Book zeigt moderates Wirtschaftswachstum, Erwartungen einer Zinserhöhung im September sinken auf rund 60 %

Das jüngste Beige Book der Fed zeigte, dass die US-Wirtschaftstätigkeit in den letzten Wochen moderat zunahm, die Beschäftigung leicht stieg und die Preise moderat anstiegen. Energie-, Transport- und Rohstoffkosten belasteten weiterhin einige Sektoren. Der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, signalisierte kürzlich eine abwartende Haltung und sagte: „Wir müssen die Daten einfach weiter beobachten.“ Die Markterwartung einer Zinserhöhung der Fed um 25 Basispunkte im September fiel von fast 70 % auf rund 60–62 %.

3. Globale Anleihemärkte erholen sich, Rendite 10-jähriger japanischer Staatsanleihen fällt wieder unter 3 %

Nach einem starken Ausverkauf bei globalen langfristigen Staatsanleihen Anfang dieser Woche erholten sich US-Staatsanleihen und japanische Staatsanleihen am Donnerstag. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen fiel auf rund 4,77 % zurück, während die Rendite 10-jähriger japanischer Staatsanleihen auf rund 2,97 % sank. Die relativ stabile Nachfrage bei der Auktion 30-jähriger japanischer Staatsanleihen verringerte ebenfalls den Druck durch den vorherigen schnellen Anstieg der langfristigen Zinsen.

4. Japanischer Dienstleistungs-PMI steigt im August auf 52,5 – schnellste Expansion seit fünf Monaten

Daten von S&P Global zeigten, dass der endgültige japanische Dienstleistungs-PMI im August von 51,2 im Juli auf 52,5 stieg und damit über dem vorläufigen Wert von 52,3 lag und die schnellste Expansion seit fünf Monaten markierte. Der Gesamt-PMI stieg von 52,7 auf 53,5, ein Sechsmonatshoch. Das Wachstum der Dienstleistungspreise blieb erhöht, was die Markterwartungen weiter verstärkte, dass die Bank of Japan die Zinsen weiter anheben wird.

5. Trump sagt: „Ob Sie es glauben oder nicht, der Aktienmarkt wird steigen“ und spielt die Auswirkungen des Iran-Konflikts auf den Markt herunter

Bei einer Rede im Weißen Haus zur Iran-Situation sagte Trump, dass der Krieg zwar die Ölpreise in die Höhe getrieben und die Marktvolatilität erhöht habe, die US-Aktien jedoch weiterhin Rekorde erreichten. „Ob Sie es glauben oder nicht, der Aktienmarkt wird steigen“, sagte er. Er sagte außerdem, dass die USA täglich „Millionen Barrel Öl“ durch die Straße von Hormus transportierten, „größtenteils“ ohne Probleme, und dass der Militäreinsatz gegen den Iran nicht „zu lange“ dauern werde.

Globale Anlageperformance

• Aktien: Der japanische Nikkei 225 schloss 0,17 % niedriger bei 64.214,48. Der koreanische KOSPI-Index schloss 0,26 % höher bei 6.579,48, wobei Samsung Electronics um 0,20 % fiel und SK Hynix um 1,05 % nachgab. Im vorbörslichen US-Handel stiegen die Nasdaq-100-Futures um etwa 0,1 %, die S&P-500-Futures legten um etwa 0,1 % zu und die Dow-Futures waren nahezu unverändert.

• Krypto: Der CoinMarketCap Crypto Fear & Greed Index lag bei 72, im Bereich der Gier. Die gesamte Krypto-Marktkapitalisierung betrug etwa 2,62 Billionen US-Dollar, ein Anstieg von etwa 0,5 % in den letzten 24 Stunden. BTC notierte nahe 78.000 US-Dollar, ein Anstieg von etwa 0,54 % in 24 Stunden. Heutige Trend-Kryptowährungen: XRP stieg um etwa 2,3 %, während UNI um etwa 2,6 % zulegte.

• Energie & Metalle: Brent-Rohöl fiel um etwa 1,1 % auf 94,52 US-Dollar pro Barrel, während WTI-Rohöl um etwa 1,0 % auf 90,15 US-Dollar pro Barrel fiel. Spot-Gold stieg um etwa 0,8 % auf 4.422,00 US-Dollar pro Unze, während Spot-Silber um etwa 0,7 % auf 65,79 US-Dollar pro Unze zulegte.

(Datenstand: 3. September, 15:00 HKT)

Krypto-Marktüberblick

1. Analyse der Kapitalflüsse im Futures-Handel

Am 3. September führten laut Coinglass-Daten ETH, XAU, XAG, SPCX, SOL und andere Kontrakte die Nettoabflüsse im Futures-Handel der letzten 24 Stunden an, was möglicherweise auf Handelsmöglichkeiten hindeutet.

2. Bitcoin-Liquidations-Heatmap

Am 3. September, laut Coinglass-Daten, basierend auf dem aktuellen Referenzpreis von 77.945 US-Dollar auf der Bitcoin-Liquidationskarte, könnte das kumulierte Long-Liquidationsvolumen an großen zentralisierten Börsen 1,07 Milliarden US-Dollar erreichen, wenn Bitcoin unter 76.000 US-Dollar fällt. Umgekehrt könnte das kumulierte Short-Liquidationsvolumen an großen zentralisierten Börsen 950 Millionen US-Dollar erreichen, wenn Bitcoin über 80.000 US-Dollar ausbricht. Händlern wird empfohlen, die Hebelwirkung vorsichtig zu steuern, um großflächige Liquidationen bei Marktschwankungen zu vermeiden.

3. Bitcoin-Long/Short-Verhältnis

Laut Coinglass-Daten lag das gesamte Bitcoin-Long/Short-Verhältnis am 3. September um 17:00 HKT bei 1,0194, was darauf hindeutet, dass die Bullen derzeit einen relativen Vorteil haben.

4. Performance von Aktien-Futures

Am 3. September erholten sich die Aktienkontrakte weitgehend. NVDA führte die Gewinne mit einem Anstieg von 3,76 % an, während MU, SNXX und SOXL um 2,69 %, 2,37 % bzw. 2,08 % stiegen. Auch das Kapital kehrte zurück: Das Handelsvolumen von NVDA stieg um 40,01 % und das Open Interest um 18,84 %. Das Open Interest von SKHY und SKHYNIX stieg ebenfalls um 16,08 % bzw. 11,42 %, was eine deutliche Belebung der Aktivität bei halbleiterbezogenen Kontrakten zeigt.

5. On-Chain-Monitoring

• On-Chain-Daten zeigen, dass während des 5,82%igen Rückgangs von Bitcoin von seinem lokalen Hoch von 81.474 US-Dollar am 28. August eine Gruppe von Wal-Adressen etwa 6.765 BTC im Wert von rund 521 Millionen US-Dollar akkumulierte.

• Laut dem On-Chain-Analysten Ember transferierte eine Institution in den letzten 24 Stunden weiterhin 39.500 ETH im Wert von etwa 95 Millionen US-Dollar an mehrere Handelsplattformen. In den letzten vier Tagen hat sie kumulativ 142.800 ETH im Wert von etwa 345 Millionen US-Dollar transferiert.

• Laut Onchain Lens transferierte der „ShapeShift-Mystery-Wal“ in der vergangenen Woche 2.759 ETH im Wert von etwa 6,77 Millionen US-Dollar an eine neue Adresse. Der Wal hält weiterhin etwa 147.300 ETH im Wert von rund 351 Millionen US-Dollar.

• Laut Lookonchain kaufte die Adresse 0x6436 heute erneut etwa 430.200 HYPE im Wert von 35,1 Millionen US-Dollar. Eine weitere neu erstellte Adresse zog etwa 94.100 HYPE im Wert von 7,66 Millionen US-Dollar von FalconX ab.

Blockchain-Schlagzeilen

• Am 2. September (ET) verzeichneten US-Spot-Bitcoin-ETFs Nettozuflüsse von insgesamt 101 Millionen US-Dollar. BlackRocks IBIT verzeichnete Nettozuflüsse von 115 Millionen US-Dollar, während Grayscales GBTC Nettoabflüsse von 56,21 Millionen US-Dollar verzeichnete.

• US-Spot-Ethereum-ETFs verzeichneten im gleichen Zeitraum Nettoabflüsse von 48,0764 Millionen US-Dollar, der erste Nettoabfluss nach 12 aufeinanderfolgenden Handelstagen mit Zuflüssen. BlackRocks ETHB verzeichnete Nettozuflüsse von 52,91 Millionen US-Dollar, während ETHA Nettoabflüsse von 53,35 Millionen US-Dollar verzeichnete.

• US-Spot-Solana-ETFs verzeichneten an einem Tag Nettoabflüsse von 6,1318 Millionen US-Dollar, alle von Bitwises BSOL. Die kumulierten Nettozuflüsse in SOL-ETFs beliefen sich auf etwa 1,345 Milliarden US-Dollar.

• US-Spot-XRP-ETFs verzeichneten an einem Tag Nettoabflüsse von 7,2028 Millionen US-Dollar, alle vom Bitwise XRP ETF. Die kumulierten Nettozuflüsse in XRP-ETFs beliefen sich auf etwa 1,676 Milliarden US-Dollar.

• Der Vorsitzende der US-Börsenaufsicht SEC, Paul Atkins, sagte, der Senat plane, am 15. September über den CLARITY Act abzustimmen, und er erwarte, dass der Gesetzentwurf weiter vorankomme. Die SEC und die CFTC treiben außerdem ihre jeweiligen Regulierungsvorschriften für Kryptowährungen weiter voran.

• Die US-CFTC forderte ein Bundesgericht auf, die Klage der CME gegen ihre Regulierungsentscheidung zu Krypto-Perpetual-Kontrakten abzuweisen, und erklärte, die CME selbst könne sich als designierter Kontraktmarkt ebenfalls um die Notierung entsprechender Perpetual-Produkte bewerben.

• a16z, Grayscale und der Crypto Council for Innovation reichten Kommentarschreiben bei der US-SEC ein, in denen sie sich gegen einheitliche Beschränkungen für „neuartige ETFs“ aussprachen, und argumentierten, dass Produkte auf der Grundlage ihrer tatsächlichen Risikoparameter separat reguliert werden sollten.

• US-Finanzminister Scott Bessent sagte, digitale Vermögenswerte, Fluggesellschaften und die maritime Industrie könnten in der nächsten Phase der US-Wirtschaftssanktionen gegen den Iran zu Zielen werden.

• Das Ethereum-Layer2-Netzwerk Silicon kündigte an, den Betrieb einzustellen. Es hat Bridge-Einzahlungen und sein Testnetz geschlossen und fordert die Nutzer auf, Vermögenswerte bis zum 31. Dezember abzuheben. Danach werden das Netzwerk und der Block-Explorer abgeschaltet.

• Die US-CFTC untersucht Regulierungsvorschriften zu potenziellen Interessenkonflikten zwischen Prognosemarkt-Plattformen und verbundenen Handelsunternehmen, um die Compliance-Anforderungen für entsprechende Plattformen weiter zu präzisieren.

Institutionelle Einblicke · Tägliche Auswahl

• Glassnode erklärte, Bitcoin befinde sich weiterhin in einer Seitwärtsphase. Die Zone von 83.000–86.000 US-Dollar sei ein konzentrierter Angebotsbereich für Langzeitinhaber, während 62.000–65.000 US-Dollar eine wichtige Akkumulations-Unterstützungszone bildeten. Die Kostenbasis der kurzfristigen Inhaber liege derzeit bei rund 71.000 US-Dollar.

• Wintermute erklärte, neue Liquidität aus bestehenden Kanälen wie ETFs, Stablecoins und digitalen Vermögensreserven sei auf etwa 2 % der gesamten Krypto-Marktkapitalisierung gesunken. Die Tokenisierung von Real World Assets (RWA) könnte eine wichtige Quelle für neues Kapital in der nächsten Phase werden, da sie traditionelle Finanzbilanzen direkt auf die Blockchain bringen könne.

• Bitfinex Alpha wies darauf hin, dass die durchschnittliche September-Rendite von BTC seit 2013 bei etwa -2,95 % liege, was auf ein saisonales Rückgangsrisiko hindeute. Solange der Preis jedoch über dem vorherigen Konsolidierungsbereich von 68.000 US-Dollar bleibe, sei der Trend auf höherer Zeitebene nicht gebrochen.

• Nicolai Søndergaard, Senior Research Analyst bei Nansen, sagte, in der vergangenen Woche seien rund 3.700 BTC von gekennzeichneten Entitäten an Handelsplattformen geflossen, während das Stablecoin-Angebot nahe 310 Milliarden US-Dollar nicht mehr expandiert habe. Der aktuelle Aufschwung entbehre weiterhin der Bestätigung durch anhaltende Spot-Zuflüsse.