أخبار مؤتمر بي تي سي سي اليومية (6.12) | الولايات المتحدة وإيران تتوصلان إلى توافق في الآراء بشأن نص مذكرة التفاهم، وشركة سبيس إكس تدرج أسهمها اليوم

أبرز النقاط

• توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى توافق في الآراء بشأن نص مذكرة تفاهم

• رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، بينما سجل مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي لشهر مايو أكبر زيادة سنوية له منذ ثلاث سنوات ونصف.

• أُدرجت أسهم شركة سبيس إكس اليوم في بورصة ناسداك تحت الرمز SPCX، وسط ارتفاع حاد في أسعارها نتيجةً لتوقعات السوق قبل افتتاحها.

نظرة على الاقتصاد الكلي والسياسات

أهم أحداث اليوم

• توقعات التضخم الأولية لمدة عام واحد في الولايات المتحدة لشهر يونيو

• إدراج أسهم شركة سبيس إكس

عناوين رئيسية كبرى

1. الولايات المتحدة وإيران تتوصلان إلى توافق في الآراء بشأن نص مذكرة التفاهم

أفادت التقارير بأن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق مبدئي بشأن مذكرة تفاهم، بوساطة قطر وباكستان. وسيتم تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، على أن تبدأ المفاوضات النووية الرسمية. وفيما يتعلق بالملف النووي، تعهدت إيران بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية، بينما سيتم تخفيف تركيز اليورانيوم عالي التخصيب تحت إشراف دقيق. أما على الصعيد الاقتصادي، فستحصل إيران على إعفاء مؤقت من العقوبات لمدة 60 يومًا بعد إعادة فتح المضيق، على الرغم من أن مسألة التعامل مع الأصول المجمدة لا تزال محل خلاف. ومع ذلك، نفت وزارة الخارجية الإيرانية التوصل إلى اتفاق نهائي، مما يترك حالة من عدم اليقين بشأن تنفيذه.

2. ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي لشهر مايو بأكثر من المتوقع، واستمرت أسعار الطاقة في زيادة ضغوط التضخم.

ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي في مايو بنسبة 1.1% على أساس شهري و6.5% على أساس سنوي، مسجلاً بذلك أكبر زيادة سنوية في ثلاث سنوات ونصف، مدفوعاً بشكل رئيسي بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة. كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 0.8% على أساس شهري، وهي أكبر زيادة في أكثر من أربع سنوات، مما يدل على أن ضغوط التضخم تنتقل من قطاع الطاقة إلى قطاع الإنتاج الأوسع.

3. رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وارتفع سعر الفائدة على الودائع إلى 2.25%.

رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع من 2.00% إلى 2.25%، مسجلاً بذلك أول زيادة في أسعار الفائدة منذ نحو ثلاث سنوات. وأوضح البنك أن ارتفاع أسعار الطاقة دفع التضخم في منطقة اليورو إلى ما يزيد عن 3%، وأن على صناع السياسات حماية توقعات التضخم طويلة الأجل من التذبذب.

4. وزارة المالية الكورية: تُعامل الأسهم المُرمّزة كأوراق مالية، وليست أصولاً افتراضية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية الكورية أن الأسهم المُرمّزة أقرب في جوهرها إلى الأوراق المالية منها إلى الأصول الافتراضية. وفي حال أقرت لجنة الخدمات المالية وضعها كأوراق مالية، يُمكن فرض الضرائب عليها فوراً بموجب قانون أسواق رأس المال الحالي، وربما في وقت مبكر من النصف الثاني من هذا العام.

5. تقترح هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلغاء أجزاء من لائحة NMS، مما قد يزيل العقبات أمام الأسهم المُرمّزة.

صرح أليكس ثورن، رئيس قسم الأبحاث في شركة غالاكسي ديجيتال، بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اقترحت إلغاء المادة 611 من لائحة NMS، وقاعدة حماية الأوامر، والمادة 610(هـ). ويعتقد أن المادة 611 تُعدّ من أكبر العقبات التي تحول دون تداول الأسهم المُرمّزة في التمويل اللامركزي، حيث يواجه صانعو السوق الآليون صعوبة في الامتثال لها.

مرجع الأصول المتقاطعة في السوق التقليدية

• الأسهم: أغلق مؤشر نيكاي 225 الياباني مرتفعًا 1802.77 نقطة، أو 2.81%، عند 66020.04 نقطة، مدفوعًا بأسهم شركات الرقائق والمعادن التي دفعت المؤشرات اليابانية والكورية نحو الارتفاع. كما أغلق مؤشر كوسبي الكوري مرتفعًا 348.63 نقطة، أو 4.49%، عند 8112.58 نقطة، بعد ارتفاعه بأكثر من 8% خلال جلسة التداول. في المقابل، تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية خلال ساعات التداول الآسيوية. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنحو 0.47%، وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.14%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنحو 0.05%.

• العملات الرقمية: بلغ مؤشر الخوف والطمع في سوق العملات الرقمية اليوم 17، وهو مستوى مرتفع للغاية. تُظهر بيانات CoinMarketCap أن القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية تبلغ حوالي 2.16 تريليون دولار، بزيادة طفيفة قدرها 0.47% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تداول البيتكوين حاليًا بالقرب من 63,000 دولار، بينما يتم تداول الإيثيريوم بالقرب من 1,660 دولارًا. العملات الرقمية الأكثر رواجًا اليوم: XPL (+35.2%) وTON (+3.0%).

• الطاقة والمعادن: انخفض سعر خام برنت إلى حوالي 89 دولارًا، بينما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى حوالي 86 دولارًا. وتداول الذهب الفوري قرب 4130 دولارًا للأونصة. تراجعت أسعار النفط مع تزايد التوقعات بتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام، بينما تأثر الذهب بشكل مشترك بالدولار وتوقعات أسعار الفائدة والطلب على الملاذات الآمنة.

(البيانات حتى 12 يونيو، الساعة 15:00 بتوقيت هونغ كونغ)

لمحة سريعة عن سوق العملات الرقمية

1. تحليل تدفقات رأس المال الآجلة

في 12 يونيو، ووفقًا لبيانات Coinglass، قادت عملات BTC وETH وSOL وSNDK وBEAT وDOGE وغيرها من العملات الرقمية صافي التدفقات الداخلة في تداول العقود الآجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما قد يشير إلى فرص تداول.

2. خريطة حرارية لتصفية البيتكوين

في 12 يونيو، ووفقًا لبيانات Coinglass، واستنادًا إلى السعر المرجعي الحالي البالغ 63,475 دولارًا أمريكيًا على خريطة تصفية تداولات البيتكوين، إذا انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 62,000 دولار أمريكي، فقد تصل كثافة تصفية مراكز الشراء التراكمية عبر منصات التداول المركزية الرئيسية إلى 780 مليون دولار أمريكي. في المقابل، إذا تجاوز سعر البيتكوين 65,000 دولار أمريكي، فقد تصل كثافة تصفية مراكز البيع التراكمية عبر منصات التداول المركزية الرئيسية إلى 890 مليون دولار أمريكي. يُنصح المتداولون بإدارة الرافعة المالية بحكمة لتجنب عمليات التصفية واسعة النطاق خلال تقلبات السوق.

3. نسبة مراكز الشراء/البيع في البيتكوين

بحسب بيانات Coinglass، وحتى الساعة 15:00 بتوقيت هونغ كونغ في الثاني عشر من الشهر، بلغ إجمالي نسبة مراكز الشراء إلى مراكز البيع للبيتكوين 1.163، مما يشير إلى تفوق نسبي للمشترين حاليًا. إذا استمر سعر البيتكوين في تجاوز 64,000 دولار، فقد يستمر انخفاض ضغط تصفية مراكز البيع.

4. رصد الميمات

في 12 يونيو، ووفقًا لبيانات Coinglass، واصل قطاع عملات الميم تعافيه. ارتفعت عملة دوجكوين بنسبة 1.52%، وعملة بيبي بنسبة 1.05%. ورغم انخفاض حجم التداول بشكل طفيف، إلا أن المراكز المفتوحة زادت بنسبة 5.97% و8.43% على التوالي، مما يشير إلى أن السوق يعيد بناء مراكز الشراء وأن العملات الرائدة تدعم معنويات القطاع. وقفزت عملة سكاياي بنسبة 42.6% خلال 24 ساعة، مع تضاعف حجم التداول بنسبة 100.35% وارتفاع المراكز المفتوحة بنسبة 34.86%. وارتفعت قيمتها السوقية إلى 274 مليون دولار، مما يجعلها نقطة جذب رئيسية لرؤوس الأموال حاليًا. ومع ذلك، لا يزال معدل تمويلها مرتفعًا، والمعنويات قصيرة الأجل متضخمة، لذا ينبغي مراقبة مخاطر جني الأرباح. كما حققت عملة ترامب أداءً قويًا، حيث ارتفعت بنسبة 6.72%، مع زيادة في المراكز المفتوحة بنسبة 8.05%، مما يدل على أن عملات الميم ذات الطابع السياسي لا تزال تجذب اهتمام رؤوس الأموال.

5. المراقبة على سلسلة الكتل

• واصل أحد كبار المستثمرين مطاردة ارتفاع سعر سهم SPCX وزيادة مراكز الشراء لديه، مما رفع مركز الشراء الخاص به في سهم SPCX إلى 21.10 مليون دولار، بسعر دخول شراء قدره 168 دولارًا.

• وفقًا لـ EmberCN، يُصادف اليوم موعدًا مُجدولًا آخر لفكّ رهن عملة SOL ونقلها إلى عناوين FTX/Alameda. قبل خمس ساعات، استردّ العنوان 200,000 SOL (13.01 مليون دولار أمريكي) من الرهن، ثمّ نقلها إلى عناوين متعددة، وسط توقّعات بضغوط بيع.

عناوين أخبار تقنية البلوك تشين

• سجلت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية صافي تدفقات خارجة إجمالية قدرها 19.0265 مليون دولار أمس، مسجلةً بذلك خمسة أيام متتالية من صافي التدفقات الخارجة.

• سجلت صناديق الاستثمار المتداولة في سوق إيثيريوم الفورية صافي تدفقات خارجة إجمالية قدرها 15.8894 مليون دولار أمس، مسجلةً بذلك ثلاثة أيام متتالية من صافي التدفقات الخارجة.

أعلنت شركة ديريبت أن خيارات بيتكوين وإيثيريوم بقيمة 2.51 مليار دولار ستنتهي صلاحيتها اليوم.

أعلنت وزارة المالية الكورية أن الأسهم المُرمّزة تُعامل كأوراق مالية وليست أصولاً افتراضية، مع إمكانية فرض الضرائب عليها في وقت مبكر من النصف الثاني من العام.

• أكملت شركة بروميثيوس الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي والمدعومة من بيزوس جولة تمويل من الفئة الثانية بقيمة 12 مليار دولار، لتصل قيمتها السوقية إلى 41 مليار دولار

• قال مايكل سايلور إن عبارة "لا تبيع أبدًا" تشير إلى المستثمرين الأفراد ولا تعني أن شركة ستراتيجيك لا تستطيع بيع البيتكوين

• أصدرت مجلة فورتشن قائمتها "Crypto 100"، التي تغطي عشرة مجالات رئيسية تشمل التمويل المركزي (CeFi)، والتمويل التقليدي (TradFi)، والتكنولوجيا المالية (fintech)، والتمويل اللامركزي (DeFi)، ورأس المال الاستثماري، والعملات المستقرة، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs).

• اقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلغاء القاعدة 611 من لائحة NMS، مما قد يزيل العقبات أمام الأسهم المُرمّزة.

• شركة Avalanche للخزينة AVAT مدرجة رسمياً في بورصة ناسداك تحت الرمز AVAT

• فككت عملية دولية مشتركة مجموعة لغسل الأموال المشفرة تورطت في عمليات غسيل أموال تصل قيمتها إلى 390 مليون دولار

تحليلات مؤسسية · اختيارات يومية

• صرّح أليكس ثورن، رئيس قسم الأبحاث في شركة غالاكسي ديجيتال، بأنّ اقتراح هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بإلغاء القاعدة 611 من لائحة NMS قد يزيل عقبة رئيسية أمام تداول الأسهم المُرمّزة في مجال التمويل اللامركزي. وأشار إلى أنّ صانعي السوق الآليين لا يستطيعون الامتثال لقاعدة حماية الأوامر الحالية، ما يعني أنّ أيّ تجمع سيولة للأسهم المُرمّزة قد ينتهك اللائحة باستمرار، ويعمل في جوهره كمركز تداول غير قانوني.

• صرّح مسؤول تنفيذي في مورغان ستانلي في حديثٍ مع وكالة PANews بأن وول ستريت لم ترفض البيتكوين، بل تنتظر ببساطة الوقت الأنسب. بالنسبة للمؤسسات المالية التقليدية، تظلّ أطر الامتثال، وبنية الحفظ، وسيولة المنتجات، وطلب تخصيص العملاء، هي الشروط الأساسية التي تحدد إمكانية دخول رؤوس الأموال إلى سوق البيتكوين على نطاق واسع.

• صرّح المحلل أكسل أدلر جونيور من شركة كريبتو كوانت لموقع X بأن مؤشر المخاطر العالمية الحالي محايد. وقد تكون المؤشرات الأخيرة على انخفاض حدة الصراع مرتبطة بتصريحات من قادة معنيين، في حين أن توقعات السوق بشأن الاكتتاب العام الأولي لشركة سبيس إكس تؤثر أيضاً على معنويات المستثمرين.

👉 انضم الآن