نشرة بي تي سي سي اليومية للعملات الرقمية (6.2) | الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني يدعو إلى إدراج تقنية البلوك تشين في الاستراتيجية الوطنية، وانخفاض سعر البيتكوين إلى ما دون 70 ألف دولار

أبرز النقاط

• دعا الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني إلى إدراج تقنية البلوك تشين في الاستراتيجية الوطنية

• قدمت شركة أنثروبيك طلبًا سريًا للاكتتاب العام الأولي

• أعلنت شركة "ستراتيجي" عن أول عملية بيع للبيتكوين، في حين انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 70 ألف دولار.

نظرة على الاقتصاد الكلي والسياسات

أهم أحداث اليوم

• فرص عمل متاحة في الولايات المتحدة خلال شهر أبريل (برنامج JOLTS)

• تحدث مسؤولا الاحتياطي الفيدرالي كاشكاري وهاماك

عناوين رئيسية كبرى

1. قدم نواب الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني مقترح سياسة Web3، يدعو إلى إدراج تقنية البلوك تشين في الاستراتيجية الوطنية.

قدّمت رابطة البرلمانيين التابعة للحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني، والمعنية بتعزيز تقنية البلوك تشين، مقترحًا سياسيًا إلى وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما في الأول من يونيو، تدعو فيه إلى إدراج تقنية البلوك تشين وشبكة الويب العالمية (Web3) بشكلٍ واضح في الاستراتيجية الوطنية. ويشمل المقترح مجالاتٍ متعددة، منها الإصلاح الضريبي، وصناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة، وتنظيم التداول بالرافعة المالية، وتدابير التعامل مع المشغلين غير المسجلين، واستراتيجية العملات المشفرة، والخدمات اللوجستية التجارية. وأكدت ساتسوكي كاتاياما أنها ستعمل بنشاط على تطوير المؤسسات ذات الصلة، بما في ذلك تشجيع تطبيق صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة، ودراسة إمكانية تطبيق نظام ضريبي جديد في يناير 2028.

2. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية في مايو إلى أعلى مستوى له في عامين، مما زاد من التوقعات برفع بنك كوريا المركزي لسعر الفائدة.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية في مايو بنسبة 3.1% على أساس سنوي، متجاوزًا نسبة 2.6% المسجلة في أبريل، ومسجلًا أسرع نمو له منذ أكثر من عامين، مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار المنتجات البترولية. وأشار بنك كوريا إلى أن الآثار الجانبية لصدمة أسعار النفط قد تُبقي التضخم عند حوالي 3% على المدى القريب، في حين تزايدت توقعات السوق برفع البنك المركزي لأسعار الفائدة في وقت مبكر من يوليو.

3. ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي (ISM) إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات، مع استمرار التركيز على ضغوط الأسعار والمخزونات.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي الصادر عن معهد إدارة التوريد (ISM) لشهر مايو من 52.7 إلى 54.0، متجاوزًا التوقعات ومسجلًا أعلى مستوى له في أربع سنوات. وذكرت رويترز أن الشركات قدمت طلبات شراء مسبقة وسط ارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات، مما حسّن بيانات التصنيع، ولكنه يعكس أيضًا احتمال استمرار تأثير صدمات الطاقة واضطرابات سلاسل التوريد على التضخم.

4. تقرير البنك المركزي الأوروبي: حلّ الذهب محل سندات الخزانة الأمريكية كأصل احتياطي مفضل في العالم

بحسب صحيفة فايننشال تايمز، تجاوز الذهب سندات الخزانة الأمريكية ليصبح أكبر أصول الاحتياطي في العالم. ووفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي الأوروبي يوم الثلاثاء، بلغت نسبة الذهب 27% من أصول احتياطيات البنوك المركزية العالمية بحلول نهاية عام 2025، مرتفعةً من 20% في العام السابق. وخلال الفترة نفسها، انخفضت حصة سندات الخزانة الأمريكية من 25% إلى 22%.

5. شركة أنثروبيك تقدم طلبًا سريًا للاكتتاب العام، وتسعير أصول الذكاء الاصطناعي يستمر في الارتفاع

ذكرت رويترز أن شركة أنثروبيك، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، قدّمت سراً طلباً للاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة، بقيمة سوقية محتملة تتجاوز تريليون دولار. في غضون ذلك، تخطط شركة ألفابت لجمع 80 مليار دولار من خلال تمويل الأسهم لدعم توسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. كما صرّح جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، بأن الطلب على وحدات المعالجة المركزية ووحدات معالجة الرسومات لا يزال قوياً، إلا أن قيود العرض لا تزال تشكل محوراً رئيسياً في السوق.

مرجع الأصول المتقاطعة في السوق التقليدية

• الأسهم: أغلق مؤشر نيكاي 225 الياباني منخفضًا بمقدار 200.09 نقطة، أو 0.30%، عند 66,734.24 نقطة. بينما أغلق مؤشر كوسبي الكوري مرتفعًا بمقدار 10.64 نقطة، أو 0.12%، عند 8,799.02 نقطة. وشهدت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية انخفاضًا عامًا خلال ساعات التداول الآسيوية. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.31%، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.09%، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.21%.

• العملات الرقمية: انخفض مؤشر الخوف والطمع في سوق العملات الرقمية إلى 30 اليوم، ليدخل بذلك منطقة الخوف. وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية إلى 2.41 تريليون دولار، بزيادة قدرها 2.64% خلال الـ 24 ساعة الماضية. ويتداول البيتكوين حاليًا بالقرب من 70,000 دولار. العملات الرقمية الأكثر رواجًا اليوم: LAB (+64.4%) وHYPE (-0.4%).

• الطاقة والمعادن: انخفضت أسعار النفط بشكل طفيف وسط حالة من عدم اليقين بشأن المحادثات الأمريكية الإيرانية. عند كتابة هذا التقرير، انخفض سعر خام برنت إلى 93.63 دولارًا للبرميل، بينما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 90.85 دولارًا للبرميل. وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.10% إلى 4534 دولارًا للأونصة، بينما ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 2.76% إلى 76.89 دولارًا للأونصة.

(البيانات حتى 2 يونيو، الساعة 16:00 بتوقيت هونغ كونغ)

لمحة سريعة عن سوق العملات الرقمية

1. تحليل تدفقات رأس المال الآجلة

في الثاني من يونيو، ووفقًا لبيانات Coinglass، قادت عملات BTC وETH وXRP وSOL وDOGE وغيرها من العملات الرقمية صافي التدفقات الخارجة في تداول العقود الآجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما قد يشير إلى فرص تداول.

2. خريطة حرارية لتصفية البيتكوين

في الثاني من يونيو، ووفقًا لبيانات Coinglass، واستنادًا إلى السعر المرجعي الحالي البالغ 69,976 دولارًا أمريكيًا على خريطة تصفية تداولات البيتكوين، إذا انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 68,000 دولار أمريكي، فقد تصل كثافة تصفية مراكز الشراء التراكمية عبر منصات التداول المركزية الرئيسية إلى 910 ملايين دولار أمريكي. في المقابل، إذا تجاوز سعر البيتكوين 72,000 دولار أمريكي، فقد تصل كثافة تصفية مراكز البيع التراكمية عبر منصات التداول المركزية الرئيسية إلى 920 مليون دولار أمريكي. يُنصح المتداولون بإدارة الرافعة المالية بحكمة لتجنب عمليات التصفية واسعة النطاق خلال تقلبات السوق.

3. نسبة مراكز الشراء/البيع في البيتكوين

بحسب بيانات كوين جلاس، وحتى الساعة 3:00 مساءً بتوقيت هونغ كونغ في الثاني من الشهر، بلغ إجمالي نسبة مراكز الشراء إلى مراكز البيع للبيتكوين 0.9303، مما يشير إلى أن البائعين يتمتعون حاليًا بميزة نسبية. ويشهد سعر البيتكوين اتجاهًا ضعيفًا، حيث انخفض إلى ما دون 70,000 دولار.

4. رصد الميمات

في الثاني من يونيو، ووفقًا لبيانات كوين جلاس، أظهر قطاع الميمات مؤشرات واضحة على دوران رؤوس الأموال. استقرت أصول دوجكوين وبيبي بشكل عام، حيث انخفضت بنسبة 0.18% و0.57% على التوالي، بينما ارتفع حجم التداول بنسبة 57.85% و45.22%، مما يعكس زيادة في نشاط رؤوس الأموال. أما فيما يتعلق بالمواضيع الرائجة، فقد تصدرت سكاي آي، المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، قائمة الأصول الأقوى خلال اليوم، مسجلةً ارتفاعًا بنسبة 62.42% خلال 24 ساعة، مع قفزة في حجم التداول بلغت 426.07% وزيادة في المراكز المفتوحة بنسبة 68.75%، مما يُظهر تدفقات رأسمالية واضحة. كما حققت سايرن أداءً قويًا، حيث ارتفعت بنسبة 15.58%، مع زيادة في حجم التداول بنسبة 156.25%.

5. المراقبة على سلسلة الكتل

• وفقًا لـ Onchain Lens، قامت Mt. Gox بتحويل 10306 بيتكوين إلى محفظة جديدة بعد شهرين، بقيمة حوالي 731 مليون دولار، ربما إلى محفظتها الخاصة.

• وفقًا لـ OnchainLens، قام أحد كبار المستثمرين في شبكة إيثيريوم (الحوت المؤسس) ببيع 5000 إيثيريوم (ETH) بقيمة تقارب 10 ملايين دولار. وبذلك، يكون هذا الحوت قد باع إجمالًا 60000 إيثيريوم (ETH) بمتوسط سعر 2106 دولارات، بقيمة تقارب 122 مليون دولار.

• أغلقت شركة لوراكل، وهي شركة تداول وحساب مؤسسي، مركز البيع على المكشوف لأسهم HYPE الذي كان يحظى بمتابعة دقيقة، بشكل كامل، حيث تجاوزت الخسائر التراكمية 46 مليون دولار في هذه الصفقة.

عناوين أخبار تقنية البلوك تشين

• سجلت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية صافي تدفقات خارجة إجمالية قدرها 484 مليون دولار أمس، مسجلة بذلك 11 يومًا متتاليًا من صافي التدفقات الخارجة، حيث شهد صندوق IBIT التابع لشركة BlackRock صافي تدفقات خارجة في يوم واحد بقيمة 440 مليون دولار.

• كشفت شركة Strategy عن بيع البيتكوين لأول مرة، حيث باعت 32 بيتكوين وحصلت على حوالي 2.5 مليون دولار.

• قامت منصة Mt. Gox بتحويل 10300 بيتكوين إلى محفظة جديدة بعد شهرين، بقيمة حوالي 731 مليون دولار.

• تخطط شركة تشارلز شواب لإطلاق خدمات تداول العملات المشفرة الفورية للمستشارين الماليين في عام 2027، ومن المتوقع أن يكون موعد الإطلاق أقرب إلى منتصف العام.

• اقترح فيتاليك بناء أصول تتبع المؤشر بناءً على الخيارات بدلاً من الديون، باستخدام "الخيارات التركيبية" لإعادة هيكلة آليات أصول المؤشر اللامركزية.

• قالت شركة SlowMist إن حزم خدمة Red Hat السحابية تعرضت لهجوم على سلسلة التوريد npm، مما أثر على أكثر من 300 مستودع GitHub.

• يسعى مشروع قانون الدفاع الأمريكي إلى حظر استخدام الأفراد العسكريين للمعلومات غير العامة للمراهنة على أسواق التنبؤ.

• قام مخترق جسر سلسلة Kelp DAO بغسل ما يقرب من 220 مليون دولار من الأموال المسروقة، ولم يتبق منها سوى حوالي 1.7 مليون دولار.

• قدمت شركة أنثروبيك سراً نشرة اكتتاب عام، بقيمة سوقية تبلغ 965 مليار دولار وإيرادات سنوية تتجاوز 47 مليار دولار.

تحليلات مؤسسية · اختيارات يومية

• مورغان ستانلي / دويتشه بنك: قد تُؤدي طفرة الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي إلى ظهور متغيرات تضخمية جديدة. يعتقد دويتشه بنك أن طفرة الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي تنطوي على سمات تضخمية من جانب الطلب، وتُمارس ضغطًا تصاعديًا على أسعار الفائدة. وحذّر مورغان ستانلي، في تحليله للسيناريوهات، من أنه إذا امتدت ضغوط الأسعار المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لتشمل الرقائق والذاكرة وأشباه الموصلات والبرمجيات، فلا يُمكن تجاهل خطر قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

رفعت غولدمان ساكس توقعاتها لمؤشر توبكس خلال 12 شهرًا من 4200 إلى 4400 نقطة، ما يعني ارتفاعًا محتملاً بنسبة 11% تقريبًا عن المستويات الحالية. وتشمل الأسباب موسم أرباح الشركات اليابانية الذي فاق التوقعات، واستمرار تدفقات رأس المال الأجنبي الصافية، والزخم القوي لعوائد المساهمين.