عوائد السندات العالمية تتراجع، الأسهم الكورية تغلق مرتفعة 0.26%، الين يقفز، وخام برنت يهبط بأكثر من 1% خلال اليوم
wallstreetcnارتفعت الأسهم الآسيوية على نطاق واسع يوم الخميس، مع تراجع عوائد السندات العالمية واستقرار أسعار النفط بعد ثلاثة أيام من المكاسب. وجاء ذلك بعد أن قلل الرئيس الأمريكي ترامب من احتمالية نشوب صراع طويل الأمد بين الولايات المتحدة وإيران، مما خفف من توتر الأسواق. وفي الوقت نفسه، تعزز الين بشكل ملحوظ، مما أثار تكهنات بأن السلطات اليابانية قد تتدخل في سوق الصرف.
ارتفع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 1.1%، مرتدًا من موجة البيع يوم الأربعاء. وقادت أسهم الرقائق مثل SK Hynix المكاسب، مستفيدة من توقعات Broadcom المتفائلة لمبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي خلال العامين المقبلين. وافتتحت الأسهم الأوروبية على تباين، حيث ارتفع مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.04%، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر Nasdaq 100 بنسبة 0.2%.
تراجع سعر خام برنت قليلاً إلى ما دون 95.40 دولار للبرميل. وقال ترامب إن العمل العسكري الأمريكي ضد إيران قد يكون قصيرًا نسبيًا، وأكد مجددًا سيطرة الولايات المتحدة على مضيق هرمز. وخفف تراجع أسعار النفط من ضغوط البيع على سوق سندات الخزانة الأمريكية، حيث واصلت السندات الأمريكية مكاسبها من الجلسة السابقة، واستقر العائد على السندات لأجل 10 سنوات حول 4.77%. وتحول تركيز السوق الآن إلى تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية المقرر صدوره يوم الجمعة، لتقييم مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
كتبت ناتاليا لوجيفسكي، المديرة الإدارية في CIFC Asset Management، في مذكرة: "هناك العديد من القضايا والصراعات العالقة في السوق، ولا يوجد جدول زمني واضح لحل أي منها. يجب على المستثمرين توخي الحذر عند الدخول". وحذرت أيضًا من أنه "عند نقطة معينة، سيشكل استمرار ارتفاع العوائد ألمًا حقيقيًا لأسواق الأسهم".
افتتحت الأسهم الأوروبية على تباين، حيث ارتفع مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.04%، ومؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.12%، وانخفض مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.01%، وارتفع مؤشر Euro Stoxx 50 بنسبة 0.05%.
أغلق مؤشر Nikkei 225 منخفضًا بنسبة 0.2% عند 39,214.48 نقطة. وأغلق مؤشر Topix الياباني مرتفعًا بنسبة 0.5% عند 4,102.04 نقطة. وأغلق مؤشر KOSPI الكوري مرتفعًا بنسبة 0.26% عند 2,679.48 نقطة.
عزز الين مكاسبه لليوم الثاني على التوالي، وارتفع إلى 157.63 ين للدولار، مسجلاً أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.
انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2% لليوم الثاني على التوالي.
لم يتغير العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات كثيرًا عند 4.77%.
شهد مزاد السندات اليابانية لأجل 30 عامًا طلبًا قويًا، وانخفض العائد على السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 10 نقاط أساس إلى 2.065%، وانخفض العائد على السندات اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 0.970%.
ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.2% إلى حوالي 2,430 دولار للأونصة.
انخفض خام برنت بنسبة 1.0% خلال اليوم إلى 94.67 دولار للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.5% خلال اليوم إلى 89.62 دولار للبرميل.
أصبحت أسعار النحاس في لندن على بعد أقل من 300 دولار للطن من أعلى مستوى تاريخي سجلته في يناير.
الين يقفز والأسواق تترقب مخاطر التدخل
عزز الين مكاسبه لليوم الثاني على التوالي، وارتفع إلى 157.63 ين للدولار، مسجلاً أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، مما أبقى الأسواق في حالة تأهب قصوى لعودة السلطات اليابانية إلى سوق الصرف. وكان بنك اليابان (BOJ) قد تدخل في سوق الصرف في يوليو.
وفقًا لتقرير بلومبرغ، فإن ارتفاع الين نتج جزئيًا عن تداولات خوارزمية. كتب كريس ويستون، رئيس الأبحاث في Pepperstone Group Ltd.، في مذكرة: "من الواضح أن هذا لم يكن تدخلاً شاملاً، نظرًا لأن نطاق التقلب محدود نسبيًا، لكن بعض العوامل قامت بالفعل بتفعيل البرامج الخوارزمية".
ويأتي تحرك الين وسط توقعات متزايدة بأن بنك اليابان سيشدد سياسته النقدية هذا الشهر. وكان أحد أعضاء بنك اليابان قد أثار في وقت سابق من هذا الأسبوع إمكانية رفع أسعار الفائدة بشكل غير تقليدي أو متتالٍ، ومنذ ذلك الحين، قامت تسعيرات مقايضات المؤشر الليلي بتسعير توقعات رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر بشكل كامل، لكن احتمالية رفع كبير بمقدار 50 نقطة أساس لا تزال تعتبر منخفضة للغاية.
وفي الوقت نفسه، شهد مزاد السندات اليابانية لأجل 30 عامًا طلبًا قويًا، وانخفض العائد على السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 10 نقاط أساس إلى 2.065%؛ كما تراجع العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوى له منذ عام 1996 عند 1.015% الذي سجله يوم الأربعاء إلى حوالي 0.97%.
توقعات رفع الفائدة من الفيدرالي تتصاعد وبيانات التوظيف متغير رئيسي
منذ سبتمبر، ارتفعت عوائد السندات العالمية بشكل حاد مع تجدد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، وتصاعدت مخاوف التضخم ورهانات رفع أسعار الفائدة من الفيدرالي، مما أدى إلى اضطراب الأسواق هذا الأسبوع. وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، تسعر الأسواق حاليًا احتمالية رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر بنحو 17%، ارتفاعًا من 7% قبل أسبوع.
قام جون سي. ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بتهدئة هذه التوقعات يوم الأربعاء، قائلاً إن ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل يعكس أساسيات اقتصادية قوية، وشدد على الحاجة إلى رؤية المزيد من البيانات قبل اتخاذ قرارات أسعار الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لتقرير رويترز، من المقرر أن يتحدث كريستوفر جيه. والر، عضو مجلس محافظي الفيدرالي، يوم الخميس في واشنطن خلال فعالية رويترز NEXT، وكان قد صرح في يوليو بأنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من رفع أسعار الفائدة على المدى القريب.
جاءت بيانات التوظيف ADP الصادرة يوم الأربعاء دون التوقعات، لكن الأسواق تركز بشكل أكبر على تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة. وبعد ذلك، ستصبح بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في 11 سبتمبر نقطة المعلومات المهمة التالية.
كتبت ناتاليا لوجيفسكي، المديرة الإدارية في CIFC Asset Management، في مذكرة: "هناك العديد من القضايا والصراعات العالقة في السوق، ولا يوجد جدول زمني واضح لحل أي منها. يجب على المستثمرين توخي الحذر عند الدخول". وحذرت أيضًا من أنه "عند نقطة معينة، سيشكل استمرار ارتفاع العوائد ألمًا حقيقيًا لأسواق الأسهم".
أسهم التكنولوجيا تقود المكاسب وأداء متباين في أسواق آسيا والمحيط الهادئ
قال جيسون لوي، رئيس استراتيجية مشتقات الأسهم في آسيا والمحيط الهادئ في BNP Paribas: "تتعافى الأسهم الآسيوية بشكل معتدل من موجة البيع أمس، مستفيدة من التوجيهات المتفائلة التي أصدرتها شركات التكنولوجيا الأمريكية الليلة الماضية، حيث ارتدت أسهم أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي".
ارتفع مؤشر Topix الياباني بنسبة 1%، وقادت Mitsubishi Corp. المكاسب بين أسهم شركات التجارة العامة بارتفاع يقارب 5%. وكان جريج أبيل، الرئيس التنفيذي لشركة Berkshire Hathaway B، قد أكد مجددًا التزام المجموعة طويل الأجل بالاستثمار في اليابان، وألمح إلى إمكانية زيادة الحصص. وارتفع مؤشر KOSPI الكوري بنسبة 1.5% في التعاملات المبكرة قبل أن يتراجع إلى مستوى التعادل. وارتفع مؤشر Straits Times السنغافوري بنسبة 0.7%، ومؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.5%.
النفط يتراجع والذهب يرتفع وإشارات متباينة للسلع
تراجع خام برنت بنحو 0.95% إلى حوالي 95.40 دولار، بعد ثلاثة أيام متتالية من المكاسب. وكانت تصريحات ترامب بشأن الصراع الأمريكي الإيراني هي المحفز المباشر، كما خفت مخاوف التضخم ورفع أسعار الفائدة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط إلى حد ما.
ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.2% إلى حوالي 2,430 دولار للأونصة، مما يعكس استمرار بعض الطلب على الملاذ الآمن. وارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي لليوم الرابع على التوالي، مقتربة من أعلى مستوى إغلاق منذ أوائل عام 2023. وارتفعت أسعار المعادن الأساسية بشكل عام، وأصبحت أسعار النحاس في لندن على بعد أقل من 300 دولار للطن من أعلى مستوى تاريخي سجلته في يناير.
انخفض مؤشر بلومبرغ للدولار بنسبة 0.2% لليوم الثاني على التوالي.
هذا المحتوى لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط، ولا يمثل نصيحة استثمارية تتعلق بـ BTCC. تبذل BTCC قصارى جهدها ولكنها لا تضمن صحة أو دقة أو أصالة المحتوى المذكور أعلاه.