Bitget UEX 日報｜特朗普踩剎車貿易戰，美股反彈;存儲股漲勢不止創新高;馬斯克力爭SpaceX7月上市 (26年01月22日)
作者：Bitget
一、熱點要聞
美聯儲動態
- 特朗普表示候選人已縮減，可能像格林斯潘般優秀，暗示哈塞特留任原職。
- 最高法院大法官質疑罷免美聯儲理事麗莎·庫克的舉動，可能破壞聯儲獨立性。
- 沃什和里德爾被提及為潛在人選。 此舉緩解了市場對聯儲獨立性的擔憂，推動美股科技板塊反彈，但若確認人選偏向鴿派，可能進一步壓低美元收益率。
國際大宗商品
- 特朗普取消歐洲關稅後，原油價格小幅回升，但供給過剩預期仍主導市場。
- 黃金、白銀受益於避險情緒和寬鬆政策預期，續創高位。
- 機構上調2026年全球油需增長預估，但庫存累積風險猶存。 市場對貿易摩擦緩解樂觀，但供給增長或抑制能源反彈，金屬則獲益於AI需求和儲備多元化。
宏觀經濟政策
- 特朗普強調收購格陵蘭意圖，支持核能為AI供能，並炮轟歐洲發展路徑。
- 與北約達成格陵蘭框架協議，取消對八國關稅。
- 歐盟發言人稱峰會按計劃舉行，繼續磋商維護利益。 這些表態緩和短期貿易戰風險，提振全球股市，但潛在盟友關係緊張可能放大經濟不確定性，影響跨大西洋投資流動。
二、市場复盤
- 現貨黃金: 4796美元/盎司，黃金已連續五日上揚，受避險需求和美元走軟驅動。
- 現貨白銀：92.28美元/盎司，工業需求疲軟主導，但較上月漲超30%。
- WIT原油：微漲0.38%至60.68美元/桶，地緣緩和支撐反彈，但供給過剩預期限制漲幅。
- 美元指數：持平，貿易樂觀削弱避險吸引力。
美股指數表現
- 道指：漲1.21%至49077.23點，連續反彈擺脫貿易陰霾。
- 標普500：漲1.16%至6875.62點，科技與能源股領漲。
- 納指：漲1.18%至23224.82點，存儲與AI相關板塊驅動上行。
科技巨頭動態
- 英偉達：漲2.95%，受益AI核能政策預期。
- 蘋果：漲0.39%，但SIRI升級消息提振情緒。
- 微軟：跌2.29%，軟件板塊整體承壓。
- 谷歌：漲1.98%，搜索與雲業務強勁。
- 亞馬遜：漲0.13%，電商需求穩定。
- Meta：漲1.46%，社交平台廣告回暖。
- 特斯拉：漲2.91%，Cybercab進展雖緩慢但獲認可。
總體漲多跌少，主要因特朗普貿易緩和釋放風險偏好，科技股受益於AI與數據中心主題。
板塊異動觀察
漲6-14%
- 代表個股：美光科技漲6.61%，SanDisk漲10.63%。
- 驅動因素：AI數據中心需求激增，供應鏈優化推升估值。
三、深度個股解讀
1. 英特爾 - 贏得美國軍方大單
：英特爾獲美國導彈防禦局SHIELD項目1510億美元芯片合同，成為無限期交付供應商。 新任副總裁James Chew宣布此舉，股價暴漲近12%創三年新高。 財報前夕，股東樂觀情緒峰值，押注CEO轉型計劃落地與數據中心需求強勁。：機構觀點認為，此合同強化英特爾國防業務多元化，抵消消費芯片疲軟；但競爭加劇需關注執行風險。：國防訂單提供穩定現金流，短期利好股價；長期需監控AI芯片市場份額。
2. 蘋果 - 計劃改造SIRI為聊天機器人
：蘋果擬2026下半年升級SIRI為首款聊天機器人“CAMPoS”，依賴谷歌Gemini模型，運行於Google雲端並採用TPU芯片。 目標提升語音助手競爭力，應對AI浪潮。：分析師稱此舉整合生態優勢，但依賴外部模型或增成本；機構看好對iOS生態的長期拉動。：AI升級或刺激硬件銷售；投資者可關注6月發佈時點，評估競爭格局。
3. 特斯拉 - Cybercab與Optimus初期量產緩慢
：馬斯克表示Cybercab自動駕駛出租車與Optimus機器人初期生產極慢，後續逐步提升。 Cybercab無方向盤設計，計劃2026大規模量產；Optimus有望年底啟動。：投行觀點分歧，部分擔憂延期影響估值，但看好機器人業務潛力；需警惕監管與技術瓶頸。：短期生產瓶頸或壓股價；長期AI應用潛力大，適合耐心持有。
4. 卡夫亨氏 - 伯克希爾或減持27.5%股份
：卡夫亨氏向SEC提交文件，登記伯克希爾哈撒韋可能轉售3.25億股，佔總股本27.5%。 引發減持擔憂，股價跌近6%。 公司股價自2017重組高點已跌70%，受健康飲食趨勢與自有品牌衝擊。：分析師指減持反映食品板塊疲軟，但基本面改善空間有限；機構建議觀察消費者轉向。：大股東減持加劇波動；防禦型投資者可避開，待估值修復。
5. 美光科技 - 存儲股強勢續漲
：美光科技漲6.61%，與其他存儲股如Rambus漲14.38%、西部數據漲8.49%同步創新高。 受益AI數據中心擴建與供應鏈回暖，延續多日強勢。：機構觀點樂觀，AI需求驅動供給短缺；但周期性風險需警惕經濟放緩。：科技週期上行期配置價值高；關注半導體庫存水平，避免過熱追漲。
四、今日市場日曆
數據發佈時刻表
| 08:30ET | 美國 | GDP增長率(QoQ)最終值(Q3) | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 08:30ET | 美國 | GDP價格指數(QoQ)最終值(Q3) | ⭐⭐⭐⭐ |
| 08:30ET | 美國 | 初請失業金人數(1月17日) | ⭐⭐⭐⭐ |
| 08:30ET | 美國 | 續請失業金人數(1月10日) | ⭐⭐⭐ |
| 10:00ET | 美國 | 核心PCE價格指數(YoY)(11月) | ⭐⭐⭐⭐ |
重要事件預告
- 財報發布：PG、GE、ABT等公司公佈Q4財報，關註消費與工業板塊指引。
- 美聯儲講話：14:00 - 聯儲官員就利率路徑表態，評估寬鬆預期。
bitget 研究院觀點：
特朗普貿易緩和提振道指等指數，但警惕關稅重啟風險；受寬鬆政策與避險需求支撐，貴金屬續創高位，預計黃金達4900美元/盎司；原油承壓於供給過剩，平均價或徘徊65美元/桶，需求增長放緩成隱憂；外匯中美元小幅走強，但分析師見2026貶值3%，儲備多元化加速。 整體市場風險偏好回升，地緣與政策不確定性猶存。
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