Coinbase 股價加速下跌，加密貨幣交易所宣布發行 20 億美元債券

這家交易量領先的美國加密貨幣交易所在宣布發行 20 億美元債券的同時，股價卻出現下跌。

今天，Coinbase Global (COIN)宣布計劃通過私募方式向合格機構買家發行 20 億美元可轉換優先票據。

此次發行將取決於市場情況，其中包括 2029 年到期的 10 億美元票據和 2032 年到期的另外 10 億美元票據。 Coinbase 表示，它還可能授予初始購買者選擇權，允許他們在發行後的 13 天內額外購買每個系列最多 1.5 億美元的票據。

Coinbase 表示，這些票據將是優先、無擔保債務，並將產生利息，每半年支付一次。

這些票據將可由公司自行決定轉換為現金、Coinbase A 類普通股或兩種融資方式的組合。 利率和轉換率等條款將在定價時確定。

Coinbase 還計劃進行封頂看漲交易，以減輕潛在的稀釋並抵消轉換時的超額現金支付。

此次發行所得款項預計將用於支持一般公司用途，包括資本支出和潛在收購。

該消息發布後，COIN 暴跌 4.9%，目前交易價為 302.56 美元，較歷史最高價下跌約 30%。

生成的圖像：Midjourney