Solana TVL造假,開發者偽造11個身份將TVL拉至百億

08/08/2022作者: C, Judy

去年公鏈 Solana 的總鎖倉量(TVL)表現亮眼,一度突破百億美元,引起了許多 DeFi 用戶的注意。然而,近期 Solana 問題頻發,安全性也備受質疑。5 日,CoinDesk 爆出 Solana TVL 造假,開發者透過偽造 11 個不同身份,高達數十億美元 TVL 被重複計算。

 

Solana  TVL 嚴重灌水


去年夏天, Solana TVL 持續上漲,並在  11 月一度突破百億美元,在短時間內獲得許多 DeFi 用戶的關注,並吸引了數十億的資金流入,其原生代幣 SOL 也在 2021 年飆升逾百倍。

8 月 5 日,CoinDesk 爆出,當時的 TVL 遭到嚴重灌水,其開發者偽造了多個身份,並創建了一個龐大的 DeFi 協議網路,展開驚人的 Solana TVL 灌水大計。

據悉,Solana 協議的開發者 Surya Khosla 與 Solana 上的穩定幣交易所 Saber 的共同創辦人 Ian Macalinao 為同一人,而 Sunny 協議的整體功能正是以 Saber 的代幣 SBR 為基礎。

在當時, Ian Macalinao 聯合其兄弟 Dylan Macalinao,創建了 11 個該生態不同協議的匿名開發者身份, 建立了龐大的連鎖 DeFi 協議網路,將數十億美元重複計算價值投射到 Saber 生態系中,並暫時放大了 Solana 上 TVL。而 DeFi 支持者將 TVL 視為重要指標,這種行為對 DeFi 用戶造成了誤導,並讓許多用戶蜂擁而入,TVL 在去年 11 月初突破 100 億。

 

高達數十億美元被重複計算


Ian Macalinao 在其一篇從未正式發表過的文章寫道,「我設計了一個最大化 Solana  TVL 的方案:我將建構相互堆疊的協議,這樣一美元就可以被計算多次。」

根據 Ian 自己的估計,由於高達數十億美元在兩個協議之間重複計算,Saber 及 Sunny 在 Solana TVL 達到高峰時 (105 億美元) 時佔據了 75 億美元(約 7 成),而他也認為這對 SOL 價格的暴漲起到了一定作用,當時 SOL 幣價約為 188 美元。他們在自己創建的多個協議中,利用複雜的 DeFi 貨幣樂高積木的玩法,將 1 美元的 TVL 放大成了 6 美元

DeFiLlama 數據指出,即使 Saber 生態在去年 9 月中開始失去動力,Solana 網路的 TVL 仍在繼續膨脹,在 11 月 9 日左右達到 150 億美元,而 Saber 的 TVL 那時已經下降了 64%。

 

Ian Macalinao 的偽造 TVL 的原因


Ian Macalinao 曾表示其鄙視 TVL 這種「虛榮指標」,在他看來,以太坊上 TVL 因重複計算造成的虛假數據更為嚴重。

他表示,「我想創造一個與此非常相似的系統,但如果每個協議皆由同一個協議開發,TVL 作為一個指標會更加愚蠢。因此,我建立了更多匿名個資。」

Ian Macalinao 和 Dylan Macalinao 兩兄弟組成了加密貨幣基金「Ship Capital」,共同打造兩人藍圖中的 DeFi 生態系統,而所有協議皆與 Saber 及其 LP 代幣錨定。

Dylan 在去年 10 月 1 日曾說,他們希望其他加密協議變得十分依賴 Saber,以至於它的失敗將導致整個系統崩潰的程度。他甚至於 Twitter 上稱此種作法為 200 IQ 的策略。

 

轉向 Aptos


7 月 23 日,Macalinao 兄弟開始通過「DAO 加速器計劃」吸引外部開發人員加入 Saber。

CoinDesk 表示,這是由於 Macalinao 兄弟將把 Saber 帶進近期受到熱烈討論的公鏈 Aptos,傳聞它也是許多 Solana 開發者積極轉移的新陣地。

 

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