Crypto.com AI 代理研究報告：從技術創新到商業變現，Virtuals 和 ai16z 是如何脫穎而出的？
作者：Crypto.com 研究與洞察團隊
編譯：深潮 TechFlow
執行摘要
人工智慧代理 (AI agents) 產業最近迎來了快速發展，截至撰寫本文時，其市場市值已達到 153 億美元。 值得注意的是，人工智慧代理商（例如 Virtuals Protocol 和 ai16z）在過去三個月中的市值分別增長了 6,300%，自推出以來增長了 3,500%。
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AI 代理領域可以大致分為以下兩類：
通用平台：支援代理程式開發的框架或平台，提供創建、部署和管理的功能。
專用應用：針對特定場景設計的專業化智慧代理。
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Virtuals Protocol 是一個典型的 AI 代理平台，它支援 AI 代理的創建、代幣化以及共同所有權。
GAME 框架：為代理人賦予個性、目標和感知能力，使其能夠執行多種任務。 這些代理程式可以部署在 X 平台以及其他第三方應用程式或遊戲中，擴展其使用場景。
AI 代理代幣化：AI 代理啟動平台 Virtuals Fun 已經成功推出了約 14,000 個 AI 代理代幣（截至撰寫本文時）。
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ai16z 是一個基於 Solana 區塊鏈的人工智慧驅動型去中心化自治組織 (DAO) 和投資基金，由智慧代理 AI Marc 領導。 AI Marc 是以創投公司 a16z 的共同創辦人 Marc Andreessen 為靈感設計的。
Eliza 框架：一個開源框架，專為創建、部署和管理自主 AI 代理而設計。 截至撰寫本文時，它已成為 2025 年 1 月 GitHub 排名第二的熱門項目。
AI Marc 的自主交易：這是首個由 AI 代理主導的創投 DAO，利用集體智慧自主管理資金。
目前，人工智慧代理在多個領域實現了廣泛應用，包括投資、去中心化金融(DeFi)、資訊分發、社交媒體、藝術與音樂創作、遊戲/元 宇宙以及安全領域。
儘管部署代理的技術門檻正在降低，但開發能夠透過持續提供價值吸引用戶長期關注的產品仍然至關重要。 同時，隨著這一領域的競爭日益激烈，建立產品的獨特競爭優勢（即護城河）也變得尤為重要。
1.簡介
自從我們上一次在 2024 年 9 月討論 AI 代理以來，AI 與加密貨幣的結合已經進一步升溫。 截至本文撰寫時，根據 CoinGecko 的數據，AI 智能體的市場總市值已達 153 億美元。 尤其是頂級 AI 智能體代幣的市值在過去幾個月中呈現出爆發式增長。
隨著新型 AI 智能體的不斷湧現，也隨之發展。 同時，一些正在為用戶帶來更實用的體驗，例如 AI 智能體可以自主進行投資決策、創作藝術作品、管理社交媒體帳戶以及執行鏈上交易。
我們認為，這只是 AI 創新和發展的起點。 在本報告中，我們將深入分析 AI 智能體的生態系統，探討主要參與者及其新興的實際應用情境。
2.AI 智能體生態系
AI 智能體的生態係可大致分為以下兩類：
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通用平台：用於開發智能體的框架或平台，涵蓋創建、部署和管理功能。
Virtuals 的 GAME 和 ai16z 的 Eliza 是典型的智能體框架，開發者可以透過為智能體分配個性、技能和目標來進行個性化定制。
Virtuals Fun 和 Vvaifu 是智能體啟動平台，用戶無需高深的技術背景即可快速部署具有代幣的智能體。
專用應用：針對特定場景設計的智能體，具有明確的功能目標。
原圖來自 Crypto.com，由深潮 TechFlow 編譯
原表格來自 Crypto.com，由深潮 TechFlow 編譯
3. 人工智慧代理平台
在最近推出的眾多人工智慧代理代幣中，代理平台與框架持續受到廣泛關注，並在佔據了領先地位。 根據 CoinGecko 的數據顯示，在人工智慧代理商領域，新興平台 Virtuals 和 ai16z 分別佔據了約 23% 和 12% 的市場份額（截至撰寫本文時）。 這些平台已成為人工智慧代理生態系統的基石，為產業提供了關鍵的基礎設施，逐步建立起競爭壁壘，並持續為用戶創造價值。
截至 2025 年 1 月 9 日
資料來源：Protocol 網站、Sentient、Dune (@NazihKalo)、Crypto.com Research
3.1 個案研究—Virtuals
Virtuals Protocol 是一個平台，支援人工智慧代理的創建、代幣化及共同擁有。 它的目標是簡化 AI 代理的創建與部署流程，同時為開發者和資料貢獻者提供公平的收入分配機制。
GAME (Generative Autonomous Multimodal Entities) 是一個，賦能代理自主決策。 其主要功能包括：
高層規劃器：為代理人設定目標、角色和環境感知能力，使其能夠在特定環境中執行任務。 規劃器會將這些設定轉化為具體的行動計畫。
低階規劃器：將高層次的計畫細化為具體的操作，涵蓋各種功能和技能（如生成迷因、管理加密錢包等）。
記憶功能：代理可以在不同使用者和平台之間共享智能，實現一致的互動體驗。 同時，它們也會從長期記憶中學習，以優化未來的規劃和決策。
原圖來自 Crypto.com，由深潮 TechFlow 編譯
為了提高AI 代理的普及率，Virtuals 提供了多種部署工具，包括適用於X 平台的即插即用版本，以及最近推出的GAME PYTHon SDK，開發者可以利用該工具將AI 代理無縫 整合到第三方應用或遊戲中。
Virtuals Protocol 也為人工智慧代理的代幣化和共同所有權提供了全新機會。 透過其代理啟動平台 Virtuals Fun，用戶可以像發行代幣一樣部署 AI 代理，只需提供基本資訊（如頭像、名稱、代碼和描述）。
代理程式的創建需支付 100 個 VIRTUAL 代幣，這些代幣會部署在聯合曲線上（動態調整代幣價格與供應量的機制）。 當聯合曲線中累積了 42,000 個 VIRTUAL 後，會在 Uniswap 上建立一個流動性池 (LP)，將代理代幣與 VIRTUAL 進行配對。 截至目前，Virtuals Protocol 上已推出約 14,000 個 AI 代理代幣。
與其他代理部署工具相比，Virtuals 的獨特之處在於其：
用戶或其他代理商需支付 $VIRTUAL 代幣以使用代理的服務或 API（如小費、貼文或圖像產生）。
所有與代理代幣相關的交易均收取 1% 的交易費用。
這些收入流不僅可以涵蓋 AI 代理程式運行時的推理成本（計算資源成本），還會被用於回購並銷毀代理代幣，從而可能提升代幣價值。 此外，代理代幣的流動性池 (LP) 持有者有權參與收入分配，並在治理決策中擁有投票權。
以下是 Virtuals 生態系統中一些市值最高的代理範例：
Luna：一位 AI 影響者，透過全天候直播與用戶互動，並在 Spotify 上發布了原創音樂 EP。 它是第一個透過鏈上錢包向用戶支付小費並分發 LUNA 代幣獎勵的代理商。 最近，Luna 也被 Story Protocol 聘為實習生，負責經營其 X 頁面，並以薪資作為回報。
aixbt：一個市場情報平台，分析來自影響者和社群媒體的加密貨幣訊息，並發布市場趨勢與情緒內容。 最近，它還將 NFT 收藏 “Quantum Cats” 設置為其 X 帳號的頭像，開創了 AI 代理作為 NFT 市場創造者的新敘事。
3.2 個案研究—ai16z
ai16z 於 2024 年 10 月推出，是一個由 AI 驅動的 DAO 和投資基金，基於 SOLana 區塊鏈運行。 其核心由 AI 智能體 Marc 領導，該智能體以創投公司 a16z 的 Marc Andreessen 為靈感設計。 ai16z 的目標是透過推動 AI 投資的民主化，超越 Andreessen 的成就。
ai16z 的一大亮點是其自主開發的 Eliza 框架，這一框架在開發者社群中備受關注。 Eliza 是一個專為創建、部署和管理自主 AI 智能體而設計的工具。 截至目前，它在 2025 年 1 月成為 GitHub 上排名第二的熱門項目，已有 2,800 次分叉。 其主要功能包括：
多智能體架構：支援在多個平台上部署和管理具有統一人格特質的智能體。
角色系統：能夠定義智能體的角色、知識庫及行為模式。
記憶管理：採用檢索增強生成 (RAG) 技術，實現長期記憶功能，確保智能體在對話中保持連貫性。
多平台支援與整合：與社交媒體和插件系統無縫集成，同時支援多種大語言模型 (如 Llama、GPT-4 和 Claude)。
原圖來自 Crypto.com，由深潮 TechFlow 編譯
憑藉強大的分發和整合能力，Eliza 成為開發者和用戶中備受歡迎的框架。 例如，其插件系統允許開發者輕鬆為 Eliza 添加新功能。 同時，這些插件（如可信任執行環境 (TEE) 插件、映像產生插件和 Solana 插件等）可以被其他開發者共用和部署。 這種機制形成了一個良性循環：開發者的活躍度越高，支援的功能就越多，而更多功能又會吸引更多開發者加入 Eliza。
近期，ai16z DAO 宣布了其智慧體基礎設施生態系統的新進展。 其中包括將在，該平台將支援與ai16z 代幣的流動性配對 ，並提供代幣質押功能，類似Virtuals Fun。 此外，ai16z。 這些舉措預計將進一步提升人們對 ai16z/Eliza 生態系統的關注。
ai16z 推出了首個由 AI 智能體領導的創投 DAO，利用 AI 和集體智慧自主管理資金。 根據 Eliza Labs 創辦人介紹，該 DAO 的核心特性是「信任市場 (Marketplace of Trust)」的概念。
使用者如果持有一定數量以上的 ai16z 代幣，就可以與智能體（@pmairca）互動並提供投資建議。 智能體會根據建議的可靠性為使用者分配“信任分數”，並將其列入“信任排行榜”。 這些建議將直接影響智能體的投資決策。 該基金預計將在 2025 年 10 月 25 日到期，屆時將向 DAO 代幣持有者分配利潤。 根據 Sentient 數據顯示，ai16z 的管理資產 (AUM) 已達 2,800 萬美元（截至本文撰寫時）。
這項創新具有重要意義，它不僅讓一般使用者能夠，還，與傳統投資基金相比，這 是一個全新的嘗試。
4. 結論
正如ai16z 最近在X 上所言：——實用型人工智慧代理的快速增長，極大地重新激發了 人們對「人工智慧與加密」敘事的關注與創新。 如今，人工智慧代理被認為能夠自主決策、分發訊息，並在音樂和遊戲領域創造娛樂內容。 它們不僅可以與人類互動，還能實現彼此間的交流。
Virtuals 和 ai16z 是目前備受矚目的代理平台，它們為人工智慧代理生態系統的發展提供了必要的基礎設施。 Virtuals 專注於為代理商持有者創造價值，而 ai16z 則憑藉其開源框架和活躍的開發者社群脫穎而出。
儘管啟動代理變得越來越簡單，但開發能夠持續為用戶提供價值並吸引長期關注的產品仍然至關重要。 同時，隨著市場上類似產品的增多，建立競爭障礙（護城河）也變得特別重要。 我們期待一個多代理共存的未來——一個由自主代理組成的社會，在這個社會中，代理不僅能夠相互合作，還能與人類無縫互動。