從 Alpha 資訊播報到 TEE 加持，2025 年的 AI Agent 賽道你應該佈置哪些敘事？
作者：0xJeff
編譯：深潮 TechFlow
然而，時至今日，Virtuals 的許多智能體已經實現了 50 倍甚至 100 倍的回報，瞬間吸引了所有人的目光。
但要知道，那些 50 倍到 100 倍的機會並不是偶然。 如果你也想獲得類似的超高收益，你必須事先佈局。 你需要一個清晰的投資邏輯，並且在其他人發現之前耐心等待時機。
如果你現在才進入市場，或許還能獲得 5 倍到 10 倍的回報——這已經相當不錯，但與早期參與者的 50 倍到 100 倍收益相比，還是相差甚遠。 事後再看，一切似乎都顯得很簡單，對嗎？
並沒有，但你需要更有策略性。 兩個月前被認為是「Alpha」（領先機會）的項目，現在已經不再是 Alpha 了。 Virtuals 的生態系統如今已經變得擁擠，那些容易摘取的「成熟果實」早已被搶光。
首先，無論是 Base 還是 SOLana，無論是 Virtuals 還是 ai16z，每個生態系統都有值得探索的機會。
這不是一場「站隊」的遊戲，你不需要支持一個生態系統而貶低另一個。 相反，你應該在任何有潛力的地方尋找機會。
像我，我關注的範圍涵蓋了 Base、Solana 等多個生態系統，尋找智能體的投資機會。 雖然我對 Virtuals 有一定的偏愛（經常為它們發推支持），但我始終保持開放的心態。
關鍵在於靈活應對，尋找真正的價值，而不是陷入派系鬥爭。
一個成功的智能體需要具備兩個核心要素：。 如果缺乏實用性，智能體代幣很可能會像絕大多數 meme 幣一樣，經歷短暫的炒作後被遺忘。
一個優秀的智能體必須能提供實際價值，同時，如果團隊能夠掌握“吸引註意力的藝術”，那將是額外的加分項：
圍繞著智能體打造引人入勝的背景故事或品牌形象。
快速且持續地推出新功能，保持創新能力。
積極傾聽並滿足社區的需求和期望。
當這些因素結合在一起時，這個智能體就有機會實現產品市場契合 (PMF)。 那些能夠在找到 PMF 後持續執行和創新的團隊，例如，就能在自己的細分領域中佔據主導地位，並成為整個生態系統的核心項目。
目前市場最受關注的智能體敘事與功能包括：
1.取得並提供 Alpha 資訊
能夠為交易提供訊號和洞察的智能體需求旺盛。
範例：
@aixbt_agent：Alpha 智能體的標竿項目。
其他值得關注的 Alpha 智能體：
（推文詳情）
2.投資 DAO
由人類或 AI 智能體主導的對沖基金風格的 DAO，透過資金庫進行投資。
範例：
@daosdotworld：Base 上的生態系
Virtuals 上的生態系統，包括 @Vader_AI_、@wai_combinator、@sekoia_virtuals 和 @aixCB_Vc
@daosdotfun：Solana 上的生態系
投資 DAO 的優勢在於：
為高品質智能體提供權威背書。
為投資組合項目提供分發管道。
提供早期和折扣的場外 (OTC) 代幣輪次，通常帶來超額回報。
（推文詳情）
3.鏈上交易：從小資金到大財富的故事
鏈上交易一直是 Crypto Twitter (CT) 社群熱議的話題之一。 我們不僅喜歡看到有人將 $1,000 變成 $1,000,000，更被他們在過程中展現的拼搏精神所吸引。
第一批鏈上交易智能體正是抓住了這種熱情。 他們專注於投資組合的成長，並即時展示自己的交易框架和策略。 雖然這個賽道還處於早期階段，但已經有一些令人期待的項目開始嶄露頭角：
@Gekko_Agent：一個基於 Virtuals 的自我改進型交易智能體，利用 @getaxal 的基礎設施實現高效交易。
@BigTonyXBT：基於 Cod3x 平台，專注於主流資產的自動化交易執行。
@ProjectPlutus_：以其有趣的代號 $PPCOIN 著稱，這款智能體結合了即時分析與自動化定投 (DCA) 策略。 預計鏈上交易智能體將在 2025 年第一、第二季成為市場的焦點。
4.開發者導向的工具：推動生態系發展
隨著 AI 智能體生態系的擴展，開發者工具的需求愈發重要。 一些創新項目已經開始填補這一空白：
@soleng_agent：監控程式碼庫中的拉取請求 (Pull Request)、進行初步程式碼審查，並在黑客馬拉松中擔任 AI 評審。
@h4ck_terminal：一個白帽智能體，用於漏洞賞金和安全檢查。
@CertaiK_Agent：專注於為智能體提供安全審計服務。
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5.隱私權與機密性：可信任執行環境 (TEE)
由在Solana 上率先提出的可信執行環境(Trusted Execution Environment, TEE) 技術，為 完全自主的智能體提供了可能性。
「不可被 Rug 的 ICO」 智能體：透過智能合約規避投資詐欺。
@aipool_tee 和 @sporedotfun：具備遺傳特性、能夠將特性傳遞給後代的智能體 。
@deepwormxyz：基於神經網路的實驗項目。 目前 Virtuals 平台尚無 TEE 智能體，但首個 TEE 智能體的價值預計將迅速攀升。
6.搶先佈局未來敘事
提前預測市場的下一波敘事趨勢，是實現 100 倍以上回報的關鍵。 這也是我在 Virtuals 市值低於 $3000萬 時入場的原因。
2025 年值得關注的新興敘事包括：
DeFi 智能體
NSFW 智能體
機器人
資料驅動智能體
智能體的遊戲化
群體/集體智慧
基礎建設
如果你一直關注這些趨勢，可能已經在其中一些項目中獲得了 5 倍到 20 倍的回報。
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