SBF作客Point Forward,談論加密市場的過去和未來

2022/08/22作者:

在近期頻頻爆雷的幣圈中, Sam Bankman-Fried(SBF)因向多個加密公司伸出援手而被稱為「加密產業的白衣騎士」,全球最具影響力的商業雜誌《Fortune》在 8 月初採訪 SBF 時更是以「下一個巴菲特?」作為標題,可以看出, SBF 已經成為了加密產業的代表人物之一。

8 月 13 日,《Point Forward》節目邀請了 SBF 參加訪談,在節目中,SBF 談及了自己的成長歷程和對加密貨幣的看法。

 

關於 Point Forward


Point Forward 是由 NBA 勇士隊球星 Andre Iguodala 主持的訪談節目,該節目的主題橫跨體育、商業和科技。Andre Iguodala 不僅是球員,還是矽谷的知名投資人,專門投資科技新創。其中,視訊會議軟體 Zoom 的投資讓他的身價幾乎翻倍。

近幾年,加密貨幣逐漸吸引了愈來愈多的投資者的關注,Andre Iguodala 也表示自己對加密貨幣領域一直有所關注,並稱自己在今年初已經將部分薪資轉換為比特幣。

而在上一期,Iguodala 請來了幣圈的英雄人物——FTX 創辦人 Sam Bankman-Fried(SBF),探討對加密貨幣的看法。

 

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SBF 的成長歷程


SBF 的父母都是史丹佛大學的法學教授,因此,他小時候經常會觀察父母與同事對各種政治及商業議題的看法。儘管父母並沒有在小時候灌輸他要如何思考,但他們的價值觀卻在潛移默化中影響了 SBF。

SBF 在節目中說,「他們會去想如何發揮自身最大的影響力去改變週遭(world),這深深影響了我,我一直都把這點放在心裡。」

在長大後, SBF 選擇了進入麻省理工學院(MIT),當時他認為自己未來會是物理系或是數學教授。MIT 時期也是 SBF 逐步形成「有效利他主義」(effective altruism)思維的時候。如果將這個概念拆成「有效」(effective)和利他(altruism)的話,那 MIT 其實對「有效」這個概念是很重視的,但利他則是屬於一小群人的理念。

在機緣巧合下,SBF 接觸了奉行有效利他主義的非營利組織 80000 Hours,讓他開始思考做什麼工作才能賺到最多錢。

 

一開始並不懂比特幣


在離開華爾街之後,SBF 在 2017 年創辦了 Alameda Research 基金。在這個時候,加密貨幣迎來了第一次大爆發,幾乎所有人都開始討論加密貨幣。而 SBF 也感覺到「加密領域會有很大的需求,產業會快速變化,會有很大的交易量」。

由於當時並沒有機構提供流動性,也沒有很有效的套利機制,SBF 也猜測加密市場可能會很沒有效率。

但無論如何,這都是一個很好地的機會,儘管當時 SBF 並不理解比特幣和區塊鏈的技術或是內涵。

 

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關於 FTX 和 Alameda Research


FTX 和 Alameda Research 的崛起證明了當時 SBF 的想法是沒有錯的。SBF 表示,在創立 Alameda 初僅僅只是想交易然後賺錢後,但隨著對加密領域的了解越多,他越發覺得裡面的機會很多,但交易相當複雜,於是他聘請了越多越多的人,逐漸成立起自己的團隊和公司。

不過這時候 SBF 還是沒有把這事當成公司管理,或是團隊文化,他只是覺得要一起做對的事。

Iguodala 則表示,一個隊伍的領導人本身的哲學和行事態度會影響到整個團隊,而 SBF 正是在創建團隊這個階段展現了他對於公司未來的核心方向。

 

加密貨幣很迷人但交易所很難用


在進入加密領域後,SBF 開始遇到了一些問題,但這些問題並不是關於加密貨幣交易相關,而是其它事務,像是開戶、匯款這些問題。

因此,他認為,加密貨幣是迷人的,因為它開放給所有人;但另一方面,當時的加密交易所十分難用。

「在 2018、2019 年的時候,只要價格波動過大,交易所就會當機,因為他們無法負荷突然增加的交易量。當時的交易所也幾乎沒有『合規部門』,也沒有和監管機構溝通。使用了交易所之後,你就會發現,交易所真的是加密領域很重要的基礎設施。第二,它們的使用體驗很糟糕。」

在這個契機下,SBF 創立了 FTX,希望能夠在兼顧加密市場的創新和市場結構的同時,給用戶和傳統金融相當的體驗,包括良好的運作以及乾淨的介面等等。

 

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加密監管


今年加密市場發生了幾次嚴重崩盤事件,不僅使得整個加密市場損失慘重,也讓各國政府加強了對加密貨幣的監管。

SBF 認為加密產業會有兩個方向可以發展:一個是自我監管,它可以提供用戶一定的透明程度和自我規範,這將會大幅減少詐騙的可能;另一個是社群會開始需要建構教育,兩者相輔相成。

而至於監管機構之後的做法,SBF 則表示,監管「前端」(front end)是比較有可能的,即那些交易平台或是販售加密商品給一般投資人的那些平台(interfaces),要求他們資訊透明、交易透明,以及對投資用戶負責。

但對於後端的運作方式,SBF 則覺得要更加開發。一旦後端也受到監管,那麼加密市場中交易或轉帳的效率將大大降低。

 

當前的加密市場


對於目前的加密市場,SBF 認為,這次的下跌是貨幣政策的扭轉所引起的。

他表示,過去幾十年,大環境一直處於一種寬鬆貨幣的狀態,導致很多資產不斷上漲。且過去央行評估通貨膨脹的指標,像是 CPI 或是 PCE 並不能完全反映通膨。而這次的情況卻更加複雜,新冠疫情、烏俄戰爭、供應鏈問題等多種因素的作用下,使得通貨膨脹失控了。

聯準會為對抗通膨而啟動近 30 年最大升息,導致金融市場極度恐慌。所以不只是加密貨幣市場進入崩盤模式,納斯達克指數從高點到現在也下跌了 50% 以上。

而市場的崩盤進一步導致如 Celsuis、三箭資本這樣的機構機構發生大量清算和流動性風險。SBF 認為比特幣從 25,000 美元跌至 20,000 美元這個區間主要是清算引起的。

但 SBF 也表示,最糟糕的情況已經過去,接下來加密市場的短期發展要取決總體經濟是如何發展,而長期則要看加密產業的發展。

 


更多關於 SBF 的資訊:

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