SBF作客Point Forward，談論加密市場的過去和未來

在近期頻頻爆雷的幣圈中， Sam Bankman-Fried（SBF）因向多個加密公司伸出援手而被稱為「加密產業的白衣騎士」，全球最具影響力的商業雜誌《Fortune》在 8 月初採訪 SBF 時更是以「下一個巴菲特？」作為標題，可以看出， SBF 已經成為了加密產業的代表人物之一。

8 月 13 日，《Point Forward》節目邀請了 SBF 參加訪談，在節目中，SBF 談及了自己的成長歷程和對加密貨幣的看法。

 

關於 Point Forward

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Point Forward 是由 NBA 勇士隊球星 Andre Iguodala 主持的訪談節目，該節目的主題橫跨體育、商業和科技。Andre Iguodala 不僅是球員，還是矽谷的知名投資人，專門投資科技新創。其中，視訊會議軟體 Zoom 的投資讓他的身價幾乎翻倍。

近幾年，加密貨幣逐漸吸引了愈來愈多的投資者的關注，Andre Iguodala 也表示自己對加密貨幣領域一直有所關注，並稱自己在今年初已經將部分薪資轉換為比特幣。

而在上一期，Iguodala 請來了幣圈的英雄人物——FTX 創辦人 Sam Bankman-Fried（SBF），探討對加密貨幣的看法。

 

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SBF 的成長歷程

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SBF 的父母都是史丹佛大學的法學教授，因此，他小時候經常會觀察父母與同事對各種政治及商業議題的看法。儘管父母並沒有在小時候灌輸他要如何思考，但他們的價值觀卻在潛移默化中影響了 SBF。

SBF 在節目中說，「他們會去想如何發揮自身最大的影響力去改變週遭（world），這深深影響了我，我一直都把這點放在心裡。」

在長大後， SBF 選擇了進入麻省理工學院（MIT），當時他認為自己未來會是物理系或是數學教授。MIT 時期也是 SBF 逐步形成「有效利他主義」（effective altruism）思維的時候。如果將這個概念拆成「有效」（effective）和利他（altruism）的話，那 MIT 其實對「有效」這個概念是很重視的，但利他則是屬於一小群人的理念。

在機緣巧合下，SBF 接觸了奉行有效利他主義的非營利組織 80000 Hours，讓他開始思考做什麼工作才能賺到最多錢。

 

一開始並不懂比特幣

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在離開華爾街之後，SBF 在 2017 年創辦了 Alameda Research 基金。在這個時候，加密貨幣迎來了第一次大爆發，幾乎所有人都開始討論加密貨幣。而 SBF 也感覺到「加密領域會有很大的需求，產業會快速變化，會有很大的交易量」。

由於當時並沒有機構提供流動性，也沒有很有效的套利機制，SBF 也猜測加密市場可能會很沒有效率。

但無論如何，這都是一個很好地的機會，儘管當時 SBF 並不理解比特幣和區塊鏈的技術或是內涵。

 

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關於 FTX 和 Alameda Research

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FTX 和 Alameda Research 的崛起證明了當時 SBF 的想法是沒有錯的。SBF 表示，在創立 Alameda 初僅僅只是想交易然後賺錢後，但隨著對加密領域的了解越多，他越發覺得裡面的機會很多，但交易相當複雜，於是他聘請了越多越多的人，逐漸成立起自己的團隊和公司。

不過這時候 SBF 還是沒有把這事當成公司管理，或是團隊文化，他只是覺得要一起做對的事。

Iguodala 則表示，一個隊伍的領導人本身的哲學和行事態度會影響到整個團隊，而 SBF 正是在創建團隊這個階段展現了他對於公司未來的核心方向。

 

加密貨幣很迷人但交易所很難用

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在進入加密領域後，SBF 開始遇到了一些問題，但這些問題並不是關於加密貨幣交易相關，而是其它事務，像是開戶、匯款這些問題。

因此，他認為，加密貨幣是迷人的，因為它開放給所有人；但另一方面，當時的加密交易所十分難用。

「在 2018、2019 年的時候，只要價格波動過大，交易所就會當機，因為他們無法負荷突然增加的交易量。當時的交易所也幾乎沒有『合規部門』，也沒有和監管機構溝通。使用了交易所之後，你就會發現，交易所真的是加密領域很重要的基礎設施。第二，它們的使用體驗很糟糕。」

在這個契機下，SBF 創立了 FTX，希望能夠在兼顧加密市場的創新和市場結構的同時，給用戶和傳統金融相當的體驗，包括良好的運作以及乾淨的介面等等。

 

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加密監管

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今年加密市場發生了幾次嚴重崩盤事件，不僅使得整個加密市場損失慘重，也讓各國政府加強了對加密貨幣的監管。

SBF 認為加密產業會有兩個方向可以發展：一個是自我監管，它可以提供用戶一定的透明程度和自我規範，這將會大幅減少詐騙的可能；另一個是社群會開始需要建構教育，兩者相輔相成。

而至於監管機構之後的做法，SBF 則表示，監管「前端」（front end）是比較有可能的，即那些交易平台或是販售加密商品給一般投資人的那些平台（interfaces），要求他們資訊透明、交易透明，以及對投資用戶負責。

但對於後端的運作方式，SBF 則覺得要更加開發。一旦後端也受到監管，那麼加密市場中交易或轉帳的效率將大大降低。

 

當前的加密市場

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對於目前的加密市場，SBF 認為，這次的下跌是貨幣政策的扭轉所引起的。

他表示，過去幾十年，大環境一直處於一種寬鬆貨幣的狀態，導致很多資產不斷上漲。且過去央行評估通貨膨脹的指標，像是 CPI 或是 PCE 並不能完全反映通膨。而這次的情況卻更加複雜，新冠疫情、烏俄戰爭、供應鏈問題等多種因素的作用下，使得通貨膨脹失控了。

聯準會為對抗通膨而啟動近 30 年最大升息，導致金融市場極度恐慌。所以不只是加密貨幣市場進入崩盤模式，納斯達克指數從高點到現在也下跌了 50% 以上。

而市場的崩盤進一步導致如 Celsuis、三箭資本這樣的機構機構發生大量清算和流動性風險。SBF 認為比特幣從 25,000 美元跌至 20,000 美元這個區間主要是清算引起的。

但 SBF 也表示，最糟糕的情況已經過去，接下來加密市場的短期發展要取決總體經濟是如何發展，而長期則要看加密產業的發展。

 

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