美元/新台幣走勢：失守32.0，中期或升向34.0

美元指數自9月底受制於上方114.0後輾轉回落，周三（10月26日）更進一步擊穿110.0水平。而美元/新台幣回調擊穿32.0，暗示短期回落或將加深，美元調整有跡可循。以及美元/新台幣中期或升向34.0。

 

美元/新台幣失守32，美元走勢如何？

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美國聯準會2022年以來累計升息12碼，並很可能將於11月會議上再升息3碼。令人意外的是，在美國通脹總體維持高位、收緊貨幣政策進程未見完結信號之際，美元指數自9月底受制於上方114.0後輾轉回落，周三（10月26日）更進一步擊穿110.0水平。

實際上，目前市場正押注聯準會將放緩加息步伐，甚至可能將11月加息幅度從3碼下調至2碼。究其原因，從10月5日歐佩克+減產200萬桶/日——英國國債、瑞士信貸危機——日央行干預匯市——美國國債流動性枯竭等問題等一連串事件的連環發酵正逼迫 Fed 重新審視經濟衰退對國內的衝擊程度。

值得留意的是，日央行是美國的第一大債主，投資者擔憂一旦美日利差進一步擴大，日央行進一步干預匯市，日央行將大幅拋售美債的方式獲取資金以實現收益率曲線控制（YCC）目標。屆時將推動美債收益率飆升，同時引發美國國債危機。

值得留意的是，周四（10月27日）瑞士信貸公布三季度財報，淨虧損40.3億瑞士法郎，遠高於預期。知情人士表示，瑞士信貸集團即將達成一項協議，將其證券化產品部門出售給重量級投資者Apollo Global Management Inc. 和PIMCO品浩，這是其從華爾街撤退戰略的一部分。

因此，聯準會很可能將於11月會議上釋放出放緩加息步伐的信號。投資者可重點關注周五（10月28日）公布的美國通脹數據。一旦通脹有所回落，預計市場將進一步調整此前對聯準會終端利率5%的預期，進而拖累美元指數進一步回落考驗下方108.0甚至105.0水平。

 

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聯準會何時結束貨幣政策

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展望後市，美元/新台幣的主要因素仍為兩者利差，因而對於聯準會何時結束貨幣政策的判斷尤為關鍵。因此，通脹、美國失業率數據是後續市場重要觀察指標。美國9月消費者物價指數（CPI）按年增長8.2%，市場預計在通脹回落至5%水平下方前，Fed 難以結束緊縮政策。

另一方面，據美國軟件技術公司Qualtrics展開的一項新研究顯示，美國高通脹迫使超半數民眾考慮打第二份工。美國勞工統計局的報告顯示，截至今年9月，有780萬美國人從事多份工作，占美國勞動力總數的4.9%。

簡單而言，美國非農就業數據或存在「失真」，而失業率數據更能體現美國實際經濟情況。美國9月失業率為3.5%，一旦失業率上升至4%上方，或將引發市場關注。

 

美元/新台幣走勢：或升向 34

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美元/新台幣失守32.0水平支持，暗示短期回落或將加深，符合此前對匯價有望從此前連續上行轉入區級整理或震盪上行階段的判斷。後市可重點關注31.50以及31.0水平支撐。

但需留意的是，匯價整體處於中長期升勢當中，同時企穩31.50，這意味美元/新台幣短期仍存刷新高點可能，但若短期內未能進一步走高，需警惕回落考驗31.5的可能，中長期目標則仍指向34.0水平。

 

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