BTCC Günlük (23 Ekim) | ABD 10 Yıllık Tahvil Getirisi %5'in Altına Düştü, Asya Borsaları Kayıplarını Geri Aldı

Öne Çıkanlar

• ABD Ekim ayı öncü PMI verileri ve Michigan Üniversitesi nihai tüketici güven endeksi açıklanacak.

• BTC yaklaşık 81.700 dolardan işlem gördü. Spot Bitcoin ETF'leri 22 Ekim ET itibarıyla 635 milyon dolar net çıkış kaydetti.

• Güney Kore KOSPI gün içinde %4'ten fazla düştükten sonra %0,30 yükselişle kapandı; spot altın ise kısa süreliğine 4.000 doların altına indi.

Makro ve Politika Görünümü

Bugünün Önemli Olayları

• Kanada Ağustos ayı perakende satışları

• ABD Ekim ayı S&P Global öncü imalat, hizmet ve bileşik PMI verileri

• Michigan Üniversitesi Ekim ayı nihai tüketici güven endeksi

• Michigan Üniversitesi Ekim ayı nihai bir yıllık ve uzun vadeli enflasyon beklentileri

Makro Başlıklar

1. ABD 10 Yıllık Tahvil Getirisi Üç Yılı Aşkın Sürenin En Büyük Günlük Düşüşüyle %5'in Altına İndi

ABD 10 yıllık tahvil getirisi 22 Ekim ET itibarıyla 17 baz puandan fazla düşerek %5'in altına indi ve Mart 2023'ten bu yana en büyük günlük düşüşünü kaydetti. Teknoloji hisselerindeki satış dalgası tahvillere güvenli liman talebini artırırken, piyasalar Fed'in faiz artırımına devam edeceğine dair beklentilerini azalttı.

2. Spot Altın 3.986,84 Dolara Kadar Geriledikten Sonra 4.000 Doların Üzerine Çıktı

Asya seansında spot altın kısa süreliğine 4.000 doların altına inerek 3.986,84 dolara kadar geriledi, ardından 4.010 dolar civarına toparlandı. Yükselen petrol fiyatları, enflasyon ve faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı endişelerini körükleyerek altını baskılamaya devam etti. Orta Doğu'daki artan riskler altındaki düşüşü durduramazken, gümüş de baskı altında kaldı.

3. Orta Doğu Arz Riskleri Sürerken Brent Gün İçinde 114 Doların Üzerine Çıktı

Husilerin Suudi Arabistan'a saldırılarının ardından enerji arzına ilişkin endişeler devam etti ve Saudi Aramco, Dhahran'daki genel merkezinin tahliye edilmesini emretti. Önceki seansta beş ayın zirvesinde kapanan Brent petrolü gün içinde 114 doların üzerine çıkarken, WTI yeniden 100 doların üzerine yükseldi. Piyasalar saldırıların enerji taşımacılığı ve teslimatları üzerindeki fiili etkisini değerlendirmeye devam etti.

4. ABD İlk İşsizlik Başvuruları Beklentilerin Altında 194.000'e Düştü

ABD'de 17 Ekim ile biten haftada ilk işsizlik başvuruları 194.000 olarak gerçekleşti; bu rakam 200.000 olan beklentilerin altında ve revize edilmiş önceki veriye göre 6.000 düşüş anlamına geliyor. 10 Ekim ile biten haftada devam eden başvurular 1.728 milyona yükseldi. İlk başvurular on yılların en düşük seviyelerine yakın seyrederken, istihdamdaki istikrar Fed'in enflasyon baskılarına odaklanmasına olanak tanıyor.

5. Euro Bölgesi Bileşik PMI 51,9'a Gerileyerek Büyüme Dört Ayın En Düşük Seviyesine İndi

Euro Bölgesi Ekim ayı öncü bileşik PMI 53,1'den 51,9'a gerileyerek 52,7 olan beklentilerin altında kaldı. Hizmet PMI 51,7'ye düşerken, imalat PMI 52,4'e geriledi. Anket, enerji, yakıt ve taşıma maliyetlerinin işletmelerin girdi fiyatlarını artırmaya devam ettiğini, yüksek faiz oranlarının ise talebi sınırladığını gösterdi. Fransız iş dünyası faaliyeti yeniden daralmaya geçti.

Küresel Varlık Performansı

• Hisse Senetleri: Nikkei 225 %0,34 düşüşle 62.693,16 puandan kapandı. Güney Kore KOSPI gün içinde %4,12'ye varan düşüşün ardından toparlanarak %0,30 yükselişle 5.550,30 puandan kapandı. Samsung Electronics %0,47 değer kazanırken, SK hynix %4'ten fazla yükseldi. ABD hisse vadeli işlemleri açılış öncesi karışık seyretti: Nasdaq 100 vadeli işlemleri yaklaşık %0,10 yükselirken, S&P 500 vadeli işlemleri yaklaşık %0,12 ve Dow vadeli işlemleri yaklaşık %0,36 düştü.

• Kripto: Son 24 saatte BTC, teknoloji hisselerindeki satış dalgasıyla birlikte 81.000 dolara doğru geriledikten sonra 81.700 dolar civarına toparlandı. Yükselen petrol fiyatları ve Orta Doğu'daki gelişmeler risk iştahını etkilemeye devam etti. CoinMarketCap Korku ve Açgözlülük Endeksi 48 ile nötr bölgede yer aldı. Toplam kripto piyasa değeri yaklaşık 2,73 trilyon dolar olup 24 saatte yaklaşık %0,45 düştü. BTC yaklaşık 81.700 dolardan, ETH ise yaklaşık 2.404 dolardan işlem gördü. CoinGecko'nun piyasa değerine göre ilk 100 varlığı arasında DASH, DOT ve ATOM görece daha iyi performans göstererek sırasıyla yaklaşık %6,3, %5,8 ve %5,2 değer kazandı.

• Enerji ve Metaller: Brent Aralık vadeli işlem sözleşmeleri yaklaşık %0,63 artışla varil başına 113,88 dolara yükselirken, WTI Aralık vadeli işlem sözleşmeleri yaklaşık %0,87 artışla varil başına 100,34 dolara çıktı. Spot altın yaklaşık %0,34 düşüşle ons başına 4.010,80 dolara gerilerken, spot gümüş yaklaşık %1,40 düşüşle ons başına 53,84 dolara indi.

(Veriler 23 Ekim Hong Kong saatiyle yaklaşık 15:00 itibarıyladır)

Kripto Piyasası Anlık Görünümü

1. Vadeli İşlemler Fon Akışı Analizi

23 Ekim Coinglass verilerine göre, son 24 saatte en yüksek net giriş gören kontratlar arasında BTC, ETH, ZEC, SOL ve CL yer aldı ve bu durum potansiyel işlem fırsatları sunabilir.

2. Bitcoin Likidasyon Haritası

23 Ekim Coinglass verilerine göre, Bitcoin borsa likidasyon haritasında gösterilen 81.755 dolarlık mevcut fiyat baz alındığında, 80.000 doların altına bir kırılma durumunda büyük merkezi borsalardaki (CEX) potansiyel kümülatif uzun likidasyonları 1,17 milyar dolara ulaşacak. Buna karşılık, 84.000 doların üzerine bir hareket, büyük merkezi borsalardaki potansiyel kümülatif kısa likidasyonlarını 1,64 milyar dolara çıkaracak. Piyasa dalgalanmalarında büyük likidasyonlardan kaçınmak için kaldıraç yönetiminde dikkatli olunması önerilir.

3. Bitcoin Vadeli İşlemler Uzun Pozisyon/Kısa Pozisyon Oranı

Coinglass verilerine göre, 23 Ekim Hong Kong saatiyle 17:00 itibarıyla piyasa geneli Bitcoin uzun pozisyon/kısa pozisyon oranı 0,8822 seviyesinde olup, kısa pozisyonların şu anda üstün olduğunu göstermektedir.

4. TradFi Vadeli İşlem Performansı

TradFi kontratları 23 Ekim'de karışık seyretti. SOXL artan işlem hacmiyle %6,82 düşerken, açık pozisyonlar (OI) %20,58 arttı. Ham petrol %1,64 yükselirken, işlem hacmi düşmesine rağmen OI %7,56 arttı. Gümüş %3,76 düşerken OI %7,33 arttı; altın ise baskı altında kalmaya devam etti. SK hynix %3,52 değer kazanırken açık pozisyonlar azaldı.

5. On-chain İzleme

• On-chain izleme raporlarına göre, 3.000 ETH tutan bir cüzdan yaklaşık dokuz buçuk yıllık hareketsizliğin ardından varlıkları Kraken'e aktardı. Transferin değeri yaklaşık 7,23 milyon dolar olup, varlıklar ilk olarak 2017'de Gemini'den çekilmişti. Borsaya yatırma işlemi tek başına bir satış anlamına gelmez.

• PeckShieldAlert'e göre, Cysic istismarcısı olarak etiketlenen bir adres Tornado Cash'e 300 ETH ve 30,4 BNB aktardı; toplam değer yaklaşık 743.700 dolar.

Blok Zinciri Haberleri

• SoSoValue'ya göre, ABD spot Bitcoin ETF'leri 22 Ekim ET itibarıyla 635 milyon dolar net çıkış kaydederek üç günlük net giriş serisini sonlandırdı. IBIT 254 milyon dolar net çıkış kaydetti.

• ABD spot Ethereum ETF'leri 22 Ekim ET itibarıyla 111 milyon dolar net çıkış kaydetti; bunun 75,4543 milyon doları BlackRock'ın ETHA'sından geldi.

• Birleşik Krallık'ta listelenen The Smarter Web Company, yaklaşık 1,2347 milyon sterlin karşılığında 20 BTC daha satın alarak toplam varlığını 2.850 BTC'ye çıkardı.

• Ethereum Vakfı, EIP-8037 ile mevcut akıllı sözleşmeler arasındaki etkileşimleri daha fazla incelemek için Hoodi test ağındaki Glamsterdam yükseltmesini erteledi. Yeni tarih henüz belirlenmedi.

• a16z Crypto, a16z Frontier olarak yeniden markalaşarak yatırım kapsamını öncü teknoloji şirketlerine genişletti. Chris Dixon, kripto projelerine yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi.

• Fireblocks, Visa'nın şirketi yaklaşık 2,5 milyar dolara satın almayı planladığına dair haberleri yalanlayarak, bu haberlerin şu an için doğru olmadığını belirtti. Visa söylentiler hakkında yorum yapmadı.

• Tether destekli Utexo, profesyonel operatörlerin Bitcoin Signet üzerinde zincirler arası USDT versiyonunun basımını, transferlerini ve itfalarını test etmelerine olanak tanıyan Utexo Mint için erken testleri başlattı.

• Hong Kong Mali Hizmetler ve Hazine Bakanı Christopher Hui, HKEX'in 2027'de bankalarla tokenize depo makbuzu finansman pilotu yürütmeyi planladığını söyledi.

Kurumsal Görüş · Günlük Öne Çıkanlar

• JPMorgan: Analist Nikolaos Panigirtzoglou, ABD düzenleyicilerinin son dönemdeki önlemlerinin Clarity Kanunu'nun ilerleyememesinin etkisini kısmen dengelediğini söyledi. Ancak idari düzenleyici düzenlemelerin dayanıklılığı sınırlıdır ve kapsamlı piyasa yapısı mevzuatı çıkarılana kadar siyasi ve yasal risk primleri devam edecektir.

• Glassnode: Bitcoin, ETF sahiplerinin maliyet bazı olan 81.000 dolar civarını yeniden test ediyor. Firma, bu seviyenin altında kesin bir kapanışın 70.000 dolarlara doğru daha fazla düşüşün önünü açabileceğini ve bu maliyet bazının savunulmasının kritik olduğunu belirtti.

• DWF Labs: Araştırma, spot Bitcoin ETF akışlarının fiyat hareketlerini öngörmekten ziyade takip etme eğiliminde olduğunu ortaya koydu. 694 işlem gününü kapsayan örneklemde, en az %15'lik sekiz düşüşün yedisi ETF net çıkışlarıyla, en az %15'lik dokuz yükselişin tamamı ise net girişlerle aynı döneme denk geldi.

• ING: Analistler, Körfez'de yeniden tırmanma olasılığının petrol fiyatlarında önemli bir jeopolitik risk priminin yerleşik kalması için yeterli olduğunu belirtti.