Anthropic'in 35 milyar dolarlık bulut anlaşmasının arkasındaki asıl ev sahibi Nvidia

Anthropic'in bulut hizmeti sağlayıcısı Lambda ile imzaladığı 35 milyar dolarlık anlaşmanın perde arkasındaki asıl kazanan Nvidia. Şirket, Lambda'ya çip satmanın yanı sıra yatırım yapıyor ve hesaplama gücünü barındıracak veri merkezinin kira sözleşmesini önceden güvence altına alarak, yapay zeka tarihinin en büyük bulut hizmeti anlaşmasında sessizce "gizli ev sahibi" konumuna yükseliyor ve tedarik zincirinin birden fazla halkasından eş zamanlı kazanç sağlıyor.

Anthropic'in imzaladığı 35 milyar dolarlık bulut hizmeti anlaşması, görünüşte bulut hizmeti sağlayıcısı Lambda ile yapılmış olsa da, veri merkezinin kira sözleşmesini elinde tutan ve "ev sahibi" rolünü üstlenen asıl taraf Nvidia.

Wall Street Journal'ın Salı günü bildirdiğine göre Anthropic, Nvidia destekli bulut hizmeti sağlayıcısı Lambda ile 35 milyar dolar değerinde bir bulut hizmeti anlaşması imzaladı. Ancak hesaplama gücünü barındıracak veri merkezi, Hut 8 tarafından ABD'nin Teksas eyaletindeki Nueces County'de inşa ediliyor ve Nvidia birkaç hafta önce Hut 8 ile ayrı bir anlaşma imzalayarak kapasiteyi şimdiden kilitledi; veri merkezinin kira sözleşmesini fiilen elinde bulunduruyor.

Bu yapıda Lambda'nın rolü, hesaplama gücü tedarik zincirinde bir ara katman gibi: Nvidia'dan satın aldığı çipleri, Nvidia'nın kiraladığı alana yerleştiriyor ve ardından Anthropic'e bulut hizmeti sunuyor. Nvidia hem Lambda'nın çip tedarikçisi hem yatırımcısı ve şimdi bir de veri merkezinin kira sözleşmesini elinde tutarak bu anlaşmadan birden fazla katmanda kazanç sağlıyor.

35 milyar dolarlık ölçek, önde gelen büyük model şirketlerinin temel hesaplama gücüne yönelik devasa talebini bir kez daha teyit ediyor ve Nvidia GPU talebinin sürekliliğine yeni bir dayanak oluşturuyor.

35 milyar dolarlık anlaşmada asıl "ev sahibi" Nvidia

Anthropic ile Lambda arasındaki 35 milyar dolarlık bulut hizmeti anlaşması, yapay zeka alanında bugüne kadarki en büyük bulut hizmeti anlaşmalarından biri.

Bu anlaşmanın benzersiz yanı, çok katmanlı yapısında yatıyor: Anthropic bulut hizmetinin nihai müşterisi, Lambda sözleşme bazında dışa hizmet sunan bulut sağlayıcısı ve hesaplama gücünü barındıran veri merkezini fiilen Nvidia kiralıyor.

Veri merkezi, Hut 8 tarafından Teksas eyaletindeki Nueces County'de inşa ediliyor ve Nvidia birkaç hafta önce Hut 8 ile kendi anlaşmasını imzalayarak kapasiteyi önceden kilitledi. Bu da Lambda'nın Nvidia'dan satın aldığı çipleri bu alana yerleştirdiğinde "ev sahibinin" tam olarak Nvidia olduğu anlamına geliyor.

Lambda: Hesaplama gücü arz ve talebi arasındaki ara katman

Lambda, GPU bulut bilişimine odaklanan ve Nvidia'nın yatırım desteğini alan bir bulut hizmeti sağlayıcısı. Bu anlaşmada, çip tedariki ile model şirketlerinin hesaplama gücü talebi arasında köprü görevi görüyor: Nvidia'dan GPU satın alıyor, bunları Nvidia'nın kiraladığı veri merkezi alanına yerleştiriyor ve ardından bulut hizmeti biçiminde Anthropic'e teslim ediyor.

Edinilen bilgiye göre Lambda, 3 milyar dolara kadar halka arz öncesi (Pre-IPO) finansman görüşmeleri yürütüyor ve değerlemesi 12 milyar doları aşabilir. Lambda, Kasım ayındaki bir finansman turunda 1,5 milyar doların üzerinde kaynak topladı. Şirket geçen yıl ayrıca Microsoft ile on binlerce Nvidia işlemcisiyle desteklenen yapay zeka altyapısını devreye alma konusunda anlaşmaya vardı.

Nvidia için bu anlaşma çok katmanlı bir katılım anlamına geliyor: Lambda'ya çip satıyor, yatırımcısı olarak büyümeden pay alıyor ve kira sözleşmesi aracılığıyla veri merkezi gibi kritik bir halkayı kontrol ediyor. Bu sipariş sayesinde Nvidia, çip tedarikinin ötesine geçerek yapay zeka hesaplama gücü tedarik zincirindeki etkisini daha da genişletiyor.

Hesaplama gücü silahlanma yarışında bir sipariş daha

35 milyar dolarlık hacim, Anthropic'in hesaplama gücü genişletme stratejisinin bir devamı niteliğinde. Hızla artan model eğitimi ve çıkarım taleplerini karşılamak için Anthropic son dönemde bir dizi büyük ölçekli hesaplama gücü anlaşması imzaladı; bunlar arasında SpaceX ile yaklaşık 45 milyar dolarlık iş birliği, Akamai ile 1,8 milyar dolarlık anlaşma ve Google'dan çip ile bulut hizmeti alımı yer alıyor. Bu Lambda siparişi, OpenAI ve Google gibi rakiplere karşı yürüttüğü hesaplama gücü silahlanma yarışında attığı bir adım daha.

Bu anlaşmanın verdiği sinyal şu: Anthropic çip geliştirmeye ve tedarikçi çeşitlendirmeye yönelmiş olsa da, hesaplama gücü genişlemesi kısa ve orta vadede hâlâ büyük ölçekli Nvidia GPU alımını gerektiriyor. Nvidia ise bu siparişte aynı anda çip tedarikçisi, bulut hizmeti sağlayıcısının yatırımcısı ve veri merkezi kiracısı olarak yer alıyor; katılım derinliği salt donanım satışının çok ötesine geçiyor.