Yapay zekâya olan talep, üretim kapasitesini zorluyor ve bu durum Samsung'u çip üretim fiyatlarını artırmaya itiyor; artışlar %15'e kadar ulaşıyor.

Yapay zekâya olan talebin artması, Samsung'u çip üretim fiyatlarını yükseltmeye itti; 4nm ve 5nm yonga levhalarında fiyat artışları %15'e kadar çıktı. TSMC'nin kapasite sıkıntısıyla karşı karşıya kalması ve müşterilerin Samsung'a yönelmesiyle birlikte, Samsung'un dökümhane işindeki pazarlık gücü önemli ölçüde arttı ve uzun süredir zarar eden dökümhane işinin gelecek yıl gibi erken bir tarihte kârlı hale gelmesi bekleniyor.

Reuters'ın Çarşamba günü yayınladığı bir habere göre, Samsung Electronics, gelişmiş proses üretim hizmetleri için bazı yeni siparişlerde fiyatları %15'e varan oranlarda artırdı. Bu hamle, yapay zeka çiplerine olan talebin sürekli artmasıyla tetiklenen, Güney Koreli teknoloji devinin uzun süredir zarar eden dökümhane işi için önemli bir dönüm noktası oluşturuyor.

Rapora göre, konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynak, Samsung'un Temmuz ayında 4 nanometre (SF4) çiplerinin üretim fiyatlarını artırdığını, Çin anakarası ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki müşteriler için %10 ila %15 oranında zam yapıldığını; 5 nanometre SF5 yonga levhalarının fiyatının da %10 ila %15 oranında arttığını ve daha eski 8 nanometre üretim sürecinin fiyatının da yaklaşık %10 oranında arttığını açıkladı.

Bu fiyat artışının piyasa üzerindeki etkisi göz ardı edilmemelidir.

Seul'deki BNK Yatırım ve Menkul Kıymetler şirketinde analist olan Lee Min-hee, TSMC'nin kapasitesinin daralması ve fiyatların yükselmesiyle müşterilerin Samsung ve Intel gibi rakiplere yöneldiğini ve bunun da Samsung'a daha fazla fiyatlandırma gücü kazandırdığını söyledi. Ayrıca, Samsung'un fiyatları artırmaya devam etmesi halinde, dökümhane işinin piyasanın daha önce beklediğinden daha erken, gelecek yıl gibi erken bir tarihte karlı hale gelebileceğine dikkat çekti.

Orijinal ekipman üreticisi (OEM) sektörü dip noktasına ulaştı ve sessizce toparlandı, fiyat belirleme gücü geri döndü.

Samsung'un fason üretim işindeki bu fiyat artışı, uzun bir baskı döneminin ardından önemli bir geri dönüşü temsil ediyor.

Araştırma şirketi Counterpoint'in verilerine göre, 2026 yılının ilk çeyreğinde Samsung'un küresel dökümhane gelirlerindeki payı sadece %7 iken, TSMC'nin payı %70'i aşmıştır. 2022'den beri Samsung'un dökümhane bölümü sürekli olarak zarar ediyor ve TSMC ile arasındaki farkı etkili bir şekilde kapatmakta sürekli olarak başarısız oluyor.

Ancak, yapay zekâya olan talebin hızla artması, dökümhane pazarının arz ve talep dengesini yeniden şekillendiriyor. TSMC'nin gelişmiş işlem kapasitesinin büyük bir kısmı rezerve edilmiş durumda ve bu da Samsung'a daha büyük bir pazarlık gücü sağlıyor. Samsung'un Güney Kore'deki Pyeongtaek fabrikasındaki SF4 üretim hattı, geçen yılın sonundan beri tam kapasiteyle çalışıyor. Bu hat, Qualcomm gibi müşteriler için mantık çipleri ve Samsung'un kendi çok katmanlı yüksek bant genişliğine sahip bellek (HBM) çipleri için temel çipler üretiyor.

Temmuz ayında Samsung, fabrika kullanım oranlarındaki iyileşme, verimlilik artışları ve daha güçlü fiyatlar sayesinde dökümhane bölümünün yakın gelecekte kârlılığa geri döneceğini beklediğini açıklamıştı. Şirket ayrıca, ABD ve Çin'deki büyük müşterilerden gelen satış artışı ve HBM tabanlı çiplere olan talebin etkisiyle, dökümhane gelirlerinin yılın ikinci yarısında yıllık bazda çift haneli yüzdelik büyüme göstereceğini öngörmüştü.

Başlıca müşteriler pazara girişlerini hızlandırıyor ve Samsung'un dökümhane ekosistemi genişlemeye devam ediyor.

Aynı zamanda, Samsung'un fason üretim iş kolundaki müşteri tabanı hızla büyüyor ve bu da fiyatları artırma konusundaki güvenini daha da pekiştiriyor.

Tesla ve Apple geçen yıl Samsung ile çip üretim anlaşmaları imzaladı; bu yılın Temmuz ayında Samsung, yapay zeka çipleri üretmek için Broadcom ile ortaklık kurduğunu duyurdu; ve Nvidia CEO'su Jensen Huang bu yılın Mart ayında Samsung'un yeni yapay zeka çıkarım işlemcisi için dökümhane hizmetleri sağlayacağını söyledi.

Raporda, Google'ın şu anda çip üretiminde SF4 sürecinin kullanımı konusunda Samsung ile görüşmelerde bulunduğu belirtiliyor.

Samsung, bu yıl dökümhane gelirlerinin yarısından fazlasının gelişmiş proses teknolojilerinden kaynaklanmasını bekliyor; yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem uygulamalarının payının ise 2025 sonuna kadar %15-20'den %30'un üzerine çıkması öngörülüyor. Müşteri tabanının sürekli optimizasyonu ve yüksek kapasite kullanımıyla, Samsung'un dökümhane işinin karlılık beklentileri giderek daha da netleşiyor.