IPO Gemini достигло потолка в $425 млн в прорывном дебюте
IPO Gemini привлекло $425 миллионов в ходе первичного публичного предложения компании, достигнув жесткого лимита ожидаемой выручки, установленного в начале для переподписанной криптофирмы на Nasdaq.
Резюме- IPO Gemini сохранило жесткий лимит, установив окончательную выручку на уровне $425 миллионов без учета частных $50 миллионов от Nasdaq
- Расчеты Reuters оценивают максимальную стоимость IPO Gemini в $3 миллиарда на основе переподписанных заявок
Согласно Bloomberg, IPO Gemini продало около 15,2 миллионов акций по цене $28 за акцию. Акции продавались на рынке по цене от $24 до $26 за штуку. Компания сообщила инвесторам за несколько часов до запуска IPO, что ограничит выручку максимум $425 миллионами.
Компания могла бы привлечь значительно больше средств учитывая объем переподписанных акций, но сохранила самоустановленный жесткий лимит. Однако эта сумма включает только средства, привлеченные от публичной продажи акций, и не учитывает отдельное частное размещение на $50 миллионов от самой Nasdaq по цене IPO.
Кроме того, криптофирма близнецов Уинклвосс выделяет до 10% IPO Gemini для долгосрочных лояльных пользователей, руководства, а также сотрудников, друзей и семьи, и до 30% для розничных инвесторов на платформах самостоятельного инвестирования, включая Robinhood Markets Inc., SoFi Technologies Inc. и Webull Corp.
Согласно отчету, американские биржи привлекли до $26,8 миллиардов только в 2025 году, не включая закрытые фонды и другие финансовые инструменты. Этот показатель значительно вырос по сравнению с $20,4 миллиардами, привлеченными в 2024 году.
IPO Gemini устанавливает новый потолок для криптофирм
Как ранее сообщал crypto.news, решение ограничить доходы от IPO до $425 миллионов служит созданию дефицита перед дебютом компании в пятницу. Этот ход жертвует потенциальным капиталом в пользу сокращения количества проданных акций в публичном предложении.
Согласно отчету Reuters, Gemini Space Station Inc. получила более чем в 20 раз больше запланированных подписных заявок на IPO, превысив количество доступных акций.
Фактически, незадолго до дебюта ведущим андеррайтерам, таким как Goldman Sachs и Citigroup, пришлось досрочно закрыть свои order books из-за overwhelming количества заявок на IPO Gemini. Если бы все заявки были учтены, Reuters прогнозировал, что IPO принесло бы компании до $433 миллионов в дебютной продаже.
По расчетам Reuters, на верхней границе диапазона Gemini могла бы достичь рыночной стоимости свыше $3 миллиардов.
Перевод: W4ll3t
