Криптобиржа Bullish при поддержке Питера Тиля подала заявку на IPO в США с оценкой в $4,23 млрд на NYSE

Криптобиржа Bullish, поддерживаемая миллиардером Питером Тилем, подала заявку на первичное публичное предложение (IPO) в США в понедельник.

Согласно предварительному проспекту, компания планирует выпустить 20,3 миллиона обыкновенных акций по цене от $28,00 до $31,00 за акцию. Таким образом, размещение может привлечь от $568 млн до $629 млн.

Bullish подала заявку на листинг своих акций на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером BLSH. В случае одобрения это станет одним из крупнейших выходов криптокомпании на публичный рынок в 2025 году.

По данным Reuters, Bullish стремится к оценке в $4,2 млрд через IPO в США, исходя из верхней границы предложенного ценового диапазона в $31,00 за акцию.

BlackRock и ARK проявили интерес — но гарантий нет

Согласно документам, BlackRock и ARK Investment Management под руководством Кэти Вуд выразили необязательный интерес к покупке акций на сумму до $200 млн по цене размещения.

Хотя участие этих крупных инвесторов может повысить доверие, в документах подчеркивается, что их интерес не является формальным обязательством, а окончательное распределение акций остается на усмотрение андеррайтеров.

Bullish зарегистрирована как иностранный частный эмитент по законам США, что позволяет ей пользоваться сокращенными обязательствами по раскрытию информации. Каждая обыкновенная акция дает один голос, сохраняя простую структуру управления.

Андеррайтеры также имеют 30-дневную опцию на покупку дополнительных 3 045 000 акций, что может увеличить общий объем предложения на $94 млн до вычета затрат на размещение.

В 2025 году крипторынок уже увидел несколько публичных размещений. Эмитент стейблкоина Circle провел успешное IPO в июне, и его акции выросли более чем в семь раз с момента выхода на биржу.

@Circle, компания, стоящая за стейблкоином USDC, эффектно дебютировала на NYSE с ростом акций на 160% в первый день торгов. #Circle #NYSE https://t.co/EJQJ4Yy3m3

Проверка аппетитов к институциональной криптоинфраструктуре

Основанная во время бычьего цикла 2021 года, Bullish поддерживается консорциумом институциональных игроков, включая Founders Fund Тиля, Galaxy Digital и других.

В случае успеха Bullish присоединится к публичным криптокомпаниям, таким как Coinbase, Marathon Digital и Bitfarms, и станет индикатором настроений инвесторов в отношении токенизированных финансовых платформ в текущем рыночном цикле.

Перевод: W4ll3t