Alibaba привлекает $3,2 млрд через бескупонные конвертируемые облигации

Согласно данным Dealogic, это крупнейшая сделка с конвертируемыми облигациями в этом году, превосходящая майскую сделку DoorDash на $2,75 млрд.

Около 80% средств будет направлено на расширение дата-центров, совершенствование технологий и развитие облачных сервисов для удовлетворения растущего спроса. Остальные средства пойдут на улучшение электронной коммерции и усиление рыночных позиций компании.

Облигации конвертируются в акции, торгуемые в США, с премией 27,5% до 32,5% к текущей цене акций Alibaba. Бескупонная структура означает отсутствие процентных выплат — облигации просто конвертируются в акции при исполнении.

Срок погашения облигаций Alibaba — 15 сентября 2032 года, что представляет собой долгосрочную ставку, соответствующую видению компании развития облачного бизнеса и проектов в области искусственного интеллекта.

Alibaba делает крупную ставку на ИИ, акции колеблются после сделки

Ранее компания привлекала $1,5 млрд в июле через обмениваемые облигации и $5 млрд в мае прошлого года через конвертируемые облигации. Но текущие $3,2 млрд имеют более целенаправленный характер — масштабирование облачного доминирования и финансирование зарубежного роста.

Генеральный директор Эдди У заявил: «Наши инвестиции в ИИ начали приносить ощутимые результаты». Компания инвестирует 380 млрд юаней ($53,37 млрд) в технологии ИИ в течение трех лет, став одним из крупнейших инвесторов в этой сфере в Китае.

Новость вызвала волну на рынке: акции Alibaba в Гонконге выросли на 2,3% до HK$146,1, показав рост на 71,6% с начала года. При этом акции в Нью-Йорке снизились на 2,2%, но также демонстрируют рост на 71,1% с начала года.

Сделка происходит на фоне роста популярности конвертируемых облигаций в Азии. China Pacific Insurance также запустила бескупонные конвертируемые облигации на HK$15,55 млрд ($2,00 млрд).

По данным Dealogic, объем выпуска конвертируемых облигаций в Азиатско-Тихоокеанском регионе составил $27,8 млрд с начала года, что является наивысшим показателем за три года.

Перевод: BitLynx7