Palantir обошла прогнозы Уолл-стрит на $125 млн — акции взлетают на постмаркете

Palantir Technologies (PLTR) сегодня предупредила инвесторов о возможной коррекции на 10% на фоне волатильности рынка, однако это не помешало компании обойти ожидания Уолл-стрит по всем ключевым показателям во втором квартале. Выручка превысила прогнозы на $125 млн, что спровоцировало резкий рост акций после закрытия торгов. Компания также повысила годовой прогноз, подчеркнув устойчивый спрос на свои AI-платформы со стороны государственных и коммерческих заказчиков, что усиливает бычий настрой инвесторов в преддверии новых контрактов.

Palantir превзошла все ключевые прогнозы

Выручка превысила и консенсус-прогноз в $1,81 млрд, и собственный ориентир Palantir — около $1,80 млрд. Темпы роста также ускорились: в первом квартале показатель увеличивался на 85%.

Palantir reports Q2 ‘26 U.S. comm revenue growth of 149% Y/Y and revenue growth of 93% Y/Y; raises FY ’26 revenue guidance to 82% Y/Y growth and U.S. comm revenue guidance to 134% Y/Y, crushing consensus expectations.

Q2 U.S. revenue grew 115% y/y and adjusted operating margin… pic.twitter.com/8Md19TjxPY

Подписывайтесь на нас в X, чтобы узнавать новости первыми

Ключевую роль сыграли коммерческие клиенты из США. Доход в этом сегменте вырос на 149% за год — до $764 млн. Доход от госсектора вырос на 90% и составил $809 млн, несмотря на критику контрактов со стороны демократов летом.

Показатели прибыльности также выросли. Чистая прибыль по GAAP достигла $1,06 млрд — это 55% маржа. Скорректированная операционная рентабельность составила 62%. Показатель Rule of 40 (сумма прироста выручки и операционной маржи) вырос до 155%.

Компания заключила больше крупных контрактов. Palantir подписала 220 соглашений суммой не менее $1 млн и зафиксировала рекорд $2,13 млрд по совокупной стоимости контрактов с коммерческими клиентами в США — это рост на 153%.

Общий портфель контрактов в этом сегменте составил $6,24 млрд — более чем вдвое больше, чем год назад. Такой запас обеспечивает руководству прогнозируемость выручки до 2027 года.

Повышенный прогноз: спрос на суверенный ИИ

Теперь руководство ожидает годовую выручку в диапазоне $8,150–8,158 млрд — примерно 82% роста. Ранее верхняя граница прогноза составляла около $7,66 млрд.

Прогноз по скорректированной операционной прибыли вырос до $4,89 млрд — заметно выше оценки аналитиков в $4,51 млрд. Прогноз по свободному денежному потоку увеличен до $4,5–4,7 млрд.

Гендиректор Алекс Карп объяснил квартальные результаты растущим спросом на «суверенный ИИ» — клиентам важен контроль над собственными данными и решениями, а не зависимость от внешних моделей.

«Спрос на суверенитет в сфере ИИ теперь вышел на новый уровень. И только Palantir показала, что умеет превращать токены в реальную экономическую ценность. Наши клиенты доверяют нам максимальный контроль над своими операциями, данными и решениями», — сообщил Алекс Карп, сооснователь и гендиректор Palantir Technologies, в релизе компании.

Акции Palantir остаются ниже годового максимума

Торги завершились на отметке $125,65 — рост составил 2,10%. После публикации отчета цена выросла до $135,12. Опционные трейдеры закладывали колебание в 11% в любую сторону.

Даже после этого роста акции остаются далеко от годового максимума — $207,52. К понедельнику бумаги Palantir снизились примерно на 31% с начала года — инвесторы сомневаются в оценках компаний сектора ИИ.

Оптимисты считают, что волна инвестиций только начинается — ту же позицию заняли участники дискуссии о капзатратах на ИИ, которая идет на Уолл-стрит с июня.

Palantir прогнозирует выручку за третий квартал на уровне $2,16 млрд. Сможет ли рост прогноза удержать цену выше $135, зависит от того, как быстро коммерческие заказы превратятся в реальную выручку.